三年后，整个西方被穆古占领了九成疆域，只剩下英格兰还在海岸线前守着七八个城镇，苦苦支撑。
而数年的征战也让中土大陆变得满目疮痍，人口锐减严重，死亡的人口已经达到了上亿人，幸存的不足原本的八分之一。
在最近的几次大战，人类们甚至请出了已经陷入沉睡的精灵和矮人军队，但是穆古却也有着幽灵、尸妖、狼人、食人妖、吸血鬼、兽人的帮助，最终精灵和矮人也被全部屠杀掉了。
一时间中土大陆上一片哀鸿，愁云惨淡，似乎人类们就要面临灭亡的厄运了。
精灵族留在中土大陆的最后一位智者，造船者奇尔丹突然出现，和绿精灵公主崔伊丽丝一起带着残余的精灵击退了穆古部下的进攻，并迅速带着剩余的人类和精灵、矮人乘船往西方赶去，最终进入笔直航道，飞上空中，进入了传说中的神之国，不死之地，阿门洲。
一身白袍的甘道夫和埃尔隆德、凯勒博恩与夫人凯兰崔尔几位白道会成员以及贝奥恩、比尔博正站在岸边等候。
奇尔丹和崔伊丽丝带着人们从船上下来，埃尔隆德上前微微躬身道：“奇尔丹你辛苦了！”
奇尔丹苦笑道：“你们走后中洲就只剩我一个了，但是曼威大人给我安排的还有最后一个任务，就是等着最后驾船回归西方，我原本不知道是要带谁回来，后来因为人类崛起也陷入了沉睡，知道前几年穆古突然占领了西方我才领会了最后一个任务的含义，我在中土煎熬了数千年，总算不辱使命，把剩余人们都带了回来！”
贝奥恩看了看人群，上前皱眉问道：“奇尔丹！我的后代怎么没有来？！”
奇尔丹摇摇头道：“你们换皮人这一支在十年前就被穆古手下的狼人元帅安那塔给杀光了。”
“什么！可恶！”
“师伯且息怒！咱们报仇也要从长计议。”
贝奥恩闻言勃然大怒，脸上顿时长出羽毛和兽毛，似乎因情绪激动要化身猛兽，比尔博急忙跳上他肩膀劝阻。
贝奥恩喘着粗气道：“我一定要亲手宰了这个安那塔！”
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