宋与清两面夹击下，残明覆亡，隆武帝及皇后曾氏、嫔妃、皇子全部遇难，仅有正在征讨红毛夷的明将郑成功逃脱一劫，仍奉隆武旗号，立志与宋不死不休。
明国既灭，契丹部建立辽国，女真部建立清国，然统兵大将颜阿骨打的继任者吴乞买割据一方，不肯上缴兵权，听从清主号令，遂率完颜部族所统领黑水女真建立金国。又有故明宁夏总兵李氏，在明亡后建国西夏。
至此，北方山河尽数沦丧，完颜金国方兴未艾，尽取残明疆土，仍未满足，大举南下，破神都金陵，俘二帝，是为靖康之耻，宋将岳飞力挽天倾，却被赵构十二道金牌召回，冤死风波亭。
如今宋国军队由大宋太傅，禁军总教头诸葛正我及惊怖大将军凌落石，铁剑将军楚衣辞等执掌。
中原乱战的这些年里，铁木真在草原上东征西讨多年，凭借惊世骇俗的‘长生天神功’最高境界，击败草原第一人的武尊毕玄，从而统一突厥等各大部落，建立蒙古帝国，成为各部共尊的“成吉思汗”。
天下遂有蒙古、西夏、辽、金、清五个异族王朝和宋唯一一个汉人王朝，合称六朝。
六朝之外，尚有吐蕃、大理、高丽、郑明、西域诸国等，以及各路义军反王，但大理为宋之藩属，吐蕃、高丽、西域皆为蒙古藩属，义军和反王尚不成气候。
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