包拯出生在一个官僚家庭。祖父是平民，父亲是进士，在朝做刑部侍郎，与文彦博的父亲是世交关系。因为有父亲这一层世交关系，所以包拯与文彦博后来亲上加亲，结为亲家。他28岁考取了进士，考取进士便要进朝做官，但是包拯是出了名的孝子。就像他的名言所说，只要他的母亲在，他就要在身边，不会远离。直到36岁包拯的父母逝世后，他才放下心去天长县做知县大人。
包拯刚上任，就遇到一件棘手的桉子。有一农人至县衙，说他家耕牛的舌头被人割走了，请求捉拿罪犯。割牛舌并无财利可图，包拯推断此事肯定是仇家所为，于是叫农人回家把牛杀掉卖肉。宋代宰杀耕牛是犯法的，果然，牛主人杀牛后，很快有人前来揭发。包拯当即喝问对方“何为割牛舌而又告之”，那人见自己的伎俩已被识破，不由得十分惊服。疑桉遂破。
天长县有个富翁姓张，妻房已丧，没有孩儿，止生一女，招得个女婿。那张老年纪已过六十，因此把田产都交?给女婿，并做一家赖其奉养。女儿女婿开始还也假意奉承，承颜顺旨，不想以后渐渐疏懒，老大不堪。张老自想道：“‘女儿落地便是人家的人，我年纪虽老，精力未衰，何不娶个偏房？倘或生得一个男儿，也是张门后代。”于是又央媒娶了个鲁氏之女，年方二八。成婚未久，果然身怀六甲，方及周年，生下一子。张老十分欢喜，亲威之间都来庆贺。惟有女儿女婿暗暗烦恼。张老随将儿子取名一飞，众人皆称他为张一郎。
又过了二年，张老患病沉重不起，危急之际写下遗书二纸，将一纸付与鲁氏道：“我只为女婿女儿不孝，故娶你做个偏房。天可怜见生得此子，本待把家私都给你们，争奈他年纪幼小，你又是个女人，不能支持门户，不得不与女婿管理。我若明说他年要归我儿，又怕他暗生毒计加害你们。我这遗书中暗藏哑谜，你可紧紧收藏。待我儿成人之日再去告理。倘遇着廉明官府自有主张。”鲁氏依言收藏过了。张老便叫人请女儿女婿来，嘱咐了儿句，就把一纸遗书与他，女婿接过一看，上面写道：“张一非我子也，家财尽与我婿。外人不得争占。”女婿看过大喜，就交?付浑家收讫。张老数日之后病重而死，那女婿殡葬丈人已毕，道是家财尽是他的，夫妻两口洋洋得意。鲁氏母子另外赁间房子居住。
却说鲁氏抚养儿子，渐渐长成。因忆张老遗言，带了遗书当官告诉。包拯问她有何凭据。鲁氏掏出遗书，只见上面写着：张一非，我子也，家财尽与。我婿外人，不得争占！’包拯问孩子到底叫张一还是叫张一飞。鲁氏和女婿都说叫张一飞。包拯于是对女婿说：家财都是你舅子的。你道你岳父怎么把‘飞’字写做‘非’字？只恐你舅子年幼被你谋害，故此用这机关。如今被我识破，再有何说？”当下举笔把家财都判还张一飞，众人拱服而散。后人有时赞曰：
异姓如何拥厚资？
应归亲子不须疑。
书中哑谜谁能识？
包公神明果足奇。
庆历元年，包拯调任端州知府。端州出产砚台，此前的知府大都敛取无数砚台赠送给权贵。包拯命令制造的砚台仅仅满足贡数，他在任没拿一方砚台回家。
端州有一耕夫，不记姓名。因耕自己田地，侵犯了邻人墓道。邻人与他争论，他出言不逊，邻人就把他打死了。家人把邻人告官。问成死罪。不久右首邻家生了一子，口里才能说话，便把前生事体都说了。他说：“我就是耕者，被邻人打死。死后见阴司，阴司怜我无罪，命我复生。我说尸首已坏，阴司就把我托生为右邻之子。历历述说无一不记。看见他的人及他的父母都叹为异事。此话传到狱中，那个抵罪的邻人便道：“吾杀了耕者，问成死罪。今耕者已得再生，吾亦该放条活路。若不然，死者得生了，生者到要死了，我这一死还是抵谁的？”包公断道：“一死自抵前生，岂以再世幸免？”不准其诉。
有一个寺僧和妇人通奸，被一个小孩撞见，僧人就杀掉了小孩。后来事情败露，僧人知道自己肯定会判死刑，就胡乱招供说他和三十多个女子都有奸情，其中包刮寺庙附近的曹氏。包公把这些妇人都抓起来准备审问。这天开堂之后，曹氏忽然站出来，神色自若地说愿意和僧人对质。州官就带和尚来指认。和尚指着曹氏说：”你不是曹家的女儿吗？我和你最为亲近了！“曹氏女说：”既然如此，我身上有一个特别的地方，你应该知道呀。“和尚支支吾吾说不上来。曹氏当场请女官检查，原来她的小肚子上有个很大一块痣。包公这才知道僧人胡说，就好言安慰曹氏回家。曹氏长叹一声说：”我是冤枉的，其她人可能也是冤枉的呀！现在已经真相大白了，我也是一个废人了，活着还有什么意思呢？说完就自刎在大堂上。包公后来把其她女子都放了。
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