湖人首先从半决赛突围，等待着他们的对手。
下半区小牛和国王的比赛激烈异常，第六场比赛，斯托贾科维奇三分球12投7中，狂砍38分，在韦伯缺阵的情况下，扛起了球队，成功保卫了国王的主场，将比赛拖入了抢七。
这意味着湖人在西决开始之前，可以有4天的时间用来休息和调整，针对下一个对手进行备战。
同样是拥有强大进攻火力的球队，国王和小牛却有着本质上的不同。
国王的华丽进攻建立在普林斯顿体系之上，通过高位策应，复杂的跑位和分享球，最终得到空位出手机会。而老尼尔森的跑轰战术，则是建立在球员强大的自主进攻能力上，依靠提速来带『乱』对方防守，在转换进攻中寻找合适的出手机会，传球次数并不多，更追求第一时间出手，而落到阵地之后，则更多利用核心球员的单打来解决问题。
所以小牛队是一支极度依赖节奏的球队，顺起来神挡杀神，铁起来当然也是谁都敢输。
对付国王，需要用强对抗和高压防守，来破坏他们的传球体系，『逼』迫他们进行效率较低的单打，而对付小牛，就要控制节奏和失误，注意退防时的站位和空间，防止被对手打出连续的快攻得分。
“菲尔，我敢向你保证，我们的对手绝对会是小牛，在抢七这样的比赛中，你不能指望佩贾·斯托贾科维奇能继续为球队带来胜利，而德克·诺维斯基，他比去年强了50倍，是一个可怕的对手，我希望你已经想好了对付他的办法。”吉姆强烈建议禅师将小牛作为西决潜在对手，提前进行备战。
“吉姆，我信任你的预感，但我需要一个合适的理由说服教练组，让他们相信小牛会战胜国王进入西决。”禅师的态度不置可否。
“不用那么麻烦，我只是提醒你注意两个人，一个是德克，另一个是尼克·范埃克塞尔，这是他们的投篮热区图，我先给你，这样你就不用在两天之后专门来找我要这个了。相信你看了之后，就会有对付他们的好办法。”吉姆将两份资料交给了禅师，结束了这次对话。
禅师走后，库普切克从门外走了进来。
“米奇，你和赫伯·鲁多伊谈过了没有？见鬼，这个名字好难拼。”吉姆走到落地窗前，看着楼下的训练场，禅师刚走到楼下，召集教练组在布置着什么。
“谈过了，我把他即将面临的情况，以及我们的设想都告诉了他，他表示会在赛季结束后与球员进行沟通，如果情况真的和我们预计的一样，他们会优先考虑我们的提案。”库普切克如实汇报。
“没什么营养的官腔回答，不过等赛季结束之后，他会乖乖地找上门的。”吉姆显然对这个答复有些不满。所有的经纪人都是这样的嘴脸，不见兔子不撒鹰，但管理层又不得不与他们搞好关系，以便签下心仪的球员。
“吉姆，我们夏天如果按照计划续约球员，那么能用来签约自由球员的只有中产空间和老将底薪了，真的能完成所有的引援吗？”库普切克走到窗前，看着楼下正在分组练习的球员。
“没有办法，凯文的合同确实有些棘手，我现在甚至有些同情起凯文·麦克海尔了。我们只需要撑过明年，后面一切都会好起来的。对了，埃尔文邀请你去他家坐坐，应该是有了好消息。”吉姆『露』出一个『迷』之微笑。
库普切克被笑得浑身发麻，打了一个冷战。
两天后的西部半决赛下半区抢七战，在达拉斯的美航中心球馆进行。
前六场比赛场均能得到25分以上的斯托贾科维奇，本场比赛全面失准，19投仅7中，得到17分，国王依靠板凳席上吉姆·杰克逊和鲍比·杰克逊的强势表现，才能在上半场紧咬比分，其中小牛名宿吉姆·杰克逊12投10中，轰下24分5个篮板。
但小牛队同样也有板凳匪徒，范埃克塞尔三分球7投4中，砍下23分4篮板5助攻，继续着系列赛以来的精彩发挥，纳什也贡献了18分13个篮板的两双成绩。
胜负的关键无疑是德克·诺维斯基，德国人面对迪瓦茨和特科格鲁一老一软的内线组合，化身篮板巨兽，爆砍30分19篮板，投篮命中率高达60%，三分球更是四投三中，国王在坚持了三节之后，最终在小牛『潮』水一般的猛攻之下，全面崩溃，以99比112败走达拉斯，惨遭淘汰。
继开拓者，马刺和国王之后，小牛也成功踏上了西决地板，成为了湖人新的挑战者。
东部方面，沙奎尔·奥尼尔领军的印第安纳步行者，遭遇了阿伦·艾弗森和他的费城76人的顽强抵抗，艾弗森用场均46分钟的上场时间，接近30次的投篮出手，贡献场均31.5分4.3篮板和9.2次助攻，无奈内线的德里克·科尔曼与基斯·范霍恩的组合实在缺乏防守能力，惨遭奥尼尔打爆。如今没有了非洲大山，鲨鱼视76人的禁区如自己家的后花园，场均砍下恐怖的29.8分17.5个篮板3次盖帽，步行者4比2击败76人晋级。
老帅拉里·布朗则在76人出局后，第一时间宣布辞职，告别了这支他一手打造，曾经有过巅峰，如今却已支离破碎的球队。
下半区，篮网队迎来了整个赛季都处在半报销状态的穆托姆博的复出，但穆大叔显然在篮网队的快速换防外线压迫体系中找不到位置，而至少37岁的年龄也决定了他不可能跟着基德、马丁和杰弗森们满场飞奔。他的出场反而打『乱』了篮网已经成熟的体系，将马丁在内线的空间都堵死了。
前两场比赛，篮网在主场被凯尔特人反客为主，连下两城。
篮网主教练拜伦·斯科特很快意识到了错误，将穆托姆博重新冷藏了起来，篮网重新找回了熟悉的节奏，在基德场均19.5分9篮板9助攻的准三双数据带领下，连下四局，反败为胜，将凯尔特人队淘汰出局。
四支球队已经就位，分区决赛一触即发。
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