因为下大雨，“帖木儿”知道明军的优势武器——“火炮”和“火铳”无法发挥作用，因此若能直取朱棣，则此战险中求胜亦不是不可能。于是，为了激励士气，“帖木儿”传谕全军：“我们请求撤军归国，但那朱棣不允。今天，我们只有杀死敌首朱棣，才能死里求生！”而“帖木儿军”听罢后，知道决一死战的时刻已到来。
在对面的明军阵营中，因为是朱棣“御驾亲征”，众将无不用命，如此一来，明朝大军对阵“帖木儿”大军的旷世之战终于开始了。这其中，双方之间的拼死冲杀和惨烈对决，自然少不了。因为天降大雨，导致明军的“火器”几乎失灵，而“帖木儿”的中亚轻重骑兵则迅速冲破了前几阵明军，直冲朱棣所在的本阵而去了。
而朱棣在“靖难之役”中也曾多次实施过对敌军主将的突袭，故对此战术加身时并不慌乱，早已有了对策。于是，两军继续血战，而“帖木儿军”突破一阵，则“明军”就会再包裹一层，在血战中让血水和雨水挤满了战场，再加上到处残肢断臂，残骸碎尸，肠肠肚肚，花花绿绿，士兵哀嚎，惨叫连连，堪称惨烈至极！
不过，由于“帖木儿军”的战斗力实在太强大，而且单兵作战能力极强，这便导致明军虽然士兵人数五倍于对方，但一时之间也无法破敌。“帖木儿军”的战斗力惊人，从上午战斗到傍晚，竟然渐渐地接近了朱棣所在的帅旗，即使明军各部轮番上阵阻击，但仍无法凑效。可见“帖木儿”训练军队的手法确实不一般！
见此情况，“汉王”朱高煦决定拼死一搏，便率领自己的亲卫军猛攻敌军，纯粹是拿命去堆才瓦解了困兽犹斗般“帖木儿军”的疯狂进攻，最终赢得了“南阳之战”。此战，“帖木儿军”折损2万余人，明军战死5万！
由于“帖木儿军”主力被困于南阳地区，无粮也无补给，完全成了强弩之末。而朱棣考虑的已不是将其全部彻底歼灭，而是如何将其说服并归降于自己的麾下，最好是能为自己刚坐稳江山的“大明王朝”所用。
另一方面，朱棣之所以想招用“帖木儿”的残军，是因为北方的鞑靼、瓦剌等蒙古部落趁着明军主力南下之际，大举进攻边塞，并且已经攻破了边塞数座城池。照这样下去，用不了多久，明朝北疆恐会沦陷！
正因为北方边境告急，朱棣才不想与已做“困兽犹斗”的“帖木儿”在此继续消耗。除此之外，让朱棣大为顾虑的是瓦剌首领马哈木（也先的爷爷）颇为通晓中原形势，又有恢复元朝的志向，绝对是个心腹大患！
由于朱棣已通过情报机构探查到了马哈木正在谋划大举进攻中原，准备趁着明朝北方空虚之际，联合蒙古草原各部，一举突破长城防线并攻入中原腹地后夺取北京以重立“元大都”，因此，这让朱棣很着急。
时值一月，天降大雪，而明军的十几万将士还迎风立雪，身心困乏，伤残劳顿，苦不堪言。但“帖木儿”的两万余残兵也是饥寒交迫，士气低迷，早已无力再战。念及于此，朱棣便给“帖木儿”写去一封书信。
此书信虽为汉文写就，但在西域色目人中也有不少粗通汉文者，遂将其大意用突厥语转告“帖木儿”，言辞恳切道：“阁下提兵入侵我中土大明，烧杀捋掠，无恶不作，天怒人怨，人人得而杀之！如今，天威降临，败局已定，宜等候发落，若能迷途知返，率尔全军归顺，则上天有好生之德，或可留尔等一条生路！”
书信一到，“帖木儿”读后大感悲愤，他自恃英雄一世，如今却落到这般下场，竟如困兽一般。通过这次入侵交战，“帖木儿”知道了明朝的“天威”不可藐视，便悔恨交加。不过，在嘱咐了儿子们以及众将归顺明朝之后，如此一代“枭雄”却含恨而终了。第二天，“帖木儿”去世的消息迅速传遍各军营，引起了巨大震动。
尽管“帖木儿”的三子米兰沙极不情愿归顺明朝，但大势所趋且已无路可走，只能随大军一起到明军大营投效。如此一来，“帖木儿”的两万余残兵，加上其孙子哈里的几万残兵，都悉数归顺明朝，等候收编。
随后，朱棣将“帖木儿帝国”侵略军的降兵重新编制后，共整编为5万强军，不仅配给优良战马、精良兵器、铠甲，而且还发给优厚赏赐，命令其为朱家“大明朝廷”效力。降兵们对此欣然接受，愿意誓死效忠。
当然了，不愿意留在明朝国内的残兵，则让其跟随“帖木儿”的几个儿子一起归国，这令“帖木儿”诸子大为感动过，从未料到明朝皇帝竟如此宽容大度，表示自己的“帖木儿帝国”愿意永远向“大明帝国”称臣纳贡。
就这样，5万“帖木儿”降兵被改编成“色目营”。不过，中亚战士普遍敬佩强者，因此把能亲自领兵冲锋陷阵并击败“帖木儿”的明朝皇帝朱棣作为自己当之无愧的“领袖”，愿意忠心耿耿地永远追随朱棣征伐四方。
由于当时的明朝把“帖木儿”帝国称为“哈列国”，因此当时的人们也把这支5万人的中亚劲旅“色目营”称为“哈列军”。完成整编后，朱棣准备率领“哈列部”与其他明军北上抵抗鞑靼、瓦剌等蒙古部落的大举入侵。
但是，有不少大臣担心“哈列军”的忠诚度，并建议派遣明军将领来统领和监管“哈列军”。不过，朱棣对此却哈哈大笑道：“疑人不用，用人不疑。”他坚持“哈列军”的编组不改，并继续用原来的色目人将领带兵。
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