贺鲁闻说唐帝欲发兵再讨龟兹，自请为乡导先锋，并带部从数十骑入朝。太宗甚喜，以其为昆丘道行军总管，设宴厚待，重赏之后遣还本部，命听候征调，随时征伐龟兹。
镜头闪回，叙述贺鲁身世由来。
字幕：阿史那贺鲁，西突厥室点密可汗五世孙，曳步利设射匮特勤劫越之子。
贺鲁早年便为西突厥叶护，在多罗斯川（今额尔齐斯河源头）一带游牧。阿史那步真亦为室点密可汗五世孙，乃是莫贺咄叶护阿史那弥射族兄，亦与贺鲁乃为同族同宗兄弟。
唐贞观六年，唐太宗册封弥射为奚利邲咄陆可汗。
阿史那步真意欲自立，遂谋杀弥射弟侄二十余人。至贞观十三年，弥射率所部处月、处密部落投靠唐朝，阿史那步真遂自立为咄陆叶护，但其部落多有不服。
步真无奈，也携家属投靠唐朝，被授左屯卫大将军。乙毗咄陆可汗遂使贺鲁替代步真担任叶护，居于多罗斯川，统辖处月、处密、哥舒、葛逻禄、弩失毕五姓部众。
贞观二十年，乙毗射匮就任西突厥可汗，击败乙毗咄陆，将其逐入吐火罗。
闪回结束。贺鲁遂率三千部众，逃奔唐朝，太宗使为昆丘道行军总管。
字幕：贞观二十二年，夏五月。
唐右卫率长史王玄策振威天竺，率异国之众攻击中天竺国，擒其国王阿罗那顺以归。
唐太宗闻报惊讶至极，问其详情，复又大喜，乃加封王玄策为朝散大夫，更命将其异域借兵灭除敌国之事载于史册。
镜头闪回，补叙王玄策借兵平灭天竺国之事。
字幕：王玄策。洛阳人氏，早年事迹不详，初任融州黄水县令。
贞观十七年三月，王玄策作为副使，跟随朝散大夫、卫尉寺丞、上护军李义表，护送婆罗门国使节回国，方始正式跻身史册，有其事迹记载。
贞观二十一年，唐太宗又派王玄策为正使，以蒋师仁为副，率团三十人出使天竺。
四个天竺国王敬慕大唐，多派使者赍持财物，欲随王玄策到唐朝朝贡。
却逢中天竺国王尸罗逸多薨逝，大臣那伏帝阿罗那顺篡位，并发举国军队以拒王玄策，尽擒其三十从骑，并劫掠诸国贡献财物。王玄策仅以身免，单人独骑逃至吐蕃。
王玄策征得松赞干布同意，在彼国内散发檄文征召军队，竟得吐蕃兵一千二百人、泥婆罗（今尼泊尔）骑兵七千人。
其后未久，副使蒋师仁亦从中天竺逃脱，来与王玄策汇合。二人遂率吐蕃、泥婆罗八千余兵众，复南下进攻中天竺。
激战三日，攻破茶镈及罗城，斩首三千余级，落水溺死者多达万人。
阿罗那顺逃走，收拢散兵再来交战，蒋师仁奋勇迎敌，就马上擒获阿罗那顺，王玄策又俘斩中天竺人数以千计。
阿罗那顺之妻率余众在乾陀卫江抵抗，蒋师仁再将其击败，俘获王妃、王子，又虏其男女一万两千，牲畜三万，降五百八十座城邑。
经此一战，王玄策与蒋师仁扬威异域，皆被天竺诸国视为天神。
东天竺王尸鸠摩念及这支大唐雇佣军缺乏粮草辎重，遂主动赠送牛马三万头馈军，还送来弓、刀兵器，以及珠宝缨络。
迦没路国呈献异物多端，并送上天竺地图，只求得到大唐朝老子像以为交换。
于是整个天竺无不震惊，对唐朝人由恐惧转而顶礼摩拜。
贞观二十二年五月，王玄策万里还师。将所俘获中天竺国王阿罗那顺，及其王妃、王子等，并男女一万二千人、牛马二万余头，送到长安，向唐天子献俘。
闪回结束。唐太宗问明前因后果，大笑道：卿借异域之兵，只凭二人之力平灭一国，亘古未闻，犹以为是玄奘大师在说神话也。婆罗门不劫吾使者，宁至俘虏邪？
遂封王玄策为朝散大夫，与其故主李义表并肩同列。
王玄策带回天竺方士那迩娑婆寐，自称寿命两百岁，有长生之术。太宗此时病重，闻言大喜过望，不辨真伪，便令其试制长生不老之药，并赐以重金。
经过数月，那迩娑婆寐造出延年之药，呈献天子。
当时唐太宗常食太医之药无效，亦知命不长久，于是不顾太医及朝臣谏止，始服那迩娑婆寐所造丹药。因见食而无效，并不见罪那迩娑婆寐，反而赐以重金，放还回国。
王玄策完成献俘之事，奏请天子厚赏在吐蕃所募番兵，遣其归国。
便在此际，吐蕃赞普松赞干布遣使纳贡，献黄金天鹅一尊，高七尺，腹为中空，可装美酒三斛。又上书道：陛下平定四方，日月所照，并臣治之。高丽恃远，弗率于礼，天子自将度辽，隳城陷阵，指日凯旋，虽雁飞于天，无是之速。鹅犹雁也，臣谨冶黄金为鹅以献。
天子览疏大笑，厚加回馈，并使王玄策所募之兵随来使还国。
贞观二十二年，六月癸酉，宋公萧瑀病卒。
太常议谥曰德，尚书议谥曰肃，太宗皆都不从，说道：谥者，行之迹，当得其实，可谥曰贞褊公。因其虽然忠贞，但却无德之故也。
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