小樱大声称赞鸣人好帅，佐助却大喊，“别耍帅了，快跑！”鸣人以为自己听错了，这话一般都是晶臧的口头禅。恶恶恶猜到鸣人干掉了那条蛇，鸣人也奇怪，这个人怎么跟蛇似的。鸣人就算再笨，也猜出那条蛇肯定是这个家伙搞的鬼。鸣人嘲笑恶恶恶只会欺负弱者，现在强人来了。佐助暗暗叫苦，急速想着对策。没有什么太好的办法，佐助决定投降，将天之书奉送。
鸣人立即急了，大喊大叫。佐助抛出天之书，鸣人急忙蹦过来将书接走。佐助只好让他看清形势，三人根本不是人家对手。鸣人忍无可忍，一拳将佐助打了出去。佐助大怒，鸣人气呼呼地表示怀疑对方是否是佐助，因为就算是晶臧喜欢不战而逃，但也从来不会将自己的东西拱手让人，而佐助面对强敌从未退缩过。
鸣人大骂佐助是个胆小鬼，还不如最胆小的雏田。恶恶恶决定发动攻击了，亮出手臂的花印。鸣人大怒，觉得认错佐助了，大吼着冲了上去。恶恶恶发动了通灵术，一条超级巨蛇出现了。恶恶恶就站在蛇的头顶。大蛇发动攻击，鸣人勉强后跃躲开。
外面佛像前，钢子铁、神月出云、眼镜中忍地鼠，发现了三具尸体，赫然是那3位草忍。钢子铁吩咐地鼠快去通知红豆，地鼠答应一声，就立即离开了。红豆还在考场外，兴致勃勃吃着团子，喝着红豆汤。随手扔出去的团子签，在树上拼成了木叶的漩涡图标。地鼠不合时宜地出现了，“大事不好了，红豆大人！”红豆没好气地询问，地鼠只好告诉她事情的经过，请她过去看一看。
红豆到了之后，发现三人的脸没有了，好像被溶化一样。出云也报告，三人的身份证明都没有了。红豆马上猜出了这是谁的杰作，捂住自己的脖子。地鼠将申请书的资料递给红豆，红豆马上认出来，就是入场时，那个用舌头送回自己苦无的那人。红豆知道事情大条了，让他们快去通知火影，申请派出2队以上的暗部前往死亡森林，她要先过去追踪。大蛇丸终于来到木叶村了。
这一边，大蛇已经将鸣人扁得体无完肤，从树上摔来下来。危急时刻，鸣人体内的九尾发挥了了力量，鸣人充满了战意，眼睛变成红色。冲到大蛇头顶上，一顿乱拳，将大蛇打得连连后退。小樱疑惑，“鸣人怎么突然发狂，变得厉害了？”大蛇丸随口喷出了火遁，将鸣人笼罩在里面。鸣人惨叫着重重摔在树干上。大蛇丸已经认出来了，知道鸣人就是人柱力。此时，红豆进入了死亡森林，正飞速赶来。
大蛇丸吆喝大蛇开始攻击佐助，鸣人又挡在前面，用苦无刺中了大蛇的上颚，“你没受伤吧，胆小鬼！”佐助震惊，这是他们前次执行任务碰到鬼兄弟时，他嘲笑鸣人的话。二人说话之际，大蛇丸的舌头缠绕过来，将鸣人拉走了。鸣人大骇，大骂蛇妖。大蛇丸对鸣人大感兴趣，五个手指出现紫色火焰，还打开了鸣人的肚脐，看到了封印。大蛇丸挥手在上面又加了一重五行封印，鸣人发出惨叫。
鸣人的眼睛逐渐恢复常态，人也晕了过去。大蛇丸点头，12年了，鸣人的查克拉已经可以和九尾的查克拉相呼应了。大蛇丸随手取走了鸣人的天之书，将鸣人扔了出去。小樱急忙射出苦无，将鸣人挂在树上。小樱大声责怪起佐助来，觉得今天的佐助一点也不像样子。佐助受到刺激，想起鼬的话，重新打开了写轮眼，准备战斗。小樱松了口气，将手里的卷轴又放了回去。大蛇丸发出阴沉的笑声，他正想看看宇智波家的传人成长到了什么地步。
大蛇丸收回通灵兽，站在树上。佐助嘴里叼着苦无冲了上去，大蛇丸发动风遁，吹起大风。佐助在空中连续射出几只苦无，终于接近大蛇丸，双方开始体术对战。大蛇丸的速度突然加快了，佐助陷入了被动。佐助的写轮眼逐渐跟上了速度，躲过了大蛇丸的攻击，并发出火遁。但是，大蛇丸藏身地下，躲过火遁，破土高速杀来，佐助退避。大蛇丸大为赞赏，果然是宇智波家的天才。
已经到了傍晚了，红豆有些着急了，黑暗对自己很不利。红豆很奇怪，不知道大蛇丸跑回木叶要干什么。另一边，晶臧简单地将那名女忍者安顿好了，又用医疗忍术简单给她处理了伤口，确认她能自己行动后，叮嘱她在这里等到考试结束，晶臧就告辞离开了。他要尽快去跟侦察班会合，路上还要尽量躲避那些不怀好意的其他忍者。
大蛇丸发动了对地攻击，佐助急忙跳起来，蹦到树上。然后从头顶上冲下来，捞住大蛇丸从高处一起下坠。大蛇丸的头撞在地上，佐助附在对方身上，轻轻跳了下来。大蛇丸化成了泥浆，佐助大叫不好，是替身术。无数苦无从后面射过来，佐助飞身闪避。佐助射出钢丝，挂在树上，飞跃而走。大蛇丸却从前面出现，一拳将佐助打了出去。大蛇丸乘胜追击，一顿拳打脚踢，佐助倒在地上不动。
大蛇丸走上前嘲笑佐助，佐助却露出笑容。大蛇丸背后的几个圆圈发生了爆炸，佐助趁机跃起，射出几只苦无，大蛇丸躲避，一些钢丝将大蛇丸四周环绕上，这是写轮眼操风车之太刀。佐助用力拉扯，将大蛇丸捆住树上。佐助结印，“火遁，龙火之术！”巨大的火龙顺着钢丝将大蛇丸连同大树凿穿。小樱大喊，“太好了，成功了。”
佐助却累坏了，刚才的战斗已经竭尽全力了。大蛇丸却又动了，发动了幻术定身法，小樱摔倒在地。大蛇丸大声称赞佐助的表现，佐助问他到底是什么人？大蛇丸报上姓名，让佐助尽快通过考试吧！大蛇丸笑着将天之书烧掉了，小樱大惊失色。大蛇丸让佐助必须打败自己三个部下，才能见面。小樱火大，“谁要见到你这个变态！”大蛇丸大笑起来，脖子突然拉长，头飞了过来，咬住了佐助的脖子。
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