树林中，鸣人依然无法集中精神，他一想起自来也滑稽的样子就忍不住大笑。鸣人屡次失败，双手痛得无法再制造查克拉。晶臧这边也连续封印失败，搞得灰头土脸。鸣人躺在地上喘气，晶臧也靠在树上不动，努力恢复体力和精力。自来也却看出，二人差不多都到极限了。
睡梦中，晶臧梦见伊鲁卡，将他、鸣人、丁次、鹿丸、牙叫到外面进行严厉批评，伊鲁卡骂他们没有完全没有集中精神，好好听课。牙辩解，“哪有人可以一直坐着不动的，对吧，赤丸？”赤丸还叫了一声同意。鹿丸昏昏欲睡，晶臧却在开小差，丁次嚷嚷肚子饿，鸣人让伊鲁卡快点骂完好走人。伊鲁卡差点没被他们几个气死，于是决定将5人留下来补课。伊鲁卡在他们每个人头上都放上一片树叶，还解释了木叶护额标记的来历，那是一种集中精神修炼查克拉的古老办法。5人都不信，认为是伊鲁卡捏造出来骗人的。最后一番打闹后，5人都扔下树叶逃跑了。伊鲁卡气得跳脚大骂，“你们这几个笨东西！为什么我怎么说你们都不听啊？”
晶臧醒过来后，将鸣人叫起来，谈起了这件往事。鸣人也有些后悔，“当时要听了伊鲁卡老师的话就好了，现在就不用这么费力了。”鸣人将木叶护额的标志，牢牢记住，开始集中精神制造查克拉。晶臧想得却是另外一件事，用树叶来考验集中力，与吐纳的办法其实是一个道理，那么在进行多种属性组合封印的时候，每个节奏都必须恰到好处，如同行云流水一般飘逸自然才行，属性越多的时候封印时越要注意衔接。
鸣人终于引爆了橡皮球，在地上凿出一个大坑。晶臧也学会了封印四种性质的自然力量的技巧，自来也先后用出水火风土四种属性的忍术，混在一起，晶臧成功地将其封印起来。自来也宣布，晶臧的修行成功了，鸣人的第二阶段修行也完成了。自来也告诉二人，他已经得到纲手的消息了，现在去正合适。
螺旋丸第三阶段的修行波纹，可以在路上进行。其实第三阶段就是将旋转加速，威力加大，让查克拉球的威力如同小型台风一样，这次自来也让鸣人用气球修行。晶臧现在也只差最后两种封印没有学会了，那就是五行封印和五灵封印，同时也是两种难度最大的封印，需要进行详细的讲解，这可不是那么容易学的。
静音和纲手正在游览短册街的文化遗产城，静音很兴奋，纲手却坚持要走。一阵巨大的烟雾过后，大蛇丸和兜出现在一条大蛇的头顶上。二人跳下来，与纲手说了几句废话后，大蛇丸就直接说明了来意。纲手随口拒绝了，药师兜在旁边劝解。纲手问起大蛇丸的伤势，大蛇丸也不屑于撒谎，直说自己跑去杀三代火影失败被猿飞给打伤了。纲手和静音都吃了一惊，没想到大蛇丸真的干出来了。大蛇丸以为猿飞肯定活不了，大言不惭地吹嘘起来。
静音忍无可忍，射出了手臂上的千本，兜用弯刀都挡了下来，发现飞针上涂有剧毒。静音与兜打了一个回合，彼此都没有占到便宜。兜推断，静音应该也是一个上忍。纲手却突然由笑转怒，一拳击碎了墙壁。兜急忙说他们是来谈判的，不是来打架的。纲手拒绝谈判，兜竭尽全力劝解，让她先听听条件。双方谈判不成，马上要开战。大蛇丸开出了最高的条件，“让你最爱的两个人复活，怎么样？”纲手一愣，陷入犹豫，大蛇丸却知道谈判成功了。
自来也讲解完五行和五灵封印，三人也来到短册街，鸣人再次将气球弄破了，摔倒在地。师徒两个一阵耍宝，晶臧只好劝道，“不要闹了，快点找人吧，要是纲手离开了，就麻烦了。”自来也点头，纲手的确是个急性子，在任何地方都待不久。三人进去后，开始到处打听纲手下落。
一个赌徒发现鸣人比较笨，就勾引鸣人赌博，鸣人当场拒绝。赌场老板也邀自来也赌，自来也赢得话，他说出纲手下落，输得话自来也需要支付1000两。赌博的方式很简单，掷骰子猜单双。自来也以自己今年50岁，就猜了双，结果猜错了，他暗暗叫苦。多亏鸣人将气球用查克拉玩破了，吹翻了骰子，点数变成偶数，自来也这才反败为胜，老板自然郁闷无比。
三人得到消息后，急忙赶去游戏赌厅，可是纲手已经离开了。大街上，一个老太太忽悠鸣人买彩票。晶臧也没想到，鸣人随便买了一张就中了，将钱包重新装满。晶臧羡慕死了，这就是主角的光环啊！而晶臧买那张，什么也没中，白搭进去一点钱。自来也认为鸣人天生有赌博的才能。晶臧提议去城堡高处，仔细观察一下，自来也同意了。
三人向城堡行走，很快看到了倒塌的城楼。附近不断有惊恐的路人逃过来，有个男子告诉三人，城楼上面有个巨大的蟒蛇。晶臧急道，“糟了，一定是大蛇丸的通灵兽！”鸣人也想起自己在死亡森林的遭遇。自来也知道不好，急忙招呼二人赶过去。
纲手脑海浮现断和绳树的身影，“治好你的手后，你打算做什么？”大蛇丸如实相告，“下一次，我要彻底毁灭木叶。”纲手陷入美好回忆中，她可爱的弟弟绳树，心仪的爱人加藤断。静音知道不好，她是断的侄女，知道以前的事情。她立即唤醒纲手，“大蛇丸只是在骗你，你不要相信他。”静音又说了很多梦想、愿望之类的话，还提到了纲手的爷爷千手柱间，力图劝阻她不要帮助大蛇丸。纲手打断静音，“闭嘴，不要说了！”
兜表示可以给纲手一周时间进行考虑，因为要复活2人，请纲手准备两个活人做祭品。静音很火大，希望纲手振作起来，和自己联手杀死大蛇丸二人。静音也发现了大蛇丸好像不能结印，这是干掉他的好机会。纲手却没有响应，陷入沉默，显然内心在痛苦挣扎。大蛇丸笑着咬破手指，流出血来，让纲手陷入恐慌状态。静音叫苦，大蛇丸显然也知道纲手有恐血症。兜也明白了，为何大蛇丸如此自信。说完废话，大反派二人组就离开了。
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