却说次日一早，沛公果然带了张良、樊哙及马兵百余人来到鸿门。只见壁垒如云旌旗蔽日，将士人人持戈贯甲。沛公吃了一惊，暗想此来如入虎口，能否生还尚未可知。但事已至此只能听天由命。正在凝思之际，车马已到营口。沛公下车整肃衣冠，遣人入内通报。项羽传令请入相见，沛公一步步行进营门，张良随从在后。沛公望见项羽，先自下拜谢罪说道：“臣与将军并力攻秦，将军战于河北，臣战于河南，不料先入关中破灭暴秦，得与将军在此相见。听说有小人谗言离间，使将军与臣不睦。”
项羽本是粗人生性高傲，今见沛公举动谦卑言词逊顺，立时怒气全消。及听沛公说到小人谗间之语，不待沛公说完便直答道：“此乃沛公左司马曹无伤所说，不然何至于此？”
沛公力诉枉屈，项羽也就释然。便命设宴留沛公在军中饮酒。不消片刻筵宴已陈，大众入席饮酒。当时范增坐在上首，项羽与项伯坐在西边，沛公坐在东边，张良在下首陪侍。
项羽性情爽直，从前嫌隙既已解消，便照常看待沛公。又听项伯说沛公入关有功，所以不忍加害。而沛公坐在席上如同针毡，刻刻提心吊胆捏一把汗，惟恐遭了毒手。张良心中也替沛公担忧。项伯新与沛公交好，自然也十分关切。只有范增一人是沛公前世冤家，存心要将他除去方才放心。昨日力劝项羽发兵往攻，不想今日一早沛公自己到来。范增以为沛公自来送死，到也省得费力攻击，趁此筵宴之间，项羽若喝令一声将他拿下，如同囊中取物一般容易。
谁知项羽今日却无心杀害沛公。
范增坐在席上甚是着急，当着众人又不便明言，只得频向项羽以目示意，并举起身上所佩玉块与项羽观看，其意要项羽下定决心，速将沛公杀死，一连如此三次。沛公吓得汗流遍体。项羽明知范增之意，可就是默然不应。
范增见三计不成，自叹曰：“若今日不杀沛公，他日必成大患！”困避席急出，要寻个杀沛公的人。正无措划，却见一壮士在帐后弹剑歌曰：
我有一宝剑，出自昆仑西。
照人如照面，切铁如切泥。
两边霜凛凛，匣内风凄凄。
寄与诸公子，何日得见兮？
范增听罢大喜，这个人姓项名庄，乃项羽从弟。范增附耳与言道：“我主外似刚强，内实柔懦，沛公自来送死，偏不忍杀他，我已三举玉玦，不见我主理会，此机一失后患无穷。汝可入内敬酒；敬毕便请舞剑，趁势就座上将沛公杀死。不然我辈皆为此人所擒矣！”项庄依言入内，敬酒已毕说道：“将军与沛公饮酒，军中无可娱乐，请舞剑以佐杯勺？”沛公知他不怀好意，心中急得有如小鹿乱撞。项羽不知是计，竟然允诺答应了。
项庄既得项羽允诺，便拔出剑来当筵起舞。沛公正在危急，忽见项伯离座拔剑在手，转至东边与项庄对舞。叔侄二人各逞伎俩，但见两道剑光，如片片梨花随风飞舞。项庄心绪原不在于舞剑，每欲趋进杀死沛公，无奈被他叔父将身遮蔽，沛公心中十分感激项伯。
张良见势不妙，便托故走出营外来寻樊哙。樊哙在外久候沛公不出，正在坐立不安，今见张良走出，连忙上前问道：“其事如何？”张良答道：“甚是危急！现在项庄舞剑，意在沛公，常欲加害！”樊哙听后跳起道：“如此，势已大迫矣！臣当即入与之拼命 ！”说罢左手挽着革盾，右手按着佩剑，奋然上前。将入营门，两边卫士见樊哙一脸怒气直闯进来，便一齐拥出想要拦住，樊哙惟恐沛公有失，横着革盾一路撞进。两边卫士抵拦不住，一齐被他撞倒在地。等到爬起来时，樊哙早已入内，张良也随后同入。
项庄因杀不得沛公，将剑空舞一回只得收住，项伯亦收剑归座。范增在席上满望项庄杀死沛公，又被项伯保护不得下手，直气得哑口无言。樊哙以手披开帷帐，见沛公安然无恙心中始安。便立在沛公座旁面向西方，环睁两眼怒视项羽，眼眶尽裂，头发也一根一根向上竖起，此种情形真欲寻人拼命一样。
项羽素来勇猛，见了樊哙不觉动色。遂以手按剑向外问道：“来客何人？”张良代答道：“此乃沛公骖乘樊哙是也！”项羽随口赞道：“好个壮士！”命左右赐以卮酒。左右看他是个大汉，要试他酒量如何？却用一个大卮，斟满一斗之酒与之。樊哙拜谢已毕，立起身来将酒一饮而尽。项羽见樊哙酒量甚豪，又命左右赐以猪蹄。左右作弄樊哙，却取一支生猪蹄与之。樊哙也不管他生熟，将革盾覆在地上作为砧板，再将猪蹄放在革盾之上，左手按住，右手拔出佩剑，一块一块切下生吃。屠狗英雄自然能吃生肉。不消一刻竟将猪蹄吃得精光，左右之人都看得呆了！
项羽不禁赞道：“壮士！能再饮酒否？”樊哙见问答道：“臣此来死且不避，卮酒何足推辞？秦王心如虎狼，杀人惟恐不及，是以天下叛之！怀王与诸将立约：先入咸阳便为关中之王。今沛公先破秦，进入咸阳后丝毫不敢擅动，封闭宫室回兵灞上，以待将军到来。所以遣将守关，乃防备盗贼与非常变故，似此劳苦功高，未得封侯之赏，将军反听小人之言，欲杀有功之人，此种举动直与亡秦无异，窃为将军不取也。”项羽无言以对，便令樊哙就坐。樊哙与张良一排坐下。坐了片刻，张良目视沛公，沛公徐起，伪说如厕，且叱樊哙出外，不必在此絮聒。樊哙会意，便随沛公出营，张良亦随后走出。
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