瓦剌者，出漠西北风山，梁季之时，亦为鲜卑所驱使。然瓦剌在漠西，土广地袤，鲜卑不能尽制，以是征役薄于鞑靼。鲜卑既破败，瓦剌收其残种，建牙帐于张掖之北，燕然之南，其势日盛。然时鞑靼亦兴勃，于是迭相搏斗，然瓦剌常为鞑靼所破。
永庆二年，鞑靼可汗托奇卒，其子吾突尔承位。瓦剌可汗于哲遂因机大举犯鞑靼，吾突尔不备，瓦剌遂破之，夺其牛羊数十万头，大略其地。三年春，吾突尔攻瓦剌，不能克，各退。自是，瓦剌、鞑靼常相斗战，兵戈日见，互有胜负，不能决高下。
九年，于哲卒，其子托海可承位，以势力日盛，乃窥伺中原。又皇朝以鞑靼可汗为河北王（注曰：事在永庆五年），托海可常怀不满。高隆元年三月，乃寇犯代郡，太守郎觉力战死之，郡尉羊广设伏于诸处破之，瓦剌遂退，而掳掠子女二千余口。是年六月，瓦剌又寇凉州，刺史何缜遣参军俞雀诡道袭之，大破斩首二千级。二年二月，瓦剌遣使贡献请罪，还先是所掳，乞宥于皇朝，穆宗原之，以托海可为河西王，自是之后，瓦剌可汗鲜犯北边，然其小种散部，常盗扰中州。
泰盛元年，托海可卒，其子扎维承位。三年八月，瓦剌寇北地，为太守武昭帝所破，斩首三百级。天正四年，瓦剌又攻鞑靼，乘虚破其可汗莫佩他，掳牛羊数万头，莫佩他追之不及。
熹宗崩于阴山，鞑靼南下，沙漠空虚，瓦剌遂因机东略草原，用霸瀚海。洎乎武昭帝破鞑靼，鞑靼部落羸散，瓦剌遂制漠北，侵扰神洲，成西京之患。
瓦剌之俗制与鞑靼略同，惟其部族分居，无昏娶，生子只知其母，不知其父，为部族所养，无有家室。
史臣曰：夫北狄在草原之上，逐水草而居，以弓马为业，用其虽口不足中夏之一州，而控弦跨马，常能数十万众。以是能怀残虐之心，肆贪婪之志，厌瀚海之苦寒，窥神洲之富庶，叩关盗塞，掠土劫民，北边之鄣为此日警，燕晋之戍以其难寐，百姓受彼荼害，苍生罹之祸毒。以是高帝悯缘徼之疮痍，怜塞下之残虚，王师北指，旐旆远运，遂殄其贼酋，散其种落，廓清瀚海，霁涤沙漠。太宗因蒙先帝之业，再起戎旅，重发辀骑，遂绝迹鲜卑，灭号单于，威震大漠，何其盛矣！洎乎孝、恭之时，国难内萌，宗庙中覆，鞑靼、瓦剌之属，乃崛起塞表。降至光、穆，嚣张朔境；岁入天正，跋扈更扬。熹宗遂以自恃之情，动仓卒之师，深入绝域，颠蹶阴山，于是胡马南下，铁蹄入关，河北倾沦，东都焚灭，皇朝之灾，莫渊乎此矣！幸武昭帝仗英姿而展神略，云集忠节，影从义勇，捣狄于魏晋，摧虏乎赵燕，乃重光山东，中兴皇朝。然顾有秦东都百年，北狄之为国患也深矣，绵延至今，犹烦堡卫，诚社稷之钜忧，谅庙堂之宜策也。
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