高兴的时间并没有多长，接下来的结果，是不出信晴所料。尼子家向外求援的信使来到信晴这处……
「好，我明白了。」
攻下波贺并不是信晴本来的计划，但是为了织田家的声望，他有必要前往。之前一直主管但马事务的信晴，很清楚尼子家的平四目结于中国十分有用，就算『毛』利家现在是中国的实际上的主人，可是只要让那些中间派别的武士看到尼子家的大旗，仍是可以得到不少的支持。
尼子不能倒，就算倒也要让西国的人看到，这不是因为织田家没有拯救，而是因为救不了……
是的，信晴还真的是救不了尼子家。
「被利用了。」
信晴利用福本的小田川前往波贺，想要以这条山道进入波贺城，却被『毛』利军知晓，强行军埋伏。五千军势到最后逃出来的，只剩下五百不到。
一场大溃败，发生在织田信明的身上。
至于波贺城的尼子家？连自身都难保，怎可能还顾得上他们。『毛』利军抓住了织田信晴的失败，将本来平衡的战线向前推动了一大步，吞下了小半个播磨。
可是恶梦到这里还没有结束，一些本来倾向织田家的土豪变节，令织田家在播磨的权威受到极大的打击。织田军一城又一城地撤退，直到退回姬路城，才止住了『毛』利军的进击……
当时的信晴就在思考自军战术是不是被发现，如果说那时的信晴还不确定，那他在跟信长见面之后，就真的确认了这一件事——
「内应。」
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