当然，乌桓也不都是这样，内迁的乌桓人之中，也有很大一部分被汉朝征为士兵，他们一般都驻扎在幽州的各处边防，零散的被编制在很多部队中，时常会被派遣抵抗乌桓或鲜卑人的入侵。因此可以这样说，到东汉末期，乌桓族还仍然处于极度零散的分裂状态，一部分留守塞外故土，后来融入到鲜卑族之中，另一部分内迁，零散分布于幽州的各郡县，有的跟别人抢汉朝，有的跟别人保护汉朝。总之，这个时期的乌桓相当弱。
鲜卑的情况比乌桓好很多，北匈奴没落后，鲜卑占据了原来匈奴的故地，乌桓内迁后，鲜卑又占有了他们的土地，鲜卑族因此而逐渐强盛，不久之后，鲜卑就出现了一位雄才伟略的君主檀石槐。他统一了鲜卑原来零散的各部落，把鲜卑的实力推向顶峰。檀石槐死后，他儿子和连率领的鲜卑又一度陷入了半分裂状态，檀石槐的孙子步度根虽然继位，但他的另一个孙子扶罗韩拥兵自重，称霸一方，而原本弱小的轲比能部落又逐渐强大起来。这个时期的鲜卑族，可以说局势微妙，危机重重。
汉朝这边首先出场的人，是公孙瓒。他本是一个举孝廉的小小郎官，逐渐混到了涿县县令的位子。当时凉州发生韩遂、边章叛『乱』，朝廷准备征发幽州的乌桓突骑兵三千人，由公孙瓒率领前往凉州平叛。公孙瓒跟这只三千人的突骑兵部队刚刚行进到蓟县，就爆发了渔阳太守张纯的反叛，而给予张纯有力支持的，就是辽西乌桓首领丘力居。
这也都将是凌宇所即将要面对的。
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