这蚩尤整合了东方之民以后，率领七十三部大军，又加上许许多多的妖兽，飞虎鬣狼长毛象，金牛黄鸟裂地熊，杀奔中土。
神农氏帅兵迎战，在前后千余年间，打了近百场，败多胜少，到后来更是屡战屡败。
后稷的兴趣都在种地行医上，性情温和，根本不擅长战斗。
他就只能不断向皇天后土祈祷求救。
卫骁在天上降下异象，使得战场之上不利于战斗，令蚩尤进攻稍缓。
就在双方僵持不下的时候，中土这边又出了个狠人，出自轩辕丘某个部落，即称轩辕氏，即黄帝，他也是天赋异禀，自幼聪明无比，得各大巫教导，神通法力与日倍增。
他的部落在他的带领下也越来越兴旺，鲸吞蚕食其他的部落，越混越壮。
神农氏斗不过他，又得皇天后土梦授机宜，索性率众加入了轩辕氏，将人皇之位让了出去。
两家融合以后，中土之民的领导者变成了黄帝，他可比神农氏能征善战得多，而且实力突飞勐进，迅速超过了过去教导他的那些大巫。
却说这时候，三清已经自大道天下降，元始天尊创阐教，通天教主创截教，俱都广收门徒。
元始天尊见到人间的发展，知道得赶紧进场，不然到后面就没自己什么事了，于是派下十二金仙之一的广成子，让他去教导黄帝去打蚩尤。
而另一边，蚩尤的城寨之中，却也来了一个不速之客：“去通报你们大王，就说昊天上帝到了！”
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