令人费解的是，自始至终，凭祥宁明一带的第9旅团41联队没有返回南宁参战，按照在下石监视的特务团陈正信的报告，四路日军已经数次进出越南，他们的粮食补给大多是从越南劫掠而得。
对日军的这种行为与态度，第四战区百思不得其解，张发奎决定召开会议，进行了专题讨论，日本人到底想干什么？
同样带着这个疑问，同时也带着对桂南作战的不满，2月22日，蒋介石来到柳州，在第四战区召开了由100多名将领参加的军事会议，以检讨桂南作战和进行冬季攻势的总结。
检讨、作战不力、申请处分等等成了柳州会议的几大中心词，蒋介石发了一通牢『骚』，拍了几回桌子，骂了几声娘希匹，会议落下了帷幕。作出了以下几项处理：
第一、桂林行营不再指挥各部队，桂林行营主任白崇禧督率不力，由一级上将降为二级上将；政治部长陈诚指导无方，由一级上将降为二级上将。
第二、桂南战区按按战斗序列归第四战区指挥，第四战区总司令部从韶关迁到柳州，战区司令张发奎。
第三、取消叶肇、徐庭瑶、蔡廷锴三个集团军番号，第37集团军总司令叶肇扣留交军事法庭会审；第38集团军总司令徐庭瑶撤职查办，蔡廷锴调任粤桂边区游击司令一职。
第四、第36军军长姚纯撤职查办；第66军军长陈骥撤职查办；第99军军长傅仲芳撤职查办；第36军参谋长郭肃撤职查办；第49师师长李精一撤职查办；第160师师长宋士台撤职查办。
第五、第135师师长苏祖馨撤职留任；第135师405团团长伍宗骏扣留交军事法庭会审。
第六、第35集团军总司令邓龙光记功一次；第46军军长何宣记功一次；第76师师长王凌云记功一次。
就桂南战区接下来的趋势，蒋介石与第四战区司令长官张发奎进行了密谈，在羊角山的防空洞里，一边听着外面日军飞机航弹的爆炸声，一边与张发奎促膝谈心。自从蒋介石来到柳州，从南宁起飞的日军第三航空大队就没有停止过爆炸，桂南大战期间，中国空军第1、2、3、4、5、6大队和苏联援华大队开赴广西，飞机总数达115架，但日军的更多，仅南宁机场的飞机就超过一百，加上广东境内的飞机和钦州湾航母上的飞机，超过三百架。双方的飞机在宾阳上空进行过数次交手，击落日机11架，中方损失15架。蒋介石来到柳州，日军立即得到了消息，飞机每天不停的盘旋在柳州上空，对柳州进行轰炸，希望有那颗飞弹能够炸中蒋介石。
“日本人也知道我就在羊角山，今天的轰炸全部围绕着羊角山进行，呵呵，我倒要看看，日军能不能把半角山给炸平了！”蒋介石拂了拂衣袖上的灰，轻松的说。
张发奎不知道应该怎么对答，只好在一边干笑，日军能够如此了解中国最高领导的行踪，他这个地域最高军队指挥官，有不作为的责任。
“委座在日军的爆炸声中，还能安然就坐，这份稳劲，实为一般人所不能及。”张发奎奉承说。他对蒋介石，说不上有多大的好感，作为同盟会的老同志，他的资格不比老蒋低，这也是他在宁汉分流时选择汪精卫而不是蒋介石的原因。但是，蒋介石的抗战意志感召了他，这才义不容辞的回到蒋介石身边，成为统兵大将，为民族的独立自由而战斗。
“呵呵，这样不会寂寞。”蒋介石笑道：“向华，依你所见，日军退守南宁，目的何在？”
张发奎从衣袋里拿出一张折得皱巴巴的电报稿，递给蒋介石，说：“这是蔡贤初蔡廷锴字给我的一份电报，是他的外甥、四十八军军长区寿年给他的电报，在十二月初，区寿年就认为，日军志不在桂中，志在越南。我考虑了很久，又参照这次日军十二月初据守的态度和本月中旬撤退后的防守态势，只怕被区寿年给言中了。”
“志不在桂中，而在越南？”蒋介石很聪明，立即就知道了张发奎的意思，说：“日军想取道越南，先断我滇越铁路，再由滇越铁路向我云南大后方展开进攻？也就是说，占据桂南，就是为了给进入越南找到一个落脚点。”
“委座英明。”张发奎知道有些话说到这个份上就已经足够。
“既然如此，你们第四战区准备如何对付？”蒋介石并不因为张发奎不继续说话就放过他，直接把问题扔了出来。
“委座，既然日军不会主动进攻桂中，我们何不也趁机休整一下，打了两个多月，有些『乱』了。”张发奎说：“我们也知道，日军进入越南的目的也是为了对付我们，但是，一时半会他估计进不去，因为越南属于法国，日本人目前看来，还没有到跟法国人翻脸的时候。”
蒋介石点点头，说：“可以休整一下，但还是要做好准备，能够把日军赶下大海最好，毕竟法国人占据越南比日本人占据越南，有利于我们更多。第四战区要做好桂南游击区的准备工作，通过游击手段，让日本人自己受不了走人。”
张发奎点点头，告诉蒋介石，他准备提议由周祖晃出任四十六军军长，辖170、175和新19师，在桂南一带游击。至于这次得到表彰的何宣，可调往中央任职。
26日，第四战区司令长官张发奎宣布：“当前已无反攻南宁的必要。”整个桂南战役到此结束。
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