七月初八，刘衍命朝鲜国王李倧率领五十余万大军兵分四路先行南下，为明军各部在前方开路。
李倧与大将军李光率领各部兵马直接冲进京畿道南面的忠清道，副将金知全率领八万兵马率先抵达清州城下，随即发动猛烈的进攻。
驻守在清州城的四万叛军拼死抵抗，暂时将金知全部挡住，双方厮杀两天，全都伤亡惨重，双方主将纷纷向各自后方求援。
李倧接到副将金知全的求援之后，立即命朴东有率领十三万兵马前去支援，自己率领剩下的三十万大军跟进。
而刘衍率领的明军各部将士，则在后面缓缓而行，同时刘衍派人给北洋舰队传令，命令总兵官施大瑄率部威胁保宁府，只需牵制叛军的兵力即可。
一番部署之下，明军一方的优势更加明显，清州城内的叛军难以坚持，后方的援兵又久久不至，于是城中的两万多残兵便直接开城投降了。
一天之后，李倧率领朝鲜大军主力抵达清州，随即立即对两万多俘虏进行一番清洗，斩杀了各级叛军将领、骨干兵卒三千多人，剩下的俘虏全部补充进朝鲜军中。
占据了清州之后，李倧便率领将近五十万大军直扑公州城。
有了后方数十万明军坐镇，此时的李倧已经毫无畏惧，准备一举拿下公州，将金自点这个叛逆千刀万剐，救出自己的三儿子。
可就在李倧率部离开清州南下的第二天，十一万日军仆从军便突然从庆尚道尚州方向杀来，直接将留守在清州的数千朝鲜兵卒歼灭，占据了清州城。
李倧闻讯大吃一惊，随即下令全军后撤，准备夺回清州城，同时派快马向刘衍禀报军情。
公州城内，金自点满面春风的站在城楼上，此时大将军李现已经身穿铠甲，正准备率领四万大军出征。
这四万大军是金自点、李现临时征召的新兵，已经是忠清道最后的一支“生力军”了，也是忠清道最后的一点精血。
此时金自点笑着说道：“真是想不到啊，日军竟然改变了主意，调集了十几万的仆从军突然侧击李倧部，咱们也要拿出友军的态度来。此番出征，大将军务必重击李倧部，如此才能让日军高看我朝鲜！”
李现则是脸色凝重，说道：“日军突然改变主意，我看其中必有阴谋，咱们还是要小心一些。另外此番出征的话，我军这几万新兵也不堪大用，就算有日军的仆从军协助，也难以取胜，咱们还是要想一想后续的退路，不能一条路走到底啊！”
金自点则已经被日军转变的态度彻底蒙住双眼，对李现说道：“我倒是以为，自今日起，战局将发生转折，你看着吧，有了数十万日军的协助，我军一定可以击败李倧部、击败明军，陆续收复失地的！”
李现心中重重叹息着，现在的金自点已经陷入疯狂之中，整个人都沉浸在自己的幻想里面，所说所做都没有一点实际可言，看来自己也要想一想退路了。
当日，李现率部出征，但是这四万大军并没有赶往北面的清州参战，而是在出发之后突然调转方向，率领四万大军向西进发，用了三天时间赶到了保宁府，并且接管了这里驻守的两万兵马。
此时李现手中有了六万大军，随即便派出使者联络明军，准备投降，这场毫无胜算、毫无希望的大战，李现已经不准备再打下去了，至于投降之后是生是死，李现已经心如死灰毫不关心，只要能结束这一切就好。
清州城外，李倧率领五十万大军将城池团团包围住，然后督军日夜猛攻，城中的日本仆从军都是被强征的新兵，突袭清州便折损了一万多人，可见其部战力之低。要不是军中有不少日军将领指挥，这支兵马早就已经崩溃了。
两天之后，刘衍率部抵达清州城下，并且下令国防军各部火炮参战，对准清州城日夜猛轰不停，城中的仆从军顿时崩溃，只过了一天一夜城池便宣告陷落。
清州城陷落的当天晚上，刘衍将李倧叫到了中军大帐内，说道：“本公接到了金自点部下大将军李现的投降书。”
说着，刘衍便将一封投降书递给了李倧，然后继续说道：“如今忠清道的战事，基本上就是朝鲜人在自相残杀，李现投降应该是件好事，可以让金自点部叛军瞬间瓦解，加快战事的进程，殿下以为如何？”
李倧看完投降书，咬着牙说道：“阁老在上，绝不可接受此贼的投降啊！要不是这些贼人作乱，朝鲜何至于沦落到如今的地步。”
刘衍说道：“本公也是为了殿下好。现在忠清道的战事完全就是朝鲜人在自相残杀，日本人驱赶着临时征召的仆从军来袭，殿下率领数十万兵马迎战，不管哪一方胜利，流的都是朝鲜人的鲜血！如今有机会提前瓦解金自点部，为何不采纳？”
李倧自然明白刘衍所说的是对的，只是心中这道坎怎么也过不去。
刘衍见状便微微皱眉，说道：“殿下到底如何决断？如果殿下不愿意接纳李现部，那本公派人接受其部兵马好了。”
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