波斯当地有句有谚语叫“依斯法汗半天下”，就是代表了当时的巅峰全盛时期的景象。
这是座比设拉子更大更富有的城市，这里距离忽必烈据守的拉伊城已经只有六百多里。
忽必烈曾考虑派兵过来支援，但最终还是取消了这个想法，因为贵由的兵马也正从里海东岸过来，往拉伊城进发。
贵由的南路军和刘整约好，八月前一起到拉伊城汇合，合攻忽必烈。
这是宋军和蒙古东汗的盟约，合攻蒙古西汗。
忽必烈收缩防守拉伊城，没管依斯法汗，事实上他也管不了。
依斯法汗的领主同样不肯降，没办法，宋人条件太苛刻，而且按宋人的做事方法，进城之后要掠夺所有财富的。
领主他想降，其他贵族也不肯。
六月中旬刘整率两万八千宋军开始攻城。
他从波斯湾出来时带了三万六千多人，一路攻城掠地，还要分兵驻守，到了这边只有两万八千人了。
宋军火炮，投石机齐上，燃烧弹和炸弹连绵。
但宋军带的不多，还要留着攻拉伊城，所以只用了少量部份。
依斯法汗也不好打，是座古城，人口又多。
原本城里差不多有三四十万人，城外附近一两百里的百姓们也往里逃，这让城中聚集了将近五十万人。
因为前面都用炮灰仆从军打，刘整打了几天没打下来，城中人口太多，防守很拼，不怕死伤的上。
他还要留炮弹和燃烧弹对付拉伊城，于是暂停了下。
这时他发现，现在正是六月，原本是收获大小麦子的季节，因为宋军的到来，有收的快的已经收了，有的都来不及收。
考虑到和贵由约定八月围攻拉伊城，刘整干脆就把依斯法汗一围起来，也不急着打了。
这依斯法汗城里有五十多万人，看他们吃什么。
然后宋军派民夫和分兵到四周掠夺收获粮食，同时在设拉子城和亚滋城的粮食也能供应宋军，而波斯其他地方的小领主们，自顾不暇，那会来救依斯法汗。
这样宋军在波斯的地盘反而能得到补给，波斯人被包围着却粮食越来越少。
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