在北方的晋国，动乱的祸根早在西周覆亡之前就拉开了序幕。公元前785年，晋穆侯去世，他的弟弟殇叔把太子姬仇赶走，自立为君。这时正是周宣王的晚年，对这种逆乱之事，这位天子竟听之任之。
四年之后，姬仇回到晋国，带着他的一帮拥护者，袭杀了殇叔，然后继承其父之位，他就是晋文侯。
晋文侯拥立周平王、袭杀携王，和秦、卫、郑等诸侯一起拥护周平王迁都洛邑，立下了一系列功勋，受平王封为侯伯。他在位三十五年，这三十五年中，晋国比较稳定，国力也稳步提升。但是，他在获封侯伯的第四年（公元前746年），就撒手西去了。
他儿子晋昭侯一即位，就面对一个强有力的叔叔成师。成师这时五十八岁，在晋文侯开创事业的过程中他出力不小，而且他品行不错，名声很好，威望也高，在晋国有很多拥护者。晋昭侯为了表达对这位叔叔的敬意，把晋国最大的城曲沃封给了他，他死后得谥号为“桓”，故史书上称他为“曲沃桓叔”。
曲沃城比晋国的国都翼城还大，这不符合礼制，同时对国君的地位也是一个危胁。因此，有人就预言，晋国要出乱子了！
果然，晋昭侯七年，曲沃桓叔的支持者晋国大夫潘父杀了晋昭侯，迎立曲沃桓叔。
晋昭侯的支持者发兵拒敌，把曲沃桓叔赶回曲沃，杀了潘父，拥立了晋昭侯的儿子（晋孝侯）。
晋孝侯当国君的第八年，七十三岁的曲沃桓叔在曲沃去世，他儿子继位，是为“曲沃庄伯”。这时的晋国，基本上已经分裂，形成了针锋相对的两个政权。在接下来的半个世纪里，曲沃政权对翼城政权发起了一轮又一轮的攻击、暗杀，一些诸侯国甚至周王室都卷了进来。
周桓王为了对付郑国，想借助晋国之力，但翼城的晋侯因为疲于应付曲沃，没有精力帮助周桓王，周桓王于是就支持曲沃政权。
公元前718年，周桓王派王室大夫尹氏、武氏帮助曲沃庄伯讨伐翼城，迫使晋侯逃亡到随国。但事隔不久，曲沃庄伯背叛了周桓王。于是周桓王又命令虢公讨伐曲沃，并在翼城立了晋哀侯。
直到郑厉公复辟的第三年（公元前678年），曲沃庄伯的儿子曲沃武公攻占了翼城，杀了晋侯缗，然后把所夺到的晋国公室的财宝全部拿去贿赂天子周僖王。周僖王发了一笔横财，大喜之下，任命曲沃武公为晋侯，允许他拥有一个军的兵力。就这样，曲沃武公成了晋武公，晋文侯那一脉被彻底清除，晋文侯弟弟成师那一脉夺取了晋国的正统地位，晋国总算暂时消停了。
在晋国两个政权搏杀得热热闹闹的时候，西方的秦国也出了些乱子。
公元前703年秦国国君秦宁公去世，秦国的三位大庶长（此时秦之大庶长有点类似于后世之丞相）不立秦宁公早已选定的太子，而立秦宁公最小的儿子，年仅五岁的赢曼。
六年后，三位大庶长又对赢曼不满意，把他杀掉，再把原太子拥立为君，就是秦武公。
秦武公即位的第三年，杀了那三位大庶长，并灭其三族，从此秦国政局重归稳定。
秦国刚稳定，卫国乱了起来。
卫宣公还未当上国君时就跟父亲卫庄公的小老婆夷姜私通，还生下了一个儿子。由于当时卫庄公还未死，两人只能处于地下情的状态，不能结成正经夫妻，也不适合有孩子，这孩子来得太急了些，因此取名叫急子，又作汲子，故又称公子汲。
公子汲的来路如此不正，卫宣公和夷姜自然没办法把他养在身边，只能托付给右公子姬职（可能是卫宣公的兄弟）抚养。夷姜生得漂亮，卫宣公很宠爱她，等到他老爸过世，他即位之后就把这位漂亮的小妈娶了，并立为夫人（大老婆），把公子汲立为太子，让右公子教导他。
等到太子汲长大，卫宣公为他迎娶齐僖公的女儿，就是着名的乱伦美女文姜的姐姐宣姜。卫宣公派去的迎亲使者就是抚养并教导太子汲的右公子姬职。卫宣公不知从哪里得到的消息：新娘子惊人地漂亮！他马上命人在迎亲船只必经的地方（在今河南濮阳境内）造了一座豪华宫殿，名为“新台”。迎亲船只经过时，他果断地把新娘子截留在新台，自己代替儿子充当新郎，再度享受了一把洞房花烛之乐。
洞房花烛之后，他就把宣姜立为大老婆，而把原来的大老婆兼小妈夷姜贬为小老婆，并且弃之一旁，不再理睬，气得夷姜上吊自杀。
宣姜给卫宣公生了两个儿子，公子寿和公子朔。卫宣公把公子寿托付给左公子教导，而把公子朔留在自己身边。随着这两个儿子渐渐长大，宣姜就动起了心思，跟公子朔一起向卫宣公说太子汲的坏话。
卫宣公抢了太子汲的老婆，非但不觉得抱歉，反而厌恶上了太子汲，现在听了宣姜母子的谄言，就决定做掉太子汲。
但是太子汲人品很好，又没有犯任何错误，想废他杀他却找不到理由。
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