市场在增量资金不足背景下，或选择尝试挖掘超跌方向
周一，三大指数周一震荡分化，收盘涨跌不一。房地产、种植业与林业、煤炭、金属新材料、小金属、电力、化学原料、医药等板块上涨，半导体、军工电子、元器件、消费电子等板块回调。个股涨跌家数3581:1619 家，涨停 60 价，跌停 18 价，两市成交 6581亿。北向资金不再实时披露，沪指、深指均处于S区间。
上午几大指数严重分化，上证指数小幅回探回升收盘小涨，创业板指数和科创板指数下跌超1.5%，下午才有所反转。板块也是极端分化，权重股的煤炭电力石油有色银行以及公共事业相关概念集体上涨支撑指数，大科技集体领跌，新能源产业链和大消费产业链再创新低！
【板块表现】房地产板块周一涨幅居前，中洲控股、滨江集团、我爱我家、城建发展涨停，特发服务、新城控股、招商蛇口、保利地产、金地集团等个股涨幅居前。
房地产:板块逻辑:2024年7月1日盘中讯，中指研究院最新发布《中国房地产指数系统百城价格指数报告(2024年6月)》，百城新建住宅平均价格环比上涨0.1%%，同比上涨1.50%。受部分城市优质改善项目入市带动，百城新建住宅价格环比结构性上涨。德必集团(建筑改造+园区运营)20cm，我爱我家(住房交易服务+AI房产+租赁)、滨江集团(杭州房地产+商品住宅开发)、城建发展(房地产开发+城中村改造)、华发股份(珠海国资房地产+低空经济)、中洲控股(间接持股华航直升机+房地产)均涨停。
虽然房地产数据有所好转，但这个行业目前依旧是处于筑底阶段，过程会比较长。所以房地产短线炒作的时候可以关注，中长期不持股。
乡村经济:板块逻辑:十四届全国重要部门第十次会议6月28日表决通过《农村集体经济组织法》。此外，重要会议临近，土地改革等受关注。
正平股份(乡村振兴+市政工程+文旅)、中农联合(土地流转+供销社合作社)、棕榈股份(土地流转+乡村振兴)、辉隆股份(土地流转+安徽省供销社+农资流通)均首板。板块题材有炒作的机会，但也仅限炒作。
稀土:板块逻辑:重要部门总理签署重要部门令，公布《稀土管理条例》(以下简称《条例》)，自2024年10月1日起施行。达刚控股(稀土(已出售)+路面机械(西安))、中科磁业(钕铁硼/永磁材料+机器人)均 20cm；华阳新材(稀土回收+贵金属回收)、华宏科技(稀土磁材+汽车拆解)、创兴资源(稀土+建筑装饰+智慧通信)均首板。板块整体周一表现不及预期，冲高回落。但是新的政策落地，对于行业来说是中长期利好，适合低吸潜伏。
电力:板块逻辑:2024年6月28日盘后消息，国家电网在北京组织召开了特高压工程高质量建设推进大会，会议宣读了《关于全力推进特高压工程高质量建设的指导意见》。机构表示，我国预计将新增 27-32 条特高压外送直流通道，最终的建设规模有望超出预期。
三晖电气4连板，智能电表+虚拟电厂+储能；欣灵电气2个20cm:继电器+仪器仪表+低压电器；洛凯股份(智能电网+断路器+环网柜)20cm；明星电力(电力+充电桩)、天正电气(智能电网+低压电器长液冷储能)均首板。板块建设超预期，前期也多次强调了，类似于许继电气、平高电气等一些行业大票在走趋势,所以板块适合波段操作。
其他:3连板及以上高标2支，三晖电气、通通讯均晋级4连板:低位1进2，3/29等于10%。低标晋级率偏低，高标2支全部晋级。市场情绪相比前段时间较好，但整体赚钱效应一般。不过强势板块有反复异动，有操作空间。
总体而言，无论是地产、稀土还是磷化工，都属于是经历了长时间整理的超跌题材。可见市场在增量资金依旧不足背景下，依旧会选择尝试挖掘一些超跌方向，预计后续短线题材端高低切轮动或将延续。
【策略】：周末稀土的消息，对于周一板块有带动作用，但是板块高开低走，预期没有想象中的那么强。由于现在全球都在搞贸易保护，所以稀土的中长期逻辑还是在的。煤炭、房地产、电力等板块的上涨，还是起到稳定的作用。煤炭、电力的高分红和长期需求的逻辑是有的，房地产主要是要稳定，地产稳经济才稳。对于成长性行业的杀跌，主要是市场信心不足，经济下行，企业很难成长。所以这个方向只能靠政府大力投资，然后带动民间投资。相信重要部门全会会出具体政策。总体来说:市场轮动，注意控制仓位。
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