话说邓、芮两位率领大队人马出关，点名要武王和子牙答话。武王和子牙也率领大队人马出营来。
邓、芮二人在马背上高声问道：“来者是不是武王、姜子牙？”
姜子牙回答说：“正是。”接着问道：“两位又是谁？”
邓昆回答说：“我们是邓昆、芮吉。姜子牙，你辅助西周不以仁义礼智辅国四维，却擅自僭越自称王号，收容叛逃之人，抗拒天兵，杀害军队和将领，已经罪在不赦；如今又大肆猖獗作乱，欺君犯上，大逆不道，侵占大王的疆土，你究竟想要做什么！你难道不知道普天之下，莫非王臣？你竟敢蛊惑天下后世的人心。”
芮吉又指着武王说：“你父王一向以德行着称，虽然在羡里囚禁了七年，却没有任何怨言，能够恪守臣子的节操。蒙纣王怜悯赦免回国时，他被赐予黄钺、白旄，专门征讨不义之师，他蒙受纣王的洪恩德泽，可谓是非常深厚。你们应当世世代代酬谢报答，现在还未能报答万分之一；如今你的父王去世不久，你就听从姜尚的妄言，寻衅发动战争，兴起了无名之师，犯下大逆不道之罪，这是自取灭国亡家之祸，后悔也来不及！现在听我的话，速速停止干戈，退回关隘，捉拿首恶分子，将其献给商都郊外。你自己回西岐待罪等待处理，这样的话或许可以得到宽恕；不然的话，恐怕天子会大发雷霆之怒，亲自率领六军出兵征讨，那时只怕你们会死无葬身之地。”
姜子牙笑着说：“两位贤侯只知道固守常规之理，却不懂得时务的变通。古话说：‘天命无常，唯有德者居之。’如今纣王残暴无道，荒淫无度，杀害大臣，诛妻弃子，不修郊社祭祀之礼，不享宗庙祭祀之福。臣下效法他，导致同室操戈，互相残杀。他加害百姓的行为使得无辜者向天呼告。他的恶行让人愤恨不平、痛恨至极。纣王的种种罪行使得他罪恶滔天、恶贯满盈。皇天震怒了，所以命令我们西周恭敬地执行上天的惩罚。因此，天下诸侯纷纷响应西周的号召，在孟津会师观政于商郊。两位贤侯为何还执迷不悟呢？难道你们还想用口舌之争来解决问题吗？以我来看，两位贤侯就像寄居的客人一样无依无靠，不知道谁才是你们的主人。你们应当尽快倒戈卸甲，弃暗投明。如果这样做的话，你们也不失封侯之位。请你们尽快作出决断。”
邓昆听后大怒，命令卞吉说：“拿下这个老匹夫！”卞吉听令后便纵马挥戟冲杀过来。旁边赵升见状使出双刀迎战卞吉。两人正激烈交战之际，芮吉持刀冲杀过来。这边孙焰红立即挥着战斧迎敌。
武吉催马杀出来助战。看到这番情景后，先行官哪吒登着风火轮现出三头八臂，威猛冲杀过来，势不可挡。
邓昆看到哪吒三头八臂相貌非凡后，吓得魂飞魄散，急忙先撤走并传令鸣金收兵。众将领听到命令后纷纷架住兵器撤退，不再交战。
话说邓昆回到关内进入殿堂坐下后，欧阳淳、卡吉等人都说姜尚用兵有法、将勇兵强、门下又有许多三山五岳的道术之士难以战胜。他们各自叹息不已感到忧虑重重。
欧阳淳只好摆设酒宴款待众人。到了夜晚各自回房歇息。夜深人静之时邓昆独自思考：“如今天时已经归属于西周了，纣王荒淫无道想必也不会长久。况且黄飞虎又是我的二姨丈，被监禁在这里使得我束手束脚十分为难，该怎么办才好呢？何况武王功德日益显赫拥有龙凤之姿、天日之表，正是应运而生的王者。姜子牙又善于用兵，门下还有许多道术高深之士，此关哪能为纣王长久坚守呢？不如归顺周朝顺应天时。只怕芮吉不同意，该如何是好呢？等到明天再找机会用言语试探他一下，看他有什么反应再作道理。”于是邓昆就这样思考了半夜才慢慢睡去。
且说芮吉在与武王对阵后进入关隘，虽然表面上是与众将把酒言欢，心中却暗自思量：“听说武王德行深厚，今日一见果然气度非凡，而姜子牙又善于用兵，门下都是能人异士。如今天下三分，周已得其二，这关隘又怎么守得住呢？芮吉心中盘算，不如献关投降，以避免战争之苦。但是不知邓昆心里是什么想法。他打算慢慢试探邓昆，以便了解他的真实心意。”两人在心中都有归顺西周的心思。
第二天，两个人升殿坐定，众将官依次参见。邓昆面露忧色，说道：“关中将少兵弱，数量不足，昨日与武王对阵，姜子牙果然用兵如神，辅佐他的又尽是奇人异士。国事艰难，这样的情况，该怎么办才好呢？”
卞吉则答道：“国家的兴衰自有其定数，自然会有豪杰来相助，又岂在人数的多少。”邓昆点头称是，但依旧觉得目前局势难以支撑。卞吉则又安慰道：“如今关外还有幽魂白骨幡，足以阻挡周兵，料想姜子牙无法通过此关。”芮吉听了两人的话，心中暗自琢磨：邓昆似乎已有心归顺西周。
夜幕降临，二侯在宫中设宴饮酒。酒过数巡之后，众将各自回去。邓昆让心腹之人秘密邀请芮吉前来赴宴。芮吉闻讯后欣然前来。
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