曹操在定陶大破吕布之后，吕布带着残兵败将退到海滨地区，打算重新集结兵力与曹操决战。然而，陈宫认为此时曹操的兵力强大，不宜正面冲突，建议先寻找一个安全的栖身之地，等待时机。吕布考虑投奔袁绍，但陈宫建议先派人去冀州了解情况。与此同时，袁绍得知曹操与吕布的战况，谋士审配建议他趁机支持曹操，因为吕布若得到兖州，必会对冀州构成威胁。因此，袁绍派颜良率领五万大军去支援曹操。
然而，吕布的细作探听到这个消息后，立即报告给吕布。吕布大惊失色，与陈宫商议对策。陈宫建议他投奔刚刚接管徐州的刘备。吕布听从建议，前往徐州投靠刘备。刘备虽然知道吕布是个英勇之士，但糜竺提醒他吕布为人狡诈，不可收留。然而，刘备认为吕布此次来投是出于无奈，而且之前吕布曾帮助他解围徐州之危，因此决定出城迎接吕布，并设宴款待他。
在宴会上，吕布向刘备诉说了自己的遭遇和困境，并表示愿意与刘备共同谋划大事。刘备则表示自己只是暂时代理徐州事务，愿意将徐州让给吕布。然而，吕布注意到刘备背后的关羽和张飞面露怒色，于是婉言谢绝了刘备的好意。陈宫也出面劝解，强调“强宾不压主”的道理。最终，刘备将吕布安顿在徐州附近的小沛，并提供粮食和军需物资支持他。
另一方面，曹操在平定山东后，得到朝廷的封赏，成为建德将军、费亭侯。然而，朝廷中的李傕和郭汜却横行无忌，欺压百姓和官员。太尉杨彪和大司农朱儁暗中向献帝建议利用曹操的力量来铲除这两个奸贼。他们计划先让李傕和郭汜自相残杀，然后再诏令曹操出兵消灭他们，以恢复朝廷的安定和权威。为了实现这个计划，他们决定利用郭汜之妻的嫉妒心理来挑拨离间这两个奸贼之间的关系。
献帝秘密写下诏书交给杨彪，杨彪暗中让夫人以其他事情为借口进入郭汜的府邸，趁机告诉郭汜的妻子说：“听说郭将军与李司马的妻子有染，关系非常密切。如果李司马知道了，郭将军必会遭其毒手。夫人最好断绝他们的往来。”郭汜的妻子惊讶地说：“难怪他晚上经常不回来！竟然干出这种无耻之事！如果不是夫人告诉我，我还不知道呢。我一定会小心防备的。”杨彪的妻子告辞后，郭汜的妻子再三感谢并送别。
过了几天，郭汜又准备去李傕府中饮宴。郭汜的妻子说：“李傕性情难测，而且现在两雄不能并立，如果他酒后下毒怎么办？”郭汜不肯听，但妻子再三劝阻，他才作罢。到了晚上，李傕派人送来酒席。郭汜的妻子暗中在酒中下毒后才献上。郭汜正要吃，妻子说：“这是从外面来的食物，怎么能随便吃呢？”于是先给狗试吃，狗立刻死了。从此郭汜开始怀疑李傕。
一天朝会结束后，李傕邀请郭汜到家中饮宴。郭汜醉酒而归，突然腹痛。妻子说：“一定是中了毒！”急忙让郭汜喝下粪汁催吐，才稳定下来。郭汜大怒说：“我与李傕共同谋划大事，现在他无端想要谋害我。如果我不先下手，一定会遭他毒手。”于是秘密整顿本部甲兵，准备攻打李傕。有人提前告知了李傕这个消息，李傕也大怒说：“郭阿多怎么敢这样！”随即点起本部甲兵来杀郭汜。两军合计数万兵力在长安城下混战，乘机掠夺居民。李傕的侄子李暹领兵围住宫院，用两辆车，一辆载天子，一辆载伏皇后，派贾诩、左灵监押车驾。其他宫女太监都步行跟随，从后宰门拥出。正遇上郭汜的军队到来，乱箭齐发，射死的宫女不计其数。李傕随后掩杀过来，郭汜的军队败退。车驾冒险出城，被直接拥到李傕的营中。郭汜领兵进入宫中，抢夺宫女和彩女进入营中，并放火烧毁宫殿。
第二天，郭汜得知李傕劫持了天子，领军来到李傕营前厮杀。献帝和皇后都受到惊吓。后来有人写诗感叹说：“自从光武中兴以来，汉朝历经十二位皇帝。但桓帝和灵帝无道导致国家堕落，宦官擅权成为末世之兆。何进无谋却担任三公之位想要铲除宦官却招来了奸雄。虽然驱除了豺狼却引进了虎豹。王允忠心借助貂蝉的美色导致董卓和吕布之间产生矛盾。虽然渠魁被消灭了但天下并未安宁因为李傕和郭汜心怀怨恨。国家陷入纷争之中荆棘丛生六宫饥饿疲惫不堪。人心已经离散天命已经离去英雄纷纷割据分裂山河。后来的君主应该以此为鉴兢兢业业地治理国家不要把金瓯等闲视之。生灵遭受苦难肝脑涂地剩下的只有残山剩水和怨恨之血。我阅读历史感到无比悲痛古今茫茫只能叹息《黍离》之悲。君主应该牢记‘苞桑’的戒律谁能执掌太阿剑来维护国家的纲纪呢？”
却说郭汜的军队杀到李傕出营迎战。郭汜的军队不利暂且退去。李傕将献帝和皇后的车驾移到郿坞让侄子李暹监守并断绝内使的饮食不继侍臣们都有饥饿之色。献帝派人向李傕要五斛米和五具牛骨来赐给左右侍从。李傕发怒说：“我每天早晚都供应饭食你们为什么还要求这么多？”于是用腐烂的肉和朽坏的粮食给他们都是臭得不能吃的。献帝怒骂道：“你们这些逆贼竟然如此欺负我！”侍中杨琦急忙上奏说：“李傕性情残暴事到如今陛下暂且忍耐一下不要触怒他。”献帝只好低头无语泪水打湿了龙袍的袖子。
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