天水郡，陇关。皇甫嵩、马腾率领的汉军三日前就已经抵达了陇关，当他们赶到的时候，陇关几乎就要被攻陷了，五千守军还剩下千余人，正当陇关守军将要丢掉关隘而绝望的时候，皇甫嵩率领的汉军及时赶到，将攻城的叛军全部击退，随后就接管了陇关的城防。
从守军将领口中得知，这几日，叛军每天不要命的分批进攻，一副不拿下陇关不罢休的态势。
皇甫嵩闻言冷笑道：“西北毛贼，竟然还想窥探关中，简直找死。”
马腾附和着道：“看情况，此次北宫伯玉是打算赌上自己全部家底了，不过算算时间，讨逆将军那边应该有所进展了，吾等只需坚守，静待关外叛军粮草断绝，吾等在伺机翻盘。”
随后皇甫嵩下令，全军戒严，严防死守各处。
北宫伯玉听闻皇甫嵩率军回援，还有人看见马腾在其左右，顿时大发雷霆，怒骂马腾背信弃义，无耻小人，当下命人摔军前去邀战，可任凭关下叛军如何叫骂，陇关守军没有一丝开关决战的意思，直接高挂免战牌。
北宫见皇甫嵩龟缩不出，此时攻打肯定又损伤惨重，自己此次所携带的粮草即将见底，向安定方向连发了几道催粮的信件都没有得到回复。
正当北宫还在决定是否再战的时候，斥候传来消息，边章所率领的北地军，在天水与安定交界处，被汉军全歼。
这则消息，顿时让北宫伯玉吓出一身冷汗，他没想到汉军竟然有一口气吃下边章四万大军的能力，可见皇甫嵩带回陇关的人马也不多，怎会如此呢？
随即北宫想到了一种令他汗毛竖立的可能性，汉军分兵了。
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