眼瞅着这个月的进贡之日将近，可还是未找到符合要求的宝物！
国王现在可谓是热锅上的蚂蚁，急得要命啊！
向来好打不平的孙悟空，在得知此事后，为了高昌国人民的幸福，直接向兽精发下了战书。
与此同时，跟随在须菩提身边学习的小六耳，常常梦见自己变成了大猩猩，还一脚踩死了唐僧！
这让他心里忧虑不已，他并不想伤害唐僧！
于是在这种忧虑之下，小六耳决定放弃学法术，以免日后梦境成真！
此时的高昌国内，唐僧师徒与三兽精正在进行决斗，以三个回合定胜负！
结果在第一个回合，猪八戒就输了！
不过还好，在第二、三回合中，孙悟空以法术赢过了众兽精！
最后以三局两胜的绝对优势，成功打败了大鹏三妖！
可大鹏三妖却不肯服输，更是恼羞成怒，与孙悟空大打出手！
可惜实力不如人，还是被孙悟空打败，并赶离了高昌国！
随着大鹏三妖被赶走，高昌国的百姓也终于迎来了安乐日子！
与此同时，须菩提奉玉帝之命，无奈地离开了三星洞，前往泾河接任泾河龙王之位！
在离开前，他却深深地看了小六耳一眼，随即转身化龙而去了！
不过在化龙而去前，他的脸上竟挂着一丝怪笑！
由于三星洞被迫解散，一众学员只好各自回家了！
小六耳由于无处可去，便决定跟随小鹏女，一起去投奔大鹏精！
可当小六耳跟小鹏女来到大鹏精所在的洞府后，却被狮、象二精戏弄，意外吃下了过量的大宝丹！
在大宝丹的药力作用下，小六耳直接变成了高如山齐的巨猴！
快速膨胀的力量，让小六耳直接失去了理智，开始向着长安城狂奔而去。
此时的长安城内，得到消息的太宗，丝毫没有危机意识，竟下令要活捉巨猴！
并且还建起了观兽台，准备在中秋佳节，来一次赏月观兽。
唐僧为救苍生，只好派出三位徒弟兵分三路回长安报信，却遭杨戬率领天兵截击。
猪八戒跳入海中，虾兵蟹将对他穷追不舍。
至于沙僧在大风沙中盲目狂奔，而孙悟空却与杨戬大战，不慎一起被困玲珑塔中。
孙悟空被困在托塔天王的宝塔内，由于答不出智慧尊者的问题无法脱身！
而此时的沙僧却因为走错方向，直接跑到乌鸡国去了！
只有猪八戒最先游水到达长安城，与大鹏精三妖被太宗一同封为灭魔大将军。
灭魔大军与公主随行出发，可由于强敌当前，现在过去完全就是送死！
猪八戒只能装醉，迟迟不愿出兵。
可大鹏精三妖却暗中密谋，将巨猴引入了湖中，打算将它浸死！
不料，这巨猴竟遇水变龙，变得更加凶狠无比！
见此情形，猪八戒只好紧急号令灭魔大军，全部退兵咸阳城！
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