泾州安定西北的高原，自东汉以来就广为接纳羌胡安置，尤其是高平川苦水沿岸的河谷山地多有胡人定居放牧，自去年逼退赫连安路于，收复高平镇之后，李德元就将萧关之南的羌氐部族南迁到高平附近，并抽调其子弟组建了一支骑兵。
也因胡人居于西北多年，对萧北咽喉要地并不甚重视，关城残破不加修缮，驻军也很少，仅起预警作用。李德元率秦、泾二州汉胡混编士兵两万沿苦水北上，以一万军民在后方在转运粮草，经九天行军终于抵达胡夏所设朔州富平县之南。
富平县为东汉是北地郡治，而胡夏朔州治所则在富平之北五十里的丁奚城，至胡夏时已称为灵武，李德元行军途中几未遇任何夏军阻击，但至此处，却遇上了赫连安路于。
去年苑川之败，赫连安路于的部族兵力损失惨重，至今未能恢复元气，还是得益于其父赫连乙斗与新主赫连昌的亲善关系，被赫连昌重划一万帐落至朔州温池、西安州（定边）长城口一带白池、昆池三大盐湖煮盐，赫连安路于这才勉强恢复了一点实力。
其实自七天前李德元袭取萧关后，赫连安路于就已经接到急报，但他麾下一万帐勉强征调出一万二千骑兵，自感无力应战，便紧急向统万城求援。
不料快骑回报，北魏大举兴兵集结于云中，在黄河北岸“几”字形河弯的东北角君子津打造浮桥，有南下之势，赫连昌忙于备战，根本没有多余的兵力调出，命他自行迎战，赫连安路于无奈，这才带着全部兵力南下富平。
在前一日，李德元于城南十五里扎营，这天一早率步卒一万四千，汉羌骑兵六千出营五里，在一处坡地上列阵，以步阵为中军，四面环以壕沟拒马，两侧以弓弩手为左右冀，步阵侧后两边各以三千骑为两肋，严阵以待。
这种依有利地形布下的阵势，利于骑兵不足而步骑混编的宋军，赫连安路于还没有真正意义上与宋军正面对战过，也没有吃过这种阵形的亏，率兵赶到战场，观敌良久，便即以左、右一千骑，中路二千骑对宋军进行试探性进攻。
或许是意识到失败将无退路，夏军骑兵一出战，就疯狂大吼着催动战马狂奔，三支骑队如三支利箭般直扑向坡地，两冀的骑队甚至试图绕到弓弩手步阵侧后进行斜冲，但他们绕过来离本阵和中队都远了很多。
步阵之后两胁，率领骑兵的是天水太守垣护之和郡尉辛澹，当即各调一千骑，居高临下一个冲锋，一下就将他们赶下了斜坡，反丢下百余骑人马尸体。
坡顶平地两侧斜坡下，两军轻骑兵来回反复冲杀，而正面方向，两千轻骑借助高速的马力冲上斜，立即就遭到两冀弓弩手的持续密集攒射，虽片刻间损失两百骑，但也冲到了临时修挖的一丈多宽壕沟前，这时经验老到的骑兵就顺势猛一提马缰，人马合一飞跃而起，直撞壕沟后的拒马大枪，反正是战马先挨枪，人活着的几率非常高。
大多数骑术没那么好的士兵，纷纷连人带马落进沟中，瞬间被沟底倒竖的尖木桩钉死，后续一波一波的骑兵冲过，少数飞越了壕沟，大多数只能铺路。
而步阵前排，当拒马枪被成片撞断后，落地的夏军士兵左冲右突，给前阵造成不小的危机，但二阵线士兵很快就持枪刺杀补上，在这番连续冲撞中，阵线也变得弯弯曲曲。
眼看第一波冲锋，前队的骑兵填补了壕沟，中间一部分撞入步阵，后续从两侧跟进，渐渐扩大了攻击扇面时，赫连安路于发了狠，再次分调出四千骑，仍是三路而进。
此时步阵前五排已弯曲成一个巨大的弧形，一旦被打穿就是中军前阵五列，李德元不再给他这个机会，一声令下，后方两胁垣护之与辛澹各率两千骑借助地形狂奔而出，从坡地下交叉冲锋。
敌骑左右两队要单薄得多，首当其冲一下被拦腰撞断，接着狂奔的中路也被左、右交错，二批次三路骑兵一下阵形大乱，再无以为继，宋军骑兵左、右两肋只是中这波冲杀中互换了个位置，并将一批次出战的各一千骑带了回去，空剩坡地下片散乱的夏军骑兵，以及一地翻滚的人马。
见此情形，赫连安路于脸黑如锅底，心中暴怒之极，若召回战场上散乱的人马重新整队出战，那无疑就给了宋军步阵重整的时间，前两波人马就白白牺牲掉了，其实二批次没上去，就已经给了宋军步阵缓解危机的时间。
“传令！全体出击！决一死战，不胜不归！”
在赫连安路于疯狂的怒吼声中，一阵苍凉的大角声呜呜地吹响，夏军骑兵们一下纵声吆喝起来，战场上乱糟糟的骑兵们飞快向两边跑开整队，赫连安路于亲率剩下的四千骑再次一分为三冲向宋军步阵。而后方稍加整拢队形的骑兵也从侧后两冀跟上，直扑弓弩手步阵。
嗖嗖嗖……空中箭如飞蝗，两冀的强弓劲弩持续发射，两三轮箭雨中，夏军骑兵又丢下两三百骑，倒下的骑兵人马从斜坡直往下翻滚，但没有人去理会。
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