孟获接连受挫，无奈之下，退至秃龙洞，投奔朵思大王。朵思大王见孟获前来，赶忙迎出洞外，拍着胸脯保证：“孟获兄放心，此处地势险要，又有这毒泉守护，蜀军若敢来，定让他们有来无回！” 孟获感激地说：“多谢朵思大王，此番若能击退蜀军，我孟获定当重谢。” 二人在洞中摆下宴席，商议御敌之策。
蜀兵一路追击至此，刚至洞外，便有不少士兵误饮毒泉之水，纷纷中毒倒地，痛苦不堪。士兵们惨叫连连，消息很快传到诸葛亮耳中，他心急如焚，对众将说道：“此地竟有毒泉，这可如何是好？” 这时，一位当地向导站出来说：“丞相，听闻山中隐居着一位高人，或许他知晓解毒之法。” 诸葛亮当即决定：“我亲自登山寻找隐士求教。” 历经一番波折，终于寻得了解救之法，蜀军这才转危为安。而此时，孟获等人却在洞中和朵思大王饮酒作乐，浑然不知洞主杨锋早已暗中与蜀军联络。一日，杨锋趁孟获等人不备，率领众人将孟获及朵思大王等一并擒获，押解至诸葛亮帐前。杨锋跪地说道：“丞相，我等愿归降蜀汉，特擒了孟获等人前来请罪。” 诸葛亮微笑着扶起杨锋：“你深明大义，实乃明智之举。”
诸葛亮对孟获依旧是擒了又放，放了再擒，如此一连七次。这第七次被擒时，孟获心中再无半分怨恨，望着诸葛亮，眼中满是敬佩与感激。他率妻子兄弟等人，齐刷刷地跪于诸葛亮帐前，声泪俱下地说道：“丞相天威，我孟获彻底心服口服。从今往后，子子孙孙定当铭记丞相之德，永不反叛！” 诸葛亮见状，欣慰地笑了，扶起孟获，说道：“既如此，我便命你仍为洞主，治理此地。往后你我携手，共同为百姓谋福祉。” 孟获及众部下，无不感戴，纷纷跪地谢恩。至此，南方平定，诸葛亮班师回成都。
时光匆匆，蜀汉建兴四年，魏主曹丕突然病重，卧床不起。宫中太医们进进出出，神色凝重。曹丕躺在病榻上，气息微弱，将曹真、陈群、司马懿等重臣唤至床前，嘱咐道：“朕时日无多，吾儿曹叡年幼，望诸位爱卿尽心辅佐，保我大魏江山稳固。” 众臣跪地，痛哭流涕，齐声道：“臣等定当竭尽全力，不负陛下所托。” 不久，曹丕驾崩，曹丕之子曹叡，此年年仅十五岁，在众臣的拥立下，被立为大魏皇帝。曹真被封为大将军，陈群为司空，司马懿为骠骑大将军，三人共同辅佐幼主。
司马懿见局势初定，心中有了盘算，一日，他进宫面见曹叡，上奏道：“陛下，如今四海初平，然雍、凉二州兵马松散，若能收编加以训练，必能增强我大魏兵力，保江山无虞。” 曹叡思索片刻，点头道：“爱卿所言极是，此事便交由爱卿去办。” 消息传到蜀汉，诸葛亮听闻此事，心中暗自思忖：“这司马懿深有谋略，若让他掌握雍、凉兵马，日后必成大患。其余众人，皆不足道。”
马谡见诸葛亮忧心，上前献计道：“丞相，可派人散布谣言，让曹叡对司马懿心生猜忌。再派人四处张贴榜文，传言司马懿欲另立新主。如此，曹叡必定对司马懿有所防备。” 诸葛亮听后，点头称赞：“此计甚妙。若能除去司马懿这一心腹大患，我北伐之路便能顺畅许多。” 当下依计而行，蜀汉密探潜入魏国，四处散布谣言。
曹叡听闻这些传言，心中大惊，疑虑顿生。一日早朝，曹叡对众臣说道：“近日朕听闻诸多关于司马懿的传言，朕心忧之。诸位爱卿以为如何？” 众臣纷纷议论起来，华歆上前奏道：“陛下，宁可信其有，不可信其无。司马懿手握重兵，不得不防。” 曹叡沉思良久，决定亲自率领御林军十万，前往雍、凉巡视。司马懿得知天子前来，不知是何缘故，心中还想着要在天子面前展示自己训练兵马的成果，以彰显自己的忠心，于是点起十余万大军前来迎接。曹叡远远望见司马懿大军，脸色瞬间阴沉下来。司马懿见天子神色不对，心中暗叫不好，赶忙在曹叡车前哭拜，说道：“陛下，臣对陛下忠心耿耿，绝无谋反之心，此番率领大军前来，只是想让陛下观臣训练成果，以保我大魏边疆安稳。臣愿领兵破蜀伐吴，以证明自己的忠诚。” 然而，曹叡还是听了华歆之言，认为司马懿拥兵自重，冷冷说道：“司马懿，朕念你往日有功，今日便不追究。但你兵权过重，恐生变故，即日起削职回乡，雍、凉兵马由曹真统领。” 司马懿满心无奈，只得悻悻而归。
这消息如春风般迅速传到川中，诸葛亮得知后，大喜过望：“司马懿一除，我北伐中原便少了一大阻碍。如今南方已平，无后顾之忧，且甲兵已足，正是恢复中原的大好时机。” 于是，诸葛亮进宫面见后主刘禅，上奏道：“陛下，如今天时地利人和，臣愿率领大军北伐，收复中原，兴复汉室。” 刘禅微微点头：“一切皆听丞相安排。”
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