这边孔明带着大军回成都，后主一听，赶紧带着仪仗队，出城三十里迎接。后主从车上下来，站在路边，等着孔明。孔明老远看见，慌得赶紧下车，趴在地上说：“陛下啊，我没能快点把南方平定，让您操心了，这都是我的罪过啊！”后主赶紧把孔明扶起来，拉着他一起坐车回去，还摆了个超级豪华的太平筵会，对三军将士们那是重赏有加。从这以后，远方的国家来进贡朝拜的，有二百多个地方。孔明又奏请后主，把那些为国家牺牲的人的家属，都好好地抚恤了一番。这下，大家心里都高兴得很，朝廷和民间都太平得很。
再说说魏国这边，魏主曹丕，在位七年了，也就是蜀汉建兴四年。这曹丕之前娶了个夫人甄氏，这甄氏原来是袁绍次子袁熙的老婆，是之前攻破邺城的时候抢来的。后来生了个儿子，叫曹睿，字元仲，这孩子从小就聪明得很，可曹丕不太喜欢他。后来，曹丕又娶了安平广宗人郭永的女儿当贵妃，这郭贵妃长得那叫一个漂亮。她爹还说过：“我这闺女，那可是女中王者。”所以大家都叫她女王。自从曹丕娶了郭贵妃，甄夫人就失宠了。这郭贵妃想当皇后，就跟身边的宠臣张韬商量。
正好曹丕生病了，这张韬就使坏，假装在甄夫人宫里挖出个桐木做的木偶人，上面写着天子的出生年月日时，说是用来诅咒曹丕的。曹丕一听，气得火冒三丈，立马就把甄夫人给赐死了，然后立郭贵妃为皇后。这郭贵妃自己没孩子，就把曹睿当自己儿子养。虽然表面上挺喜欢曹睿，但一直没立他为太子。
曹睿长到十五岁的时候，骑马射箭那是样样精通。这年春天二月，曹丕带着曹睿出去打猎。走到一个山坞里，突然赶出一对子母鹿。曹丕眼疾手快，一箭就把母鹿给射死了。回头一看，小鹿在曹睿马前跑来跑去。曹丕就大声喊：“儿子，你咋不射这小鹿呢？”曹睿坐在马上，眼眶一红，带着哭腔说：“陛下，您已经杀了它的妈妈，我怎么忍心再杀它的孩子呢？”曹丕一听，把弓一扔，高兴地说：“我这儿子，真是个仁德的君主啊！”于是，就封曹睿为平原王。
到了夏天五月，曹丕得了寒疾，怎么治都治不好。没办法，只好把中军大将军曹真、镇军大将军陈群、抚军大将军司马懿这三个人叫到寝宫。曹丕把曹睿叫到跟前，指着他对曹真他们说：“我这病啊，估计是好不了了。这孩子还小，你们三个可得好好辅佐他，别辜负我的一片心意啊！”三人赶紧跪地，齐声说：“陛下，您可别这么说啊！我们愿意尽心尽力侍奉陛下，直到永远！”曹丕摇摇头，说：“今年许昌城门无缘无故就崩了，这可不是什么好兆头，我心里知道自己要死了。”
正说着呢，内侍进来报告说征东大将军曹休进宫来问安。曹丕把曹休叫进来，对他们说：“你们都是国家的顶梁柱啊，如果能齐心协力辅佐我儿子，我死也能闭眼了！”说完，眼泪就流下来了，没一会儿就死了，年仅四十岁，在位七年。
于是，曹真、陈群、司马懿、曹休这些人，一边忙着办丧事，一边拥立曹睿当上了大魏皇帝。曹睿追封他爹曹丕为文皇帝，他娘甄氏为文昭皇后。又封钟繇为太傅，曹真为大将军，曹休为大司马，华歆为太尉，王朗为司徒，陈群为司空，司马懿为骠骑大将军。其他的文武官员，也都各自封官赏赐。还大赦天下。
这时候，雍、凉二州没人把守，司马懿就上表，请求去守西凉等地。曹睿答应了，封司马懿为提督雍、凉等处兵马。司马懿领了诏书就走了。
这事儿很快就被细作打听到，飞速报到了川中。孔明一听，大惊失色，说：“曹丕死了，小屁孩曹睿即位，其他人都不足为惧，可这司马懿，那可是谋略过人啊。现在他掌管雍、凉兵马，要是等他训练好了，那肯定是咱们蜀中的大麻烦。不行，得先下手为强，起兵去讨伐他！”
参军马谡一听，赶紧说：“丞相啊，您刚从南方平定回来，咱们的军马都累得够呛，现在应该好好休息，怎么能又去远征呢？我有个主意，能让司马懿死在曹睿手里，不知道丞相您觉得咋样？”孔明眼睛一亮，问：“啥主意？快说来听听。”马谡得意地一笑，说：“这司马懿虽然是魏国大臣，可曹睿一直对他不放心，怀疑他有二心。咱们不如偷偷派人去洛阳、邺郡这些地方，到处散布谣言，说他要造反，再弄个司马懿告示天下的榜文，到处张贴。曹睿一看到，肯定心里起疑，说不定就把他给杀了。”孔明一听，觉得这主意不错，就派人按马谡说的去办了。
没过多久，邺城门上突然贴出一张告示。守门的士兵发现了，赶紧揭下来，跑去给曹睿报告。曹睿一看，上面写着：“骠骑大将军总领雍、凉等处兵马事司马懿，郑重地跟天下人说：以前太祖武皇帝打下江山，本来是想立陈思王曹植当接班人的，可惜啊，奸人太多，各种谗言乱飞，把这事儿给搅和了。现在这皇孙曹睿，一点德行都没有，还妄自尊大，完全违背了太祖的意思。现在我顺应天命，顺应民心，马上就要起兵，让老百姓过上好日子。告示一到，大家都赶紧归顺新君。要是不听话，那就别怪我灭你九族！先跟你们说一声，都给我听好了！”
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