不一会儿，齐国那边又说：“咱来点儿宫中的乐子吧！”齐景公又答应了。结果这回上来的是一群小丑、侏儒，在那儿蹦蹦跳跳的。孔老夫子又急了，嗖嗖又上了台阶，袖子一挥：“你们这些平民百姓，胆敢在这儿捣乱，该杀！我得问问你们管事的！”齐国那边没人敢应声。孔老夫子一看，行，那我自己来：“齐鲁两国都是一家人，鲁国的左右司马在哪儿呢？”鲁国的左右司马一听，得嘞，上去就把那些小丑给收拾了，那叫一个惨呐！
齐景公一看这架势，吓得不行，知道自己理亏，赶紧把侵占鲁国的郓、汶阳、龟阴的田地都还给鲁国，算是道歉了。
五十四岁那年，孔老夫子跟鲁定公说：“咱们鲁国得有规矩，大夫的封地不能超过五百雉，现在有三家都超标了，得减减！”于是派仲由去当季氏的家臣，准备拆三郈。结果呢，叔孙家先拆了邱，季家准备拆费的时候，公山弗狃、叔孙辄带着费地的人马就来攻打鲁国了。鲁定公和三家大夫都跑到季氏的宫里，登上武子台。费地的人攻打他们，没成功。孔老夫子派申句须、乐颀去攻打费地的人，费地的人大败，逃到了姑蔑，那两个人也跑到了齐国。最后，费地还是被拆了。
接下来准备拆邸的时候，公敛处父对孟孙说：“拆了郕，齐国人肯定打到北门来，而且郕还是我们孟家的保障，没了郕，我们孟家就没了，我不能拆。”结果十二月的时候，鲁国去围攻郕，没攻下来。
五十五岁那年，孔老夫子当上了鲁国的宰相，鲁国那是治理得井井有条。齐国人一听，害怕了，就用犁钮的计谋，给鲁定公送了一帮女乐。季桓子一看，哎呀妈呀，这女乐真好看，三天都不去上朝了，连祭祀祖先的肉都不分给大夫们了。孔老夫子一看这形势，得了，咱也别在这儿待了，走人！于是他就去了卫国，住在子路老婆的哥哥颜浊邹家里。
五十六岁那年，孔老夫子在卫国待着，卫灵公给他六万粟的俸禄。可是没过多久，就有人在卫灵公面前说孔老夫子的坏话。卫灵公就派士兵拿着武器看着孔老夫子，孔老夫子一看这架势，得嘞，咱也别在这儿惹麻烦了，待了十个月，就走了。
孔老夫子打算去陈国，路过匡地的时候，颜刻给他当车夫。颜刻指着匡地说：“以前我跟阳虎来过这儿，他被围攻的地方就在这儿。”匡地的人一听，哎呀妈呀，这不是阳虎吗？阳虎以前在这儿作恶多端，孔老夫子长得又像阳虎，于是就把孔老夫子给拘了五天。弟子们都吓坏了，孔老夫子却淡定得很：“文王没了，文化不都在我这儿吗？”于是派随从去找卫国的宁武子帮忙说情。匡地的人说：“我们以为是阳虎呢，所以才围攻他。现在知道不是了，放他走吧。”
孔老夫子他们又路过蒲地，这时候子路在治理蒲地，孔老夫子夸他治理得好。在蒲地待了一个多月，他们又回到了卫国，住在蘧伯玉家里。卫国灵公的夫人南子，那叫一个漂亮啊，以前跟宋朝那个大帅哥有一腿。这宋朝啊，是男人中的极品帅哥，不光跟灵公的母亲襄姜有一腿，还跟南子有一腿。宋朝一看这形势不对，吓得赶紧跑了。
孔老夫子从晋国回到宋国，心里头还惦记着南子呢。可那卫灵公啊，又把南子和宋朝给召回来了，俩人那是并宠啊，真是让人无语。
南子虽然有点那个啥，但人家也有贤慧的一面。有一回，她和卫灵公晚上坐着聊天，听见外面车声隆隆，一直到天亮才停，过了宫门又响了起来。南子说：“这肯定是蘧伯玉。”卫灵公问：“你怎么知道？”南子说：“君子不会因为别人看得见就装模作样，也不会因为别人看不见就放纵自己。我听说蘧伯玉是个君子，所以我知道。”卫灵公派人一问，还真是蘧伯玉。
孔老夫子住在蘧伯玉家里，南子就派人跟他说：“四方来的君子，如果不嫌弃，想和我们国君结为兄弟的，都得见见我们国君的夫人。我们夫人也想见见您。”孔老夫子推辞了一番，实在推辞不了，只好去见南子。一进门，孔老夫子就朝北磕头，南子也在帘子后面回拜，那环佩叮咚的声音，真是好听。俩人就这么隔着帘子见了一面，然后孔老夫子就出来了。
在卫国待了一个多月，卫灵公和南子同车出游，宦者雍渠坐在旁边，却让孔老夫子坐在后面，招摇过市。孔老夫子觉得这也太丢人了，就离开卫国去了曹国，又从曹国去了宋国，和弟子们在大树下练习礼仪。
宋国的司马桓魋想杀孔老夫子，就把他练礼的那棵大树给砍了。孔老夫子只好换上便装，悄悄地离开宋国去了郑国，结果和弟子们走散了。孔老夫子一个人站在郑国的东门口，有人就跟子贡说：“东门有个人，额头像尧，头顶像皋陶，肩膀像子产，可是从腰以下，比大禹矮了三寸，看上去就像个丧家之犬。”子贡回去跟孔老夫子一说，孔老夫子哈哈大笑：“形状嘛，那是末节，说我像丧家之犬，也对也对！”孔老夫子就这么到了陈国，住在司城贞子家里。
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