吕光占了凉州后，封秃发乌孤为冠军大将军，河西鲜卑大都统，还封了个广武公。没多久，秃发乌孤就反了，打下了金城，就是现在的临洮府兰州。乌孤一看这地儿不错，就把都城迁到了乐都，自称平西王。那湟河、浇河的太守一看，都投降了。岭南的羌胡部落也都来归附。乌孤当了三年王，结果有次喝醉了酒，骑马摔伤了肋骨，就这么没了。他弟弟秃发利鹿孤接了班。
利鹿孤当了三年王也没了，弟弟秃发辱檀又接了班，当了十三年王。结果呢，吐谷浑乙弗那些部落都反了。辱檀一看，这还了得，赶紧去打。结果西秦的王乞伏炽磐偷袭了乐都，辱檀没办法，只好投降了炽磐。炽磐一看辱檀不顺眼，干脆就给他下了毒，南凉就这么完了。从秃发乌孤开始，南凉一共三任皇帝，十八年。
再说北凉吧，这北凉的主子沮渠家，世代都是匈奴人。有个左沮渠王，他们以官为姓，世代都是部落首领。后凉的主子吕光一看沮渠罗仇是个人才，就封他为尚书，让他去打西秦，结果打输了。罗仇的弟弟沮渠麹粥劝罗仇反凉，罗仇不听。结果呢，罗仇和麹粥都被杀了。罗仇的侄子沮渠蒙逊那可是个雄杰，有策略，还读过书。他回去给两位叔叔办丧事，来了上万人。蒙逊哭着跟大家说：“吕王无道，滥杀无辜，咱们要为两位叔叔报仇，恢复祖先的基业，大家说怎么样？”大家一听，都喊万岁，就这么结盟起兵了。
蒙逊的堂哥沮渠男成一看这架势，也劝太守段业反凉，推段业为凉州牧。蒙逊一看机会来了，带着兵马就投靠了段业。段业一看蒙逊是个人才，就封他为尚书左丞。段业自称凉王，这就是北凉的开始。
北凉的主子段业啊，一看蒙逊勇猛有谋略，心里就惴惴不安。蒙逊一看段业怀疑自己，就故意装得很低调。蒙逊本来还忌惮索嗣、马权、沮渠男成这些人，后来都找机会把他们给杀了。蒙逊一看时机成熟，就起兵反了。段业一看蒙逊反了，赶紧派将军田昂去打。结果呢，田昂带着兵马投降了蒙逊，段业身边的人一看这架势，都跑了。蒙逊一看田昂不顺眼，就把他给杀了。然后蒙逊提拔贤才，文武大臣都很开心。
蒙逊一看南凉的主子辱檀不顺眼，就带着兵马去打。辱檀一看打不过，就跑到乐都去了。蒙逊一看乐都这地儿不错，就把都城迁到了姑藏，自称河西王。后来还把西凉给灭了。蒙逊僭位二十九年，这才没了。他儿子菩提还小，大臣们就立了他的庶长子沮渠牧犍为河西王。
魏国的太武帝拓跋焘一看北凉这么强大，就把自己的妹妹武威公主嫁给了牧犍。牧犍的嫂子李氏啊，那长得叫一个漂亮，牧犍和他两个兄弟都争着要她。李氏一看这架势，就跟牧犍的姐姐一起给魏国的公主下了毒。魏国的主子一看公主被下毒了，赶紧派医生去救，这才救活了公主。魏国主子一看李氏这么狠毒，就要把她带走。牧犍一看李氏要被带走，就不干了。魏国主子一看牧犍这么不识趣，就带着兵马去打北凉。姑藏城被攻破了，牧犍只好投降。他僭位七年，就这么被杀了，北凉也就完了。从段业开始，北凉一共三任皇帝，三十九年。
最后说说西凉吧，这西凉的主子叫李暠，字元盛，是敦煌的胡人，汉前将军李广的后代。这李暠啊，喜欢文学，名声很好。北凉的主子段业一看李暠是个人才，就封他为敦煌太守，都督镇西将军。结果呢，李暠反了，自称西凉公，打下了沙州、秦州、凉州等地，还把都城迁到了酒泉。
李暠僭位十八年，这才没了。他后来还有个七世孙，就是唐高祖的世子李歆。李歆僭位四年，北凉的主子沮渠蒙逊一看西凉这么弱小，就假装出兵去打秦国，然后偷偷回来等着李歆上钩。李歆一看蒙逊出兵了，就带着三万骑兵去偷袭北凉。结果呢，被蒙逊给杀了。李歆的弟弟敦煌太守李恂等人一看大势已去，就跑到北山去了。蒙逊一看酒泉这地儿不错，就封了个叫索元绪的人当敦煌太守。
李恂在敦煌那是深得民心，结果北凉的主子沮渠蒙逊派了个叫索元绪的家伙去当敦煌太守。这索元绪啊，粗鲁险恶，好杀成性，大失人心。敦煌的老百姓一看这架势，干脆就把索元绪给赶跑了，然后偷偷给李恂送信，请他回来当敦煌王。
沮渠蒙逊一看敦煌反了，就带着兵马去攻打，还筑堤壅水想淹了敦煌。李恂一看这架势，知道自己守不住，就自杀殉国了。他僭位也就一年，敦煌就这么被沮渠蒙逊给屠了，西凉也就这么完了。从李暠开始，西凉一共三世，二十二年。
说完西凉，咱们再聊聊仇池。这仇池啊，在东汉南帝的时候，有个叫杨驹的，他是略阳清水氏的人，开始居住在仇池。这仇池山啊，在陕西巩昌府成县的西北边，离城一百里地。这地方的城墙啊，是天生的，石头角都朝外，跟城墙上的垛口似的。地方虽然不大，只有百顷，但旁边的平地有二十多里，四面都是悬崖峭壁，只有一条羊肠小道，得转三十六个弯才能上去。
到了三国的时候，杨驹的孙子杨千万投降了曹魏，魏王还封他为百顷王。然后这王位就一代一代传下去了，传到了杨飞龙、杨茂搜、杨难敌、杨毅、杨初、杨国、杨俊、杨世、杨纂、杨安、杨定、杨盛这些人。
这杨盛啊，是个忠臣。他听说晋朝亡了，但就是不改义熙年号，还跟他的世子杨元说：“我老了，到死都是晋朝的臣子。你得好好侍奉宋帝。”杨盛死后，杨元就接了班。杨元死后，他弟弟杨难当又接了班，还投降了北魏。北魏一看杨难当投降了，就封他为南秦王。
这南秦王的王位啊，就这么一代一代传下去了，传到了杨保宗、杨文德、杨元和、杨僧嗣、杨文度、杨文宏、杨后起、杨集始、杨绍先这些人。结果后来杨集起、杨集义这些人不服北魏，就立杨绍先为帝，想反叛北魏。
北魏一看这架势，赶紧派了个叫邢峦的将军去攻打。邢峦那是厉害啊，带着兵马就把仇池给攻破了，还把杨绍先给抓到了洛阳，把仇池给灭了。
这仇池啊，从汉献帝开始，到梁武帝结束，一共二十五世，二百八十七年。这五胡十六国的故事啊，到这就结束了，北魏结束了十六国，暂时统一了北方。
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