接着就是诸个凉国的事儿。这还得从前秦的主子苻坚说起。他派了个叫吕光的将军，带了十万大军，还有五千铁骑，去攻打西域。这吕光啊，那可是略阳的氐族人，字世明，据说是齐国太公吕尚的后代，吕婆楼广平的儿子。
吕光带着大军，那可是穿越了三百多里的沙漠，所到之处，焉耆等国纷纷投降。到了龟兹，那龟兹王帛纯是死活不投降，紧闭城门固守，还向狯胡求救。狯胡王一看，立马派了七十多万大军来救。结果呢，被吕光打得那叫一个惨，帛纯一看大势已去，只好逃跑。吕光就这么进了龟兹城，嘿，您别说，这城跟长安似的，繁华得很，宫殿、市场应有尽有。
吕光在西域那是安抚百姓，威名远扬，连那些以前都没能征服的远方国家，都纷纷来归附。吕光一看龟兹这地方富裕得很，就想留下来当土皇帝。结果，有个天竺的和尚叫鸠摩罗什跟他说：“这地方啊，不是您能久留的，您要是回去，自有福地等着您呢。”吕光一听，觉得有理，就带着两万多头骆驼，装满了西域的珍宝奇玩，还有一万多匹骏马，浩浩荡荡地回去了。
吕光一回到凉州，那秦凉州刺史梁熙可不干了，打算关门拒客。结果呢，被吕光给擒了，一刀咔嚓了。吕光就这么进了姑藏，自封凉州刺史，那郡县官员一看，纷纷投降。吕光一听前秦主子苻坚死了，那是全军缟素，大赦天下，改年号，自称三河王，没过多久，又自称天王，国号大凉。他还封了秃发乌孤为河西都统。
这秃发乌孤也是个有能耐的，打下了凉州的金城，自称平西王，就这么建立了南凉。那边呢，凉州的尚书沮渠蒙逊造反了，占了金山，还有个建康太守段业，也造反了，沮渠蒙逊一看，立马带着兵马去投靠，就这么建立了北凉。您得注意啊，这建康可不是南京那个，它在陕西呢。
吕光这人啊，岁数大了，身体也不行了，就立了太子吕绍当天王，自己呢，自称太上皇帝。他还把庶长子太原公吕纂封为太尉，常山公吕宏封为司徒。吕光那是千叮咛万嘱咐：“你们兄弟几个可得和睦相处，这样咱家的江山才能千秋万代。要是你们自个儿窝里斗，那祸事可就来得比兔子还快了。”说完，就这么没了。
吕绍一上台，还没坐热乎呢，吕光的弟弟吕宝的儿子吕超就跟他说：“吕纂这家伙当将军这么多年，我看他那举止，准是要造反，您得早点儿把他给解决了。”吕绍一听，摇了摇头说：“咱爹的话还在耳边呢，就算他真要图谋不轨，我那也是视死如归，可不能做这种手足相残的事儿。”
结果呢，吕绍才当了五天皇帝，吕纂和吕宏就带着壮士们攻进了广夏门。吕超一看大事不妙，带着两千兵马去救驾，结果呢，被打得那叫一个惨。吕超一看，没辙了，只好跑到广武去。吕绍一看大势已去，自杀了。吕纂就这么坐上了天王的位置。
吕超一看吕纂当了皇帝，那是吓得从广武上书请罪。吕纂一看，嘿，这家伙还挺识相的，就恢复了他的爵位。还把吕宏封为大司马。结果呢，吕宏这家伙觉得自个儿功劳大，地位高，就这么带着东苑的兵马造反了。吕纂一看，这还了得，立马带兵去镇压。吕宏一看打不过，就想跑到南凉去避难。结果呢，被吕方的士兵给抓住了，就这么咔嚓了。
吕纂这家伙啊，那是嗜酒如命，还爱打猎。有一天，他和吕超他们在内庭喝酒，吕超的哥哥吕隆那是拼命劝酒。吕纂这一喝，那是喝得酩酊大醉。吕超一看机会来了，拿起剑就刺了过去，一剑穿心，吕纂就这么没了，前后才当了三年皇帝。
吕纂的皇后砀氏一看皇帝死了，那是怒火中烧，立马命禁兵去讨伐吕超。结果呢，被杜尚给拦住了，士兵们一看，都扔下武器投降了。吕超一看，机会来了，就推他哥哥吕隆当天王。
这吕隆啊，一看有个叫杨氏的美人儿，那是美得跟天仙似的，就想娶她当妃子。结果呢，那杨氏是吕纂的妃子，那是誓死不从，大骂吕超，最后还写了遗书，自杀了。这后凉的主子吕隆啊，那是滥杀无辜，把那些有威望的人都给杀了，搞得人心惶惶。
这时候呢，有个叫焦朗的人，派人去跟后秦的主子姚兴说，让姚兴派兵来攻打后凉。姚兴一看机会来了，立马派兵从金城渡过黄河，直奔姑藏。吕超他们一看大事不妙，出去迎战，结果呢，被打得那叫一个惨。
南凉的主子叫秃发辱檀，跟北凉的沮渠蒙逊那是互不相让，都出兵攻打后凉的主子吕隆。吕隆一看这架势，干脆投降了后秦的主子姚兴。吕隆僭位也就三年，后来跟他儿子吕弼因为谋反被杀了，后凉就这么完了，前后四任皇帝，一共十八年。
这南凉啊，是从后凉分出来的，主子姓秃发，是河西鲜卑人，跟那拓跋魏还是同宗呢。西晋武帝的时候，秃发树机能那是厉害得很，打下了凉州。武帝一看，赶紧派了个叫马隆的当武威太守，去攻打秃发树机能。结果呢，秃发树机能被部下给杀了。他侄子秃发务丸接了班，务丸死后，儿子秃发椎斤又接了班。这椎斤啊，活了一百一十岁才死，儿子秃发思复健又接了班。思复健死后，儿子秃发乌孤那就更不得了了，雄勇有大志。
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