夜叉国
交州有个姓徐的人，出海做生意，忽然被一阵大风刮走。等他睁开眼，发现自己到了一个地方，四周是莽莽苍苍的深山。他希望这里有人居住，于是把船系好后登岸，还带上了干粮。
刚走进山里，就看见两边的山崖上全是洞口，密密麻麻像蜂房一样，里面隐隐有人声。他走到一个洞口外，驻足往里窥探，只见里面有两个夜叉，牙齿像戟一样森然排列，眼睛闪烁如两盏灯，正用爪子撕开一头活鹿吃着。徐姓商人吓得魂飞魄散，急忙想要往山下跑，可夜叉已经看到他了，放下食物把他抓了进去。
两个夜叉互相交谈，声音就像鸟兽鸣叫。它们争抢着撕扯徐姓商人的衣服，看样子是想要吃了他。徐姓商人十分恐惧，赶紧拿出袋子里的干粮和牛肉干献给它们。夜叉分着吃了，觉得味道很美，又去翻徐姓商人的袋子。徐姓商人摆摆手，表示里面没有东西了。夜叉发怒，又要抓他。徐姓商人哀求道：“放了我吧。我船上有锅碗瓢盆，可以做饭。”夜叉听不懂他的话，依然很生气。徐姓商人又用手语比划，夜叉似乎稍微明白了一些。
夜叉跟着他来到船上，取了炊具回到洞里。徐姓商人捆来柴生火，煮了剩下的鹿肉，煮熟后献给夜叉。两个夜叉吃得很高兴。夜里，夜叉用大石头堵住洞口，似乎是怕徐姓商人逃走。徐姓商人蜷缩在远处躺着，心里十分害怕自己性命不保。
天亮后，两个夜叉出去了，又把洞口堵住。过了一会儿，它们带回来一只鹿交给徐姓商人。徐姓商人剥下鹿皮，在深洞处的流水边，打了几锅水来煮鹿肉。不一会儿，来了几个夜叉，它们聚在一起把鹿肉吃完后，一起指着锅，好像是嫌锅太小。
过了三四天，一个夜叉背来一口大铁锅，像是人们平常使用的那种。于是，一群夜叉各自带来狼肉、麋肉。肉煮熟后，它们叫徐姓商人一起吃。住了几天后，夜叉和徐姓商人渐渐熟悉起来，出去的时候也不再禁锢他，大家相处得如同一家人。徐姓商人渐渐能通过夜叉的声音明白它们的意思，还模仿它们的声音，学说夜叉的话。夜叉更加高兴，带来一只母夜叉，让她给徐姓商人做妻子。
刚开始，徐姓商人很害怕，不敢有什么举动，母夜叉自己分开双腿靠近他，徐姓商人这才和她有了夫妻之事。母夜叉十分欢喜，每次都留些肉给徐姓商人吃，两人关系亲密得如同夫妻。
一天，夜叉们早早起身，每个夜叉脖子上都挂着一串明珠，轮流出门，一副等候贵客的样子。它们让徐姓商人多煮些肉。徐姓商人向母夜叉询问原因，母夜叉说：“今天是天寿节。”母夜叉出门对众夜叉说：“徐郎没有骨突子（明珠串）。”众夜叉纷纷各自摘下五颗明珠，都交给母夜叉，母夜叉自己又解下十颗，总共凑了五十颗明珠，用野苎麻搓成绳子，穿好后挂在徐姓商人脖子上。徐姓商人看了看，发现一颗明珠大约能值一百多两银子。
不一会儿，夜叉们都出去了。徐姓商人把肉煮好后，母夜叉过来邀请他，说：“去迎接天王。”他们来到一个巨大的山洞，山洞宽广有好几亩地。洞中有一块石头，光滑平整得像桌子，四周都有石座，上面一个石座蒙着一张豹皮，其余的都蒙着鹿皮。二三十个夜叉，满满当当地分坐在洞中。
没过多久，大风刮起，尘土飞扬，夜叉们慌张地全都出了洞。只见一个巨大的家伙走来，模样也类似夜叉，径直冲进山洞，盘踞在座位上，像鹗鸟一样环顾四周。众夜叉跟着进入山洞，在东西两边列队站立，全都仰着头，双臂交叉成十字。大夜叉挨个点着头查看，问道：“卧眉山的众人，都在这儿了吗？”夜叉们齐声回应。大夜叉看向徐姓商人问：“这家伙从哪来的？”母夜叉回答说是自己的女婿。众夜叉又夸赞徐姓商人的厨艺，立刻就有两三个夜叉跑去取来熟肉，摆在石桌上。大夜叉用手抓着肉吃，吃得饱饱的，对肉的味道赞不绝口，还要求以后经常供应这样的食物。
大夜叉又看向徐姓商人说：“你的骨突子怎么这么短？”众夜叉回答：“他刚来，还没准备好。”大夜叉从自己脖子上摘下明珠串，脱下十颗递给徐姓商人。这些明珠都像手指尖那么大，圆得像弹丸。母夜叉急忙接过，替徐姓商人穿好挂在脖子上，徐姓商人也像夜叉那样交叉双臂，用夜叉的语言向大夜叉道谢。大夜叉这才离去，踩着风前行，速度快得像飞一样。众夜叉这才享用剩下的食物，然后各自散去。
就这样过了四年多，母夜叉忽然生产，一胎生下两男一女，孩子都是人的模样，并不像他们的母亲。众夜叉都很喜欢这些孩子，常常一起抚摸逗弄。
有一天，夜叉们都出去找吃的了，只有徐姓商人独自坐着。忽然，从别的洞来了一只母夜叉，想要和徐姓商人私通，徐姓商人不肯。这只母夜叉恼羞成怒，把徐姓商人扑倒在地。徐姓商人的妻子正好从外面回来，见状怒不可遏，与这只母夜叉扭打起来，一口咬下了她的耳朵。不一会儿，那只母夜叉的丈夫也回来了，把它们劝开，让那只母夜叉离开了。从这以后，徐姓商人的妻子时刻守着他，一举一动都不分离。
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