羌族铁骑们齐声高呼，声震四野。
吕蒙见函谷关防守严密，知道强攻难以奏效，便下令扎营，与马超对峙。他心中暗自思忖，马超勇猛无敌，麾下骑兵机动性极强，正面交锋自己恐怕占不到便宜，必须想个计策。
南中 临时朝堂
司马懿得知马超挡住了吕蒙的西进之路后，不禁皱起了眉头。他深知马超的厉害，若是不能尽快与孙权的兵马会合，自己的计划恐怕就要落空。
思索良久，他对刘琮说道：“陛下，如今情况紧急，臣建议派遣一支奇兵，绕道子午谷，突袭长安，打乱张羽的部署。”刘琮虽然心中害怕，但也只能听从司马懿的安排。
于是，司马懿挑选了一支精锐部队，由他的心腹将领苏飞率领，悄悄向子午谷进发。苏飞深知此次任务艰巨，他小心翼翼地率领着部队在崎岖的山路上前行，生怕被张羽的斥候发现。
长安城外 张羽营帐
张羽得到密报，司马懿派邓艾率奇兵走子午谷突袭长安，脸色变得十分凝重。李儒在一旁说道：“主公，子午谷地势险要，若被苏飞得逞，长安危矣。”
张羽沉思片刻，说道：“传令，让魏延率领一支轻骑，火速前往子午谷拦截苏飞。务必将其击退，不能让他靠近长安半步。”
魏延领命而去，心中暗自兴奋，终于有机会在主公面前一展身手。
魏延率领着轻骑日夜兼程，终于在子午谷的出口处与苏飞的部队相遇。双方一见面，便展开了激烈的厮杀。
魏延手持长刀，身先士卒，冲入敌阵，杀得敌军节节败退。
苏飞虽然奋力抵抗，但终究抵不过魏延的勇猛，只得率领残部狼狈逃窜。
江东 柴桑
孙权得知吕蒙被马超挡在函谷关，邓艾又在子午谷失利后，心中十分恼怒。
他对周瑜说道：“此次联盟，本想削弱张羽，没想到反而被他处处压制。”
周瑜安慰道：“主公，胜败乃兵家常事。如今我们虽然受挫，但也不能就此放弃。不如我们从荆州或徐州方向寻找突破口。”
孙权思索片刻，觉得此计可行，便立刻派人前往徐州打探！
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