包公断了乌盆案，一时间远近闻名，大家都知道这位老爷正直无私、断案如神。可这也招来了上司的嫉妒，再加上赵大在刑讯时毙命，所以公文下达，包公按例被革职。包公接到文书后，把所有事务都交代给署印官员，自己搬到庙里居住。李保见此情形，收拾好银两和包袱，偷偷溜走了。
包公离任那天，百姓们堵在道路上，哭着为他送行。包公好言劝慰了一番，才骑上马，带着包兴，离开了定远县。可他实在不知道该投奔何处。包公骑在马上，暗自叹息，心里琢磨着：“我包拯命运怎么如此坎坷，从小就历经各种艰难险阻。好不容易承蒙兄嫂疼爱，聘请恩师教导，才得以一举成名。没想到因贸然动用刑具，导致犯人死亡。虽说他罪有应得，但说到底还是我粗心浮躁，才落得个革职的下场，我至死都没脸回家。如今无处可去，不如还是去京师，再做打算。”他只顾在马上叹气。包兴跟在后面，心里明白老爷正发愁，也不敢多问。他们就这样任由马匹随意前行，来到一座山下。这座山虽说不是险峻的高峰，却也透着一股凶恶的气息。他们正打量着，突然听到一阵锣响，涌出无数喽兵。当中有个矮胖的黑汉，光着半边膀子，气势汹汹地冲过来，不由分说，就把主仆二人拿下捆了，押送上山。
原来这山上还有三个大王，见有人被绑着送来，便吩咐把人绑在两边柱子上，等四大王来了再发落。不一会儿，只见四大王慌慌张张、气喘吁吁地跑过来，叫嚷道：“不好了！山下遇到一个人，本领高强，比我强十倍，刚一交手，我就被打倒了。幸亏我跑得快，不然可就吃大亏了。哪位哥哥去会会他？”只见大大王说：“二弟，让我去。”二大王说：“我陪你一起。”于是两人下山，看到一个人正气宇轩昂地站在山坡上。大大王走近一看，不禁哈哈大笑，说道：“原来是兄长，请到山中叙话。”
你知道这山叫什么吗？它叫土龙岗，原本是山贼盘踞的地方。张龙、赵虎误投庞太师府，发现那是奸臣的府邸，不愿久留。偶然路过此山，他们把山贼赶走，自己就做了寨主。后来王朝、马汉参加武场科考，也被庞太师逐出，满心愤恨地回家，路过这座山时，张龙、赵虎把他们请到寨中，结拜为兄弟。王朝排老大，马汉排第二，张龙第三，赵虎第四，这王、马、张、赵四人的来历就是这样。
马汉带着那个人来到山中，走上大厅，看到两旁柱子上绑着两个人，走近一看，不禁失声叫道：“哎呀！县太爷怎么在这儿？”包公睁眼一看，说道：“莫不是恩公展义士？”王朝听到，连忙上前解开绳索，立刻把包公让到厅上，大家坐定。展爷询问情况，包公一五一十地说了。众人听了都纷纷叹息。展爷又叫王、马、张、赵给包公赔罪，然后大家分宾主坐下。立刻摆上酒席，彼此交谈，十分投缘。包公问道：“我看四位都是豪杰，为什么要干这占山为王的勾当呢？”王朝说：“我们都因为功名没成，也只是暂时在这里安身，实在是不得已才这样。”展爷说：“我看众兄弟情同手足。今天正好包公在这里，虽说眼下他被革职了，但将来朝廷肯定会重用他。到时候，众位兄弟何不设法弃暗投明，为国家效力，那多好啊？”王朝说：“我们早就有这个想法。老爷要是得到朝廷重用，我们都愿意效力。”包公只好答应：“岂敢，岂敢。”大家一直喝酒聊到四更才散去。
第二天，包公和展爷告辞。四人极力挽留，但留不住，只好送他们下山。王朝和展爷一向交好，又多送了几里路。包公和展爷恋恋不舍，最后还是无奈分别了。
再说包公主仆骑马直奔京师。一天，他们来到大相国寺门前，包公突然头晕眼花，从马上栽了下来。包兴见状，急忙下马查看，只见包公双眼紧闭，牙关紧咬，不省人事。包兴怎么叫都没反应，急得放声大哭。这哭声惊动了庙里的方丈，方丈是一位得道高僧，俗家复姓诸葛名遂，法号了然。他学问渊博，医卜星相样样精通。听到庙外人声嘈杂，他来到山门外，上前为包公诊脉，说：“无妨，无妨。”又问了刚才落马的情形，包兴如实相告。了然便叫僧众帮忙，把包公抬到方丈东间，急忙开方抓药。包兴精心煎好药，给包公服下。到了二更天，只听包公“哎呀”一声，睁开双眼，看到灯光明亮，包兴站在一旁，那边椅子上坐着个僧人。包公便问：“这是什么地方？”包兴把老爷昏迷许久，多亏这位师傅慈悲用药救活的事说了一遍。包公刚要挣扎着起身致谢，和尚过来按住他，说：“不可乱动，必须静静安心养神。”
过了几天，包公行动恢复正常，才向和尚致谢。饮食和用药调理都是和尚安排的，包公心里十分感激。了然仔细观察包公的气色，心里明白是怎么回事，便问了他的生辰八字，算出他有百日之难，过了这段时间就会好，自会有机缘，于是就把包公留在庙里居住。包公被改成道人的打扮，每天不是和了然下棋，就是一起吟诗，两人彼此欣赏。就这样过了三个月。一天，了然请包公写“冬季唪经祝国裕民”八个字，让僧人贴在山门两边。包公闲来无事，和了然一起出来观看。这时，一个厨子手提菜筐走来，到了庙前，不停地上下打量包公，瞧了又瞧，看了又看，一直瞅着包公进了庙，才飞快地跑开。包公没太在意，就回庙去了。
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