在大宋盛世之际，江湖上的谣言四起，东洋邪术再度卷土重来。武林中人人自危，而让这一切愈发扑朔迷离的，是一宗骇人听闻的案件——南侠展昭的好友、声名显赫的医师顾青云在一次外出诊治中神秘失踪，随之而来的，是关于傀儡术和忍术的种种传言。包拯作为当朝名吏，义不容辞地被唤来探查此事。
此时，包拯长身而立，神态严肃，眉宇间尽是深思，他既是一位刚正不阿的大人，更是一位心思缜密的调查者。犹记得顾青云上月为他把脉时，那温润如玉的声线与如雪般的肌肤，如今竟成他心头的惆怅。“展侠，依你所言，顾青云失踪前所见之地乃是东洋魔教的根窝，而那夜若是拥有机巧之术，将他引走，便似乎在情理之中。”包拯沉声道。
站在旁边的展昭，口中叼着一根烟斗，面带愁苦之色。他神情沉静，仿佛在为顾青云的遭遇感到悲痛又失落。“三日以来，我已通过各路朋友打听，这东洋魔教的邪术，乃是无以言表的黑暗之道，顾青云若真被囚，定会遭受非人折磨！”展昭的声音低沉而坚定。
此时，王朝和马汉也相继赶到，师爷公孙策微微颔首，眼角斜视着展昭，眼中闪过一丝异彩。“如若我们能解开这一系列的诡案，并找到顾青云，便有可能揭开这邪术的真相。”他将手掌一张，指向地图上的那一处符号，正是众人都知的东洋界遇见之地。
一路深入，五人一路披荆斩棘，行至东洋魔教的山门前，阴风阵阵，似乎将这一带气氛缠绕得更显诡异。黄昏之际，他们隐入山林中，只见山中鬼影幢幢，恍若人间地狱。包拯悄然掏出随身携带的手绢，嘴角微微上扬，便是一声令下。
“王朝，你去探查周围，马汉，留意动静，展昭、我和公孙策去探查进去的路径。”他一声令下，众人迅速分散。
不久，包拯在山中的一处密室里发现了令人发指的景象——室内满地的药草和几具破烂的木偶，这些机关人在月光的照耀下，竟似乎活灵活现。他心中升起不安之感，正欲下去查探，却突然听见侧后有窈窕之影掠过，回头之际，竟见一名女子静立于窗前。她身姿婀娜，肌肤如凝脂般细腻，乌黑的长发披肩而下，娇艳如花，直勾住了包拯的目光。
“你是何人？”包拯微微皱眉，眼神中透出警惕。
女子轻笑，声音如黄莺般娓娓动听：“在下小玲，这里是我师父的地盘，见你几位侠士气度不凡，想来应不是来此为祸。岂料此刻却又是何故。”
包拯心中一震，隐隐觉得此女与魔教关系匪浅，心底的警惕瞬即上升：“顾青云的失踪与你有关？”
小玲闻言，神情不动，脆声道：“顾医师乃是一位良医，若非他在无意中窥见我师的隐秘，绝不会落入此间，我们师徒间平素不喜此道之事，若有不妥，定会自行处理。”
包拯暗自揣摩，万千思绪在他心中交织。此刻，他的心中又浮现出那千丝万缕的情感念想，顾青云的仁心和眼前女子的柔情极为相配，难以分割。深知此事隐秘重重，他不由感到心中的责任愈发沉重。
此时，展昭和公孙策也从四周走来，脸色凝重。公孙策淡然自若，能透过纷繁复杂的表象识别其中的真意：“妖道之事，本不该与良善之人同频共振，然若他们果真如此行事，不如就断然揭开黑幕！”
四人定下心来，共同商讨着对策，而此时，他们的行动却惊动了山中的另一些人。突如其来的踢门声，仿佛将所有安宁之气撕裂，一群黑衣人冲了进来，裹挟着阴冷的气息，正是那个东洋魔教的邪徒。包拯眼明心窍，带着众人以迅雷不及掩耳之势与黑衣人搏斗起来。
四周刀光剑影，金戈铁马，瞬间错综复杂的战斗波及，多的人在此跌倒，少数几名黑衣人被包拯一招过后压制住。既然已是此地，那就没有退回的余地。他一面抗击，一面隐约感知到那些黑衣人的战斗技巧乃是东洋秘术，手段狠毒，不可小觑。
然这股东洋邪术果然如传言般神异，上下翻转间竟有个别黑衣人如影随形，左右手法，瞬息间隐入四方，犹如幽灵般悠然出没。与此同时，小玲见状，似乎也无能为力，匆匆退至包拯等人身后，眼中光芒一闪，只是低喃道：“你们要小心！这群人都是魔教中的精锐，单依靠勇力根本无法击破其阴险机关！”
包拯与展昭面面相觑，心中隐隐觉得形势不妙。展昭见状，目光沉静如许，随即疾声道：“包大人，我与小玲打掩护，你与公孙策和马汉去救顾医师。”
“无妨！”公孙策神色依旧淡漠，微微向展昭点头，“无论其技法如何艰深，若确定顾青云被囚禁，方能尽快解救。”
一场风雨如晦的战斗在暗流中继续，包拯与众人心中殷切，而在此之际，终于有人从后方杀来，顷刻间就俘获了几名黑衣人，原来是王朝和马汉拼死把几名黑衣人扣住，生死未卜。这似乎又揭开了另一重谜底。
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