且说赵云等人回到大营，说姜维识破了丞相之计，并设下了反埋伏，损失了四千余人，请丞相治罪，孔明言曰“吾刚才还与众将谈论军机，却不知马上就已应验，错不在将军，是吾小看了中原人物，罪在本相。不过子龙可知来将是谁”？
当下有南安降卒曰“此子是天水郡冀城人姜维，字伯约，事母至孝，文武双全，智勇兼备，可说是当时之英杰也”，他立刻打听姜维的底细，原来这姜维出身于天水郡冀县，父亲姜冏是本郡的功曹，在抵御羌人的战斗中不幸捐躯，父亲死后，他与母亲相依为命，他的母亲也是贤淑之人，她总以先贤们作为榜样，训导姜维，在母亲的教育下，他逐渐成为成为了一名出众的少年英才。
少年的姜维聪慧好学，尤其偏喜大贤郑尚书郑玄的经学，经常是爱不释手，在学问中探索出经世之道。那时的陇西局事动荡，羌人胡族经常侵扰民众，朝廷先后任用了董卓、马腾和韩遂镇抚雍州。
姜维年纪虽小，却是胸怀大志，并以霍去病为榜样，从小就以镇抚边疆为己任。凭借自己的一身武艺来护卫家乡百姓的安危。
他开始研习兵法，勤练武艺，并经常与勇士们切磋，随着年龄的增长，他的军事才能逐渐脱颖而出，成为了少见的少年英杰，并受到太守马遵的赏识，拜为本郡的中郎将。
赵云又夸赞姜维的枪法与众不同，当下孔明得知姜维的根脚之后，他对众人说，吾令欲取天水，不想有此人物，遂起大军前来。
再说姜维。他回见马遵曰“赵云败去后，诸葛亮必定会亲自带兵前来，他一定会认为我军俱在城中，吾建议将本郡的兵马一分为四，某率一支伏于城东，太守与梁绪、尹赏各带一军往城外埋伏以待，只叫梁虔带领众百姓于城上坚守。太守马遵依从他的计策分拨了人马进行了安排，只待孔明前来。
再说孔明自为先锋，带兵向天水进发，将到城边，孔明下令全军，“但凡攻城，孔明下令全军，“但凡攻城，不可轻敌。须初到之时，激励三军，鼓噪直上，如拖延时间，便成了疲军，一旦丧失了锐气，便极难破也。”他传令叫吴班、张嶷带军攻打西门；
叫张南、陈式带人攻打北门；叫刘封、马忠带兵攻打南门；自己带兵攻打东门。单说孔明来到天水东门，远远望见天水城，只见城墙上旗帜飘扬，却不见多少守军，心中暗自生疑。这时，探子来报，说四周并未发现大量敌军埋伏迹象。孔明心想，此乃姜维故意为之，想迷惑我军。
于是孔明派出小股兵力佯攻东城门，自己则率领主力悄悄向西城门转移。姜维在城东久等不见蜀军主力，心中暗觉不妙，料到孔明可能识破，立即率军赶往西城。
此时，西城门的蜀军正要攻城，姜维率兵突然杀出。孔明早有防备，蜀军列阵迎战。姜维直取孔明而来，孔明羽扇一挥，身边将领纷纷上前抵挡。双方混战在一起，一时间难解难分。
正在胶着之际，突然蜀军后方一阵骚乱，原来是马遵率领伏兵赶到。尹赏，梁绪也带兵前来蜀军腹背受敌，梁虔又率兵卒从城杀出，前后夹击。形势危急。孔明虽临危不乱，无奈敌军围裹甚急，包围圈也越缩越小。
正在万分危急之时，忽见老将黄忠、张合、甘宁、太史慈带兵杀了进来，只见四员大将在阵中左冲右突，天水人马怎能抵得往四员猛将的生力军？天水人马很快就败了下来。孔明此时他令旗一挥，蜀军变换阵型，集中力量把天水人马分割包围。
此时魏延也带了一军从南门杀进了天水城，换下了魏兵旗帜。姜维连忙杀出一条血路，向冀县而去。马遵被高翔等人擒获，尹赏在混战中被刘封砍死。梁绪被太史慈一戟刺死，梁虔被黄忠箭射身亡。蜀汉大军立即开进了天水郡。
孔明对黄忠等人曰“吾还是小看了姜维！若不你等老将相助，几乎被迫入窘境，小小的天水郡竟然有此人才，只是可惜走了姜伯约”。黄忠曰“丞相何须如此，我等得桓侯飞鸽传书，才能成此一功，张文远和老严颜也受桓侯密令，此刻想以拿下了冀县，截住了姜维。我等还是去看一下吧，给小姜维一点面子，将他收归于帐下”。
且说张辽与严颜得了桓侯飞鸽密令，带领五千铁骑尽奔冀县而去。张辽快马加鞭赶到冀县。立即杀入城中，他亲自带人保护好姜维的老母，不让误被乱军所杀，蜀兵立刻占领了冀县。
少顷只见姜维单人匹马，望冀县奔来，严颜横刀立马，高声喝道：“姜维小儿，如今你已是穷途末路，不如归降蜀汉，我家桓侯与丞相爱惜你才华，必委以重任。”姜维怒目圆睁：“我受魏主之恩，岂能效仿不忠不义之举。”
两人正要交战，空中一只白鸽落下书信。姜维见状诧异，严颜令人拾起书信递给他。姜维展信一看，竟是张飞笔迹。信中道：“伯约之才，吾甚是钦佩。今汉室衰微，蜀汉乃正统延续，君投之可大展宏图，上报国家，下安黎庶，莫要愚忠于篡汉之魏。”
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