却说蜀汉丞相诸葛孔明，依计派遣大将魏延、马岱二人，率领一支精兵，先行渡过渭水，向北原魏军营寨发动佯攻。又令大将吴班、吴懿二人，率领早已准备好的水军士卒，驾驶着百余只堆满草把的木筏，悄然隐蔽于渭水河畔的芦苇荡中，只等进攻信号，便要顺流而下，火烧浮桥。同时，又令大将王平、张嶷二人，为前队先锋；大将姜维、马忠二人，为中军队主力；大将廖化、张翼二人，为后队接应：三路大军，旌旗招展，鼓角齐鸣，兵分三路，径直向着魏军在渭水南岸的中军大营，发动了猛烈的攻势！
是日午时，蜀军各路兵马，皆已离开祁山大寨，尽数渡过渭水，在渭水北岸列开阵势，旌旗蔽日，杀气冲天，然后才旌旗招展，鼓角齐鸣，缓缓向着各自的目标方向，推进而去。
再说蜀将魏延、马岱二人，率领佯攻部队，刚刚进抵北原魏军营寨附近，天色便已渐渐昏暗下来。魏将孙礼早已依照司马懿将令，预先在此设下埋伏，远远望见蜀军杀到，便立刻下令全军，佯装惊慌失措，弃了营寨，向后败退而去。
魏延见状，虽然也知道其中可能有诈，但他素来骁勇自负，又急于立功，哪里肯轻易放过这等“痛打落水狗”的良机？他与马岱二人商议片刻，便下令全军，火速追击！然而，还未等他们追出数里，忽然四下里喊杀之声大震！左有魏军主帅司马懿亲率主力大军，右有雍州刺史郭淮亦引一支精兵，如两路铁钳一般，从左右两侧，同时向着魏延、马岱所部，发动了凶猛的夹击！
魏延、马岱二人见状大惊，方知中了司马懿的埋伏反制之计！二人不敢恋战，急忙在乱军之中，奋力冲杀，左冲右突，好不容易才杀开一条血路，逃出重围。然而，麾下蜀兵，却已在魏军的重重包围与猛烈冲击之下，死伤惨重，十停之中，已然折损了五六停以上，更有不少士卒，在慌乱之中，失足跌落于冰冷刺骨的渭水之中，被活活淹死，余者亦是溃不成军，四散奔逃，狼狈不堪。幸亏在危急时刻，负责接应的蜀将吴懿，及时率领一支生力军，从侧翼杀到，奋力抵挡住魏军的追击，方才侥幸救了魏延、马岱二人的败兵，退回渭水南岸，勉强据守住了阵脚。
而另一边，负责火烧浮桥的蜀将吴班，亦是出师不利。他将麾下水军分为两部，一部负责驾驶木筏，顺流而下，直冲浮桥；一部则在岸上负责接应。不想，那些载着草把的木筏，刚刚靠近浮桥，便遭到了早已埋伏在浮桥北岸的魏将张虎、乐綝二人所率领的数千名弓弩手的密集攒射！无数火箭，如同飞蝗一般，从天而降，瞬间便将那些木筏尽数点燃！吴班在指挥水军作战之时，不幸身中数箭，翻身落入水中，壮烈牺牲！其余蜀军水兵，见主将阵亡，又见魏军箭雨凶猛，皆是无心恋战，纷纷跳水逃命，那百余只精心打造的木筏，亦尽数被魏军缴获而去。
此时，在渭水南岸负责主攻魏军大营的蜀将王平、张嶷二人，却并不知道北原方向与水军方向的战事皆已失利。他们率领前队兵马，一路势如破竹，很快便杀到了魏军中军大营的门前。此时，早已是二更天气，夜色深沉。然而，奇怪的是，魏军大营之前，竟然是空空如也，既无一名守卫士卒，亦无半点灯火，只有营门大开，一片死寂，仿佛一座空城一般。
王平为人谨慎，见此情景，心中不由得大起疑窦，急忙对张嶷道：“张将军，你看这魏军大营，为何如此诡异？我军在北原方向佯攻，按理说此时应当是喊杀震天，胜负未分。为何这渭水南岸的魏军主营，却反而是空无一人，寂静无声？莫非那司马老贼早已识破了我军计策，在此处预先设下了什么埋伏不成？依末将之见，我等且不可轻举妄动，还是暂且在此观望片刻，只等浮桥方向火光冲天而起，再行进兵，方为稳妥。”
二人于是勒住军马，在原地等候。忽然，从背后有蜀军斥候，快马飞奔来报，神色慌张地禀报道：“启禀二位将军！大事不好了！丞相有令，教二位将军火速退兵！北原佯攻部队与水军火烧浮桥之计，皆已失利！魏延、马岱二位将军兵败，吴班将军亦已阵亡！”
王平、张嶷二人闻报，皆是大惊失色，几乎不敢相信自己的耳朵！他二人不敢怠慢，急忙下令全军后退。然而，为时已晚！只听得一声炮响，从魏军大营的后方，以及左右两侧，同时杀声震天，火光冲天，无数魏军伏兵，如同潮水一般，从四面八方涌杀而出，瞬间便将王平、张嶷所部蜀军，团团包围在垓心之中！
王平、张嶷二人虽然奋力指挥麾下将士，与数倍于己的魏军，展开一场殊死搏杀，但毕竟兵力悬殊，又兼寡不敌众，一番混战下来，蜀兵已是折伤大半，难以支撑。王平、张嶷二人无奈，只得在乱军之中，奋力杀开一条血路，带领着残兵败将，狼狈不堪地逃回祁山大营。
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