何进就上奏灵帝，让赶紧下诏书，命令各地做好防备抵御，去讨伐黄巾军立功。同时还派遣中郎将卢植、皇甫嵩、朱儁，各自率领精兵，兵分三路去讨伐黄巾军。
且说张角这一路军队，开始进犯幽州地界了。幽州太守刘焉呢，是江夏竟陵人，是汉鲁恭王的后代。当时他听说贼兵要打过来了，就把校尉邹靖找来一起商量对策。邹靖说：“现在贼兵人多，咱们的兵少啊，您得赶紧招募士兵来应对敌人呀。”刘焉觉得他说得对，马上就贴出榜文招募义兵。
这榜文传到涿县的时候，引出了涿县的一个英雄人物。这个人不怎么喜欢读书，性格宽厚温和，平时话不多，心里高兴或者生气都不会表现在脸上，但是心里一直有着远大的志向，特别喜欢结交天下各地的豪杰。他长得身高七尺五寸，两只耳朵垂到肩膀上，两只手长过膝盖，眼睛能看到自己的耳朵，面容就像帽子上镶嵌的美玉一样好看，嘴唇红得就像涂了胭脂一样。他是中山靖王刘胜的后代，汉景帝的玄孙，姓刘名备，字玄德。想当年刘胜的儿子刘贞，在汉武帝的时候被封为涿鹿亭侯，后来因为犯了酎金的罪过，就被削去了侯爵，所以这一脉就留在了涿县。
刘备的祖父刘雄，父亲刘弘，刘弘曾经被推举为孝廉，也当过官吏，不过去世得早。刘备小时候就没了父亲，对母亲特别孝顺，家里穷，就靠编草鞋、织草席来维持生计，他家住在本县的楼桑村。在他家东南方向，有一棵大桑树，足有五丈多高，远远望去，枝叶繁茂得就像车盖一样。有看相的人就说：“这家以后肯定要出贵人呀。”
刘备小时候和村里的小伙伴们在这棵树下玩耍，就说：“我要是当了天子，就要乘坐像这树盖一样的车。”他的叔父刘元起觉得他这话很不一般，就说：“这孩子可不是一般人啊！”因为看到刘备家里穷，还经常资助他呢。刘备十五岁的时候，母亲让他出去游学，他曾经拜郑玄、卢植为师，和公孙瓒等人成了好朋友。
等到刘焉贴出榜文招募士兵的时候，刘备已经二十八岁了。那天他看到榜文后，不禁深深地叹了口气。
这时候，后面有个人大声说道：“大丈夫不在国家有难的时候出份力，为什么要叹气呢？”刘备回头一看，这人身高八尺，长着豹头，眼睛圆睁，燕颔虎须，说话声音像打雷一样响亮，气势就如同奔跑的骏马一样。刘备看他相貌不凡，就问他姓名。这人说：“我姓张名飞，字翼德。世代居住在涿郡，家里有不少田庄，平时靠卖酒、杀猪为生，我就喜欢结交天下的豪杰。刚才看到你看榜文叹气，所以就来问问。”刘备说：“我本是汉室宗亲，姓刘名备。现在听说黄巾军作乱，我有心想要去打败贼兵，安抚百姓，只可惜我力量不够啊，所以才叹气。”张飞一听，就说：“我还算有点钱财，咱们可以招募些乡勇，一起去干这大事，你觉得怎么样？”刘备听了特别高兴，就和张飞一起到村里的酒馆喝酒去了。
正喝着酒呢，看到一个大汉，推着一辆车子，到了店门口停下来，走进店里坐下后，就招呼酒保说：“快给我倒酒来喝，我还要赶着进城去参军呢。”刘备打量了一下这个人，只见他身高九尺，胡须长二尺，脸色像红枣一样红，嘴唇也像涂了脂一样，丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。刘备就邀请他一起坐下，问他姓名。这人说：“我姓关名羽，字长生，后来改叫云长，是河东解良人。因为我们当地有豪强仗势欺人，我把那家伙给杀了，就逃难在江湖上，已经五六年了。现在听说这里招募士兵去打贼兵，所以特地来应征。”刘备就把自己的想法告诉了关羽，关羽听了也特别高兴。然后他们一起到张飞的庄上，共同商议大事。张飞说：“我家庄子后面有个桃园，现在花开得正盛呢，明天咱们就在园子里祭告天地，咱们三人结拜为兄弟，齐心协力，然后才能去谋划大事呀。”刘备和关羽齐声说：“这样太好了。”
第二天，他们就在桃园里准备好了乌牛白马等祭祀用的东西，三个人焚香，拜了又拜，发誓说：“我们刘备、关羽、张飞，虽然不是同姓，但既然结拜为兄弟了，那就得同心协力，去救助那些身处困境、有危难的人；对上要报效国家，对下要让老百姓能过上安稳的日子。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。天地神灵啊，可都看着我们的这颗心呢，如果谁背信弃义、忘了恩情，那就让天地人都来惩罚他！”发完誓后，就拜刘备为大哥，关羽是老二，张飞是老三。祭完天地后，又杀牛摆酒，召集了村里的勇士，一共召集了三百多人，就在桃园里痛痛快快地喝了一场酒。到了第二天，他们收拾好兵器，只是遗憾没有马匹可以骑乘。正在发愁的时候，有人来报说有两个客人，带着一伙人，赶着一群马，往庄上来了。刘备说：“这是上天保佑我们呀！”三个人就出庄去迎接。原来这两个客人是中山的大商人，一个叫张世平，一个叫苏双，他们每年都到北方去贩卖马匹，最近因为有贼寇作乱，所以就回来了。刘备把二人请到庄上，摆酒招待他们，还跟他们说了自己想要讨伐贼兵、安抚百姓的想法。这两个客人听了很高兴，愿意送给他们五十匹好马，还赠送了金银五百两，镔铁一千斤，用来资助他们打造兵器等用。
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