刘备谢别了这两个客人后，就找来能工巧匠打造了双股剑，关羽打造了青龙偃月刀，这刀又叫“冷艳锯”，重达八十二斤呢，张飞打造了丈八点钢矛，每个人还都置办了全身的铠甲。然后召集了五百多乡勇，去见邹靖。邹靖带着他们去拜见太守刘焉。三个人参拜完后，各自通报了姓名。刘备说起自己的家族宗派，刘焉听了很高兴，就认刘备做了侄子。 没过几天，有人来报说黄巾贼将程远志率领五万士兵来进犯涿郡了。刘焉就让邹靖带着刘备等三人，率领五百士兵，前去打败敌人。
刘备等人很高兴地就领兵出发了，一直来到大兴山下，和贼兵相遇了。那些贼兵们都披散着头发，用黄巾裹着额头。当下两军对峙，刘备骑马出阵，左边是关羽，右边是张飞，刘备扬起马鞭大骂道：“你们这些反叛国家的逆贼，怎么还不早点投降！”程远志听了大怒，就派副将邓茂出战。张飞挺起丈八蛇矛直接冲了出去，手起矛落，一下子就刺中了邓茂的心窝，邓茂翻身落马死了。程远志看到邓茂被杀了，就拍马舞刀，直奔张飞而来。关羽舞动大刀，骑着马也迎了上去。程远志一看，吓得吃了一惊，还没来得及反应，就被关羽一刀挥为两段了。后来有人写诗称赞关羽和张飞说：“英雄露颖在今朝，一试矛兮一试刀。初出便将威力展，三分好把姓名标。” 那些贼兵们看到程远志被斩了，都吓得倒戈逃跑了。
刘备挥军追赶，投降的贼兵不计其数，打了个大胜仗后就回去了。刘焉亲自出来迎接他们，还犒赏了军士。第二天，又接到青州太守龚景送来的文书，说黄巾军把城给围了，眼看就要攻破了，请求赶紧派兵救援。刘焉就和刘备商量这事。刘备说：“我愿意去救援。”刘焉就让邹靖率领五千士兵，和刘备、关羽、张飞一起，往青州赶去。 贼兵们看到援军来了，就分兵和他们混战起来。
刘备这边兵力少，打不过，就后退了三十里扎下营寨。刘备对关羽、张飞说：“现在贼兵多我们少，必须得用奇招才能取胜啊。”于是就分派关羽率领一千士兵埋伏在山的左边，张飞率领一千士兵埋伏在山的右边，约定好以鸣金为信号，一起出来接应。第二天，刘备和邹靖率领军队擂鼓呐喊着向前推进。贼兵们出来迎战，刘备就领兵往后退。贼兵们乘胜追击，刚过山岭，刘备军中一起敲响了金器，左右两边的军队一起冲了出来，刘备又带着军队回身杀了过去。三路夹攻，贼兵们被打得大败，一直逃到青州城下，太守龚景也率领民兵出城来助战。贼兵们被打得落花流水，被杀的很多，就这样青州的围困就被解除了。
后来有人写诗称赞刘备说：“运筹决算有神功，二虎还须逊一龙。初出便能垂伟绩，自应分鼎在孤穷。” 龚景犒赏完军队后，邹靖打算回去了。刘备说：“最近听说中郎将卢植和贼首张角在广宗交战呢，我以前曾经拜卢植为师，想去帮助他。”于是邹靖就领兵回去了，刘备和关羽、张飞带着本部的五百人往广宗赶去。
到了卢植的军中，进去营帐施礼后，说明了来意，卢植很高兴，就把他们留在帐前听候调遣。 当时张角率领的贼兵有十五万，卢植的兵只有五万，双方在广宗对峙着，还没分出胜负呢。卢植对刘备说：“我现在把贼兵围困在这里，贼兵的弟弟张梁、张宝在颍川，正和皇甫嵩、朱儁对峙呢。你可以带着本部人马，我再给你增派一千官军，去颍川打探消息，咱们约定好时间一起围剿贼兵。”刘备领命后，就领兵连夜往颍川赶去。
当时皇甫嵩、朱儁率领军队抵御贼兵，贼兵打不过，就退到长社，靠着草丛扎营。皇甫嵩和朱儁商量说：“贼兵靠着草丛扎营，咱们正好可以用火攻来对付他们呀。”于是就让军士们每人准备一把草，悄悄地埋伏起来。到了夜里，突然刮起了大风，二更以后，一起放起火来，皇甫嵩和朱儁各自领兵攻击贼兵的营寨，一时间火焰冲天，贼兵们惊慌失措，马都来不及备鞍，人也来不及披甲，四处逃窜。 一直杀到天亮，张梁、张宝带着那些残兵败将，夺路而逃。
忽然看到一队军马，都打着红旗，当头冲了过来，拦住了他们的去路。为首的一员将领，身高七尺，眼睛细长，胡须很长，官职是骑都尉，是沛国谯郡人，姓曹名操，字孟德。曹操的父亲曹嵩，本来姓夏侯，因为做了中常侍曹腾的养子，所以就改姓曹了。
曹操小时候，喜欢出去游玩打猎，还喜欢歌舞，很有智谋，善于随机应变。曹操有个叔父，看到他整天游手好闲、不务正业，就很生气，把这事告诉了曹嵩。曹嵩就责备曹操，曹操忽然心生一计，看到叔父来了，就假装摔倒在地，装作中风的样子。叔父赶忙去告诉曹嵩，曹嵩急忙过来看，结果曹操啥事没有。曹嵩就问：“你叔父说你中风了，现在已经好了吗？”曹操说：“我本来就没这病，就是因为叔父不喜欢我，所以才冤枉我呀。”曹嵩相信了他的话，从这以后，叔父只要说曹操的坏话，曹嵩都不听了。所以曹操就更加肆意放纵了。
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