黑色藤蔓缠绕船身的沙沙声越来越密，像无数细蛇舔舐燃烧的木板。胡安踩着发烫的甲板后退，脚底的木板突然断裂，露出底下暗红海水。那些黑色藤蔓从海底钻出时带着腥气，藤蔓顶端的红花正在绽放，花瓣边缘滴落的粘液落在甲板上，瞬间腐蚀出孔洞。
“快走！”胡安拽住船舷的绳索，匕首在掌心震颤得越来越急。他低头看向水面，倒影里的自己左眼金光流转，脖颈处的红印微微起伏。远处的骨笛声突然拔高，那些从利马城赶来的人影加快了速度，他们在浅滩上奔跑时，皮肤下的骨骼轮廓可见，似要撑破皮囊。
他纵身跃过燃烧的桅杆，落在倾斜的船舱顶上。木板在脚下发出呻吟，透过裂缝能看见船舱里堆积的黑色粘液正在冒泡，那是换皮者融化后留下的痕迹。匕首突然剧烈跳动，胡安低头发现刀刃上的金纹正在发光，指向船舱深处那里正是之前巨人出现的方向。
“还有东西。”他咬咬牙，劈开舱门的锁链。浓烟呛得他剧烈咳嗽，左眼却在烟雾中看清了黑暗里的轮廓：巨人消失的位置残留着半截铁链，链环上刻满了太阳符号，而铁链末端缠着一卷羊皮纸，被暗金色的粘液牢牢粘在舱壁上。
胡安伸手去扯羊皮纸，指尖刚触碰到纸张，整条铁链突然亮起红光。那些太阳符号开始旋转，他瞬间听见无数嘶吼，仿佛有上百个声音在脑海里尖叫。左眼的金光骤然炸开，他看见铁链上浮现出重叠的人脸全是被剥去皮肤的牺牲者，他们的五官扭曲成同样的惊恐表情。
“五百年……三百个祭司……”一个苍老的声音从铁链里传来，和老渔夫的语调惊人地相似。胡安猛地扯下羊皮纸，红光瞬间熄灭，嘶吼声戛然而止，只剩下铁链冷却的滋滋声。
羊皮纸展开时发出脆响，边缘已经碳化。上面用印加象形文字和西班牙文混合书写，墨迹泛着暗红，似用鲜血写成。胡安的左眼自动解读着象形文字，那些符号在他眼中化作句子：“血月落，皮囊醒，圣徒骨藏于太阳之眼，需三滴祭司血启门……”
“太阳之眼？”他正皱眉思索，甲板突然传来剧烈的震动。抬头看见三个换皮者已经跳上帆船，他们的皮肤在火焰中剥落，露出底下新皮，脸上缝合的痕迹在火光中狰狞。
胡安握紧匕首迎上去，绿光在刀刃上流转。第一个换皮者挥爪扑来，指甲带着黑色粘液，胡安侧身避开时，匕首顺势划开对方的喉咙。诡异的是，伤口处没有血流出来，只有无数皮肤碎片涌出，落地后化作灰烬。
“它饿了。”胡安看着匕首上跳动的绿光，突然明白这把刀不仅能杀死换皮者，还在吞噬他们的邪力。第二个换皮者从背后袭来，利爪刺穿了他的左肩，剧痛让胡安闷哼一声，鲜血溅在甲板上的瞬间，匕首突然爆发出绿光。
换皮者的动作骤然凝固，它的皮肤开始滴落，露出里面黑色的骨骼。胡安反手将匕首刺入它的胸口，绿光顺着骨骼蔓延，整个躯体在三息间化为灰烬，只留下一颗正在跳动的黑色心脏。匕首自动飞过去刺穿心脏，那颗心脏瞬间缩成核桃大小，被刀刃吸收，金纹上又多了一道暗线。
最后一个换皮者转身跳向船舷，显然想逃回岸上。胡安掷出匕首，绿光在空中划出弧线，却在即将追上时突然停滞远处的骨笛声再次响起，这一次更加急促，似有手捏住匕首的轨迹。
“骨笛能控制它？”胡安瞳孔骤缩，眼看着换皮者跳入浅滩，和其他黑影汇合。匕首挣脱束缚飞回他手中，刀刃上的绿光明显黯淡了几分，金纹却亮得发烫。
他低头看向羊皮纸，剩下的文字突然变得清晰：“骨笛引皮囊，圣音锁神器，唯祭司之血可破……”胡安摸向脖颈的红印，那里的皮肤正在发烫，和匕首的温度一模一样。
船身突然发出断裂的巨响，黑色藤蔓已经缠上主桅杆，整艘帆船开始倾斜，甲板与水面的夹角越来越大。远处的火把已经蔓延到码头，换皮者的嘶吼声此起彼伏，骨笛声缠绕在耳边。
胡安将羊皮纸塞进怀里，抓住最后一根未断裂的绳索滑向水面。冰冷的海水刚没过膝盖，他就发现不对劲海水里漂浮着无数皮肤碎片，它们聚集过来，试图附着在他的腿上。
“滚开！”他挥刀砍向水面，绿光划过的地方，皮肤碎片瞬间蒸发。但更多碎片从海底涌来，它们在水中形成一张巨大的网，缓缓向上收紧。胡安突然想起老渔夫的话：“皮囊终将归位”，这些碎片是想把他拖进海底，成为新的“皮囊”容器。
他拼命向岸边奔跑，海水在脚下冒泡，黑色藤蔓的根须从海底钻出，试图缠住他的脚踝。匕首的绿光越来越弱，骨笛声却越来越清晰，他甚至能听出旋律中的诡异节奏——和神庙壁画上祭司献祭时的鼓点完全一致。
刚踏上沙滩，胡安就被十几个换皮者围住。他们的皮肤在月光下蠕动，脸上重叠着不同人的五官，有西班牙士兵的，有印第安人的，甚至还有女人和孩子的面容。最前面的换皮者举起手臂，露出手腕上的铁牌那是总督府卫兵的徽章，此刻正被蠕动的皮肤吞噬。
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