周三下午两点，科技大厦顶层会议室。落地窗外是蓉城的天际线，午后阳光斜斜照进来，落在长条形会议桌上。桌上摆着瓶装水和几份装订好的文件，封面印着天穹无人机 纳斯达克上市最终审批材料的字样。
我和李萍坐在主位一侧，张倩、侯丽、赵雅、苏蔓、文静依次坐开。人到齐了，我敲了敲桌面，会议开始。
先宣布好消息，我翻开面前的文件，SEC的最终审批今早下来了，F-1注册声明正式生效，天穹无人机纳斯达克挂牌，全部通过。
话音落下，会议室里安静了一秒，随即几个人脸上都露出笑意。赵雅轻轻了一声，侯丽也松了口气靠回椅背上。
总算落地了，苏蔓最先开口，她负责法务合规，是跟SEC打交道最多的人，前前后后补了八轮材料，从审计到业务尽调，从知识产权到出口管制，差点磨掉一层皮。
李萍点点头：辛苦了。红筹架构搭了快一年，终于到这一步。发行价和募资规模最后定了吗？
初步区间定了，侯丽翻开财务报表，发行价区间16到19美元，公开发行1800万股ADS，募资规模大概2.88到3.42亿美元。按上限估值约27亿美元，跟我们内部测算基本一致。
承销团那边反馈怎么样？我问。
高盛和摩根士丹利反馈都不错，苏蔓接话，机构投资者认购意向很积极，尤其是中东主权基金和几家硅谷科技基金，对我们工业级产品线兴趣很大。簿记建档下周启动，大概率能顶到区间上限。
赵雅补充：前期投资者教育也起了作用，现在市场对主力机型DR-12的认可度很高——载重八十公斤、续航六小时，同级别里能做到的不超过三家。
募资用途再确认一遍，李萍翻着招股书草稿，40%投研发，30%扩产能，20%做市场拓展和海外仓，10%留作运营资金——这个比例没问题吧？
侯丽点头：没问题，我们反复测算过。研发主要投下一代长航时平台和智能避障算法，产能扩建是成都第二条产线，设计年产能一万台。海外仓先落美国达拉斯和德国杜伊斯堡两个点，覆盖北美和欧洲。
产能跟得上订单吗？我转向张倩，现在手里储备有多少？
确认订单四千二百台，意向订单还有三千多台，主要是测绘、农业植保、安防巡检三个方向，张倩答道，第一条产线现在月产三百台，满负荷也不够。第二条线投产后月产能拉到八百五十台，基本覆盖明年的订单需求。
供应链呢？核心部件有没有卡脖子风险？李萍追问。
电池和高像素摄像头之前有顾虑，现在都解决了，张倩说，电池跟宁德时代签了三年独家供货协议，摄像头索尼那边拿到了稳定配额。飞控芯片用的是国产替代方案，性能达标，供货不受限制。整体供应链安全系数很高。
出口管制那边没问题吧？李萍又看向苏蔓，工业级无人机带飞控和视觉模块，卡得严。
都搞定了，苏蔓很笃定，我们申请的是民用级出口许可，飞控系统做了降级处理，不涉及军用技术。商务部批文上个月就拿到了，SEC也专门问过这个问题，答复他们接受了。
知识产权布局有没有漏洞？我问。
核心专利127项，其中发明专利42项，覆盖飞控、动力、视觉避障、载荷系统四大方向，苏蔓答道，PCT国际专利申请了23项，美、欧、日都已经授权。竞品那边也做了专利排查，没有侵权风险。
赵雅这时插话：说到市场，上市后的品牌宣传方案我已经做出来了。敲钟当天同步发全球通稿，国内找三家头部科技媒体做深度专访，海外跟彭博、路透各做一篇。另外计划下个月拉斯维加斯无人机展上办一场新品发布会，借上市热度推新一代重载平台。
预算多少？侯丽条件反射般问。
赵雅笑了笑：整体八百万人?币，含展会和发布会。我已经压过一轮了，性价比很高。
可以，侯丽点头，走市场费用，从募资里出。
投资者关系也要跟上，苏蔓说，上市后每季度财报电话会要开好，平时跟机构的沟通也要保持频率。我建议招一个专职IR，直接对侯丽汇报。
可以，李萍说，侯丽你牵头招，要求有中概股IR经验，英语母语级，尽快到位。
明白。
我靠在椅背上，听着大家一项一项过，心里也踏实。从立项到现在三年，从十几人的小团队到纳斯达克挂牌，不容易。
还有个事，我环视一圈，承销商申请了15%的超额配售权，也就是绿鞋，我同意了。行情好的话，募资能再多五千万美元左右。
15%是标准比例，没问题，苏蔓说，承销协议里都写清楚了，行权期三十天。
禁售期呢？李萍问。
管理层和早期股东锁定期180天，员工持股平台同步，苏蔓答道，符合纳斯达克常规要求，招股书里都披露了。
这章没有结束，请点击下一页继续阅读！
喜欢破解彩票规律后我实现了财富自由请大家收藏：(m.shuhaige.net)破解彩票规律后我实现了财富自由书海阁小说网更新速度全网最快。