露西安和贝伦完成了从未有精灵和人类完成过的伟业，他们深入安格班堡垒最底层，直到魔苟斯的王座前面。露西安用她的美貌和歌声迷惑了魔苟斯，让魔苟斯陷入梦境，贝伦用刀在魔苟斯的王冠上挖出了一枚精灵宝钻。就在贝伦要挖第二枚的时候，刀刃的碎片击中了魔苟斯的脸，整个安格班的大军骚动起来了。
贝伦和露西安夺路而逃，魔苟斯的巨狼卡黑洛斯拦住了他们的去路。在战斗中，卡黑洛斯咬下了贝伦握着精灵宝钻的手，随后它的内脏被精灵宝钻的光芒烧灼，陷入癫狂状态，发疯一般的嚎叫。就在这时，鹰王索隆多及时赶到，把露西安和贝伦救回了多亚瑞斯。
埃卢·庭葛在贝伦和露西安回来之后，听他们讲了原委，惊讶万分，最终让步，同意露西安嫁给贝伦。随后，发疯的巨狼卡黑洛斯一路向南，杀到了多亚瑞斯。埃卢·庭葛组织了精锐人马前去迎战，胡安和卡黑洛斯同归于尽，贝伦也身受重伤，不得不与露西安生离死别。
作为次级神的女儿，露西安放弃了自己的生命，她的灵魂来到西方诸神面前，向诸神唱了有史以来最悲伤的一首歌。诸神被深深的打动了，他们给了露西安两个选择，其一是居住在维林诺的诸神身边，彻底忘掉这一切，其二是回到中土，贝伦也可以复生，但是露西安将变成会死的凡人，在时间的长河里只能与贝伦短暂欢聚。
露西安毫不犹豫的选择了后者，她跟贝伦都重生为人类，两人回到中土，后来还有了一个儿子迪欧。迪欧也就是爱隆和亚拉冈的祖先埃洛斯这对孪生兄弟的外公。在魔戒电影里，亚拉冈就曾经吟唱过关于露西安的歌曲，露西安是他的祖先，也是他的爱人亚玟的祖先，而他也在担心亚玟做出跟露西安一样的选择。
贝伦的事迹传遍了中土大地，大家也意识到魔苟斯不是那么不可战胜的。于是，以费诺的长子梅斯罗斯牵头，重新组织起了新的联盟。但是因为梅斯罗斯的弟弟凯勒巩和库路芬的恶行，纳国斯隆德的欧洛隹斯并没有参加。因为梅斯罗斯兄弟们曾经要求埃卢·庭葛交回原本属于他们的精灵宝钻，而埃卢·庭葛认为精灵宝钻是露西安和贝伦用命换回来的，凯勒巩和库路芬之前还对露西安图谋不轨，所以坚决不同意，双方交恶，这次联盟多亚瑞斯的埃卢·庭葛也没有参加。
其余的中土大地都沸腾了，人类和矮人磨刀备马，诺多精灵王芬巩也整装待发，海港的瑟丹也派军响应，连贡多林的特刚也打开了隐秘的城门，亲率大军赶来参战。联盟兵分两路，向安格班进发。这也就是中土第五次战争。
本来计划都很顺利，但是魔苟斯在阵前推出了之前的来自纳国斯隆德的俘虏，活生生的将他虐杀。而他的弟弟刚好在伏击的精灵人类联军中，情绪失控一马当先就冲了出去，联军随后也失去控制，蜂拥而上，攻破了安格班的城门，但是就在城门内他们落入了魔苟斯的陷阱，全军覆没。随后赶来的芬巩的大军无力回天，在安格班门前被魔苟斯击溃。
这场战争史称无数的眼泪。精灵、人类与矮人的联军死伤惨重，节节败退。特刚的贡多林大军赶来之后，暂时稳住了阵脚，并且尝试发动反击，希望能与梅斯罗斯的诺多精灵会师。魔苟斯也释放了最后的力量，大量的恶狼、炎魔、火龙倾巢而出。在决战的最关键时刻，魔苟斯之前早已买通的部分堕落的人类背叛了革命，临阵反水。联军彻底失去希望，一溃千里。
在东线战场，来自贝磊勾斯特堡的矮人身披重甲，头戴面具，顶着恶龙的火焰用战斧杀出一条血路，挽救了梅斯罗斯等众多幸存的精灵。而在西线战场，诺多精灵王芬巩的军队全部战死，芬巩死战到最后一刻，力战两只炎魔，最终壮烈牺牲。
乱军之中，胡林和胡尔为了报答特刚当初的救命之恩，力战不退，掩护特刚率领残余的精灵撤回贡多林。胡林和胡尔率领他们的部族战斗到最后一人，只有胡林被炎魔奉魔苟斯的命令活捉，其余全部战死沙场。
此战过后，精灵和人类元气大伤，已经无力与魔苟斯对抗，大片的土地失陷。魔苟斯的军队甚至可以长驱直入，袭击瑟丹的海港精灵，烧杀劫掠，瑟丹只好率部撤退到海岛上。因为芬巩战死沙场，他的弟弟特刚继承了王位，成为了第五位诺多精灵王。而魔苟斯对始终没有找到特刚的据点耿耿于怀。
随后，魔苟斯的大军又攻破了纳国斯隆德，当年芬罗德从维林诺带来的财宝全部落入敌手，格劳龙在纳国斯隆德要塞筑巢，将这个满是珠宝的要塞据为己有，后来格劳龙被人类悲剧英雄——胡林的儿子图林所杀。
而胡林被魔苟斯囚禁了二十多年后，终于被魔苟斯释放，但是魔苟斯派人暗中跟踪他，希望能找到特刚的据点的线索。胡林来到贡多林的密门之外，希望特刚让他进城，而特刚担心他已经叛变投敌，最终没有开门。胡林愤怒的大骂特刚背信弃义，然后离去。但是魔苟斯已经知道了贡多林的大概位置。
胡林随后去荒废的纳国斯隆德，取回了当年芬罗德的宝石项链，将它带到了多亚瑞斯作为纪念，心愿已了，随后跳海自杀。而埃卢·庭葛希望把他持有的那块精灵宝钻镶到项链上，于是召集了矮人工匠打造这件珠宝。在打造完成之后，矮人起了邪念想要据为己有，在争执之中矮人杀死了埃卢·庭葛，带着精灵宝钻逃离了多亚瑞斯。随后这些矮人大部分被精灵追杀致死，精灵宝钻也被夺回。但少部分矮人逃脱，这些矮人回去之后捏造事实，说精灵王故意杀害矮人，于是矮人群情激愤，出兵攻打多亚瑞斯。
此时，美丽安伤痛于埃卢·庭葛的死，万念俱灰，她的力量也消退了，她自己也返回了西方维林诺。随后，矮人大军攻破了多亚瑞斯，洗劫一空，同时也抢走了精灵宝钻。
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