甘凉古道，有国高昌。
字幕：高昌王麹文泰，金城郡金城县人，汉尚书令鞠谭后代，高昌国主麴伯雅之子。武德六年嗣位高昌国王，贞观四年入朝觐见唐太宗李世民，自请归附。
太宗见高昌王自请归附，心中甚喜，遂赐麹文泰之妻李姓，预属宗亲，封常乐公主。
贞观十三年，乙毗咄陆可汗统一西突厥，并遣吐屯阿史那矩领高昌冠军大将军，以监督其国。麹文泰由是归附突厥，不复朝唐。又与西突厥联兵侵犯伊吾，劫掠焉耆，阻绝西域商道，多次遏绝西域诸国向大唐朝贡。
唐太宗下书责之，并征阿史那矩入朝，麹文泰不应，只遣其长史雍前来长安谢罪。
颉利可汗败亡之后，中国人在突厥者走投无路，或奔高昌。唐太宗诏命高昌归还，麹文泰又蔽匿不遣。
太宗怒责其使者雍前：高昌数年以来，朝贡脱略，无藩臣礼，所置官号皆准天朝，筑城掘沟，预备攻讨。事人无礼，又间邻国，为恶不诛，善何以劝！明年当发兵击汝。
是年三月，乃遣民部尚书唐俭、右领军大将军执失思力为使，赍持缯帛重礼以赐薛延陀可汗，商议使其率本部为向导，同伐高昌之事。
自突利可汗弟结社率造反不成，朝中言事者多云使突厥人留居河南不便。
李世民信以为然，遂诏拜右怀化郡王李思摩为武候大将军、化州都督，称乙弥泥孰俟利可汗，赐之鼓吹；突厥在诸州安置者并令渡河，还归旧地，俾使世作藩屏，长保边塞。
然而突厥人皆都忌惮薛延陀，不肯奉命出塞。
太宗闻此，遂遣司农卿郭嗣本为使，颁赐薛延陀可汗玺书：颉利既败，部落咸来归化，我略其旧过，嘉其后善，待其达官皆如吾百寮、部落皆如吾百姓。中国贵尚礼义，不灭人国，前破突厥，止为颉利一人为百姓害；实不贪其土地，利其人畜，恒欲更立可汗，故置所降部落于河南，任其畜牧。今户口蕃滋，吾心甚喜。既许立之，不可失信。秋中将遣突厥渡河，复其故国。尔薛延陀受册在前，突厥受册在后，后者为小，前者为大。尔在碛北，突厥在碛南，各守土疆，镇抚部落。其逾分故相抄掠，我则发兵，各问其罪。
薛延陀可汗闻说自己为大，再拜奉诏。
太宗甚慰，便遣李思摩帅其所部，建牙帐于河套之北，以抚还归突厥及诸胡族人。天子驾御齐政殿，亲为怀化郡王饯行。李思摩涕泣感戴，奉觞为唐天子上寿，说道：奴等破亡之馀，分为灰壤，陛下存其骸骨，复立为可汗，愿万世子孙，恒事陛下。
李世民深为嘉许，又遣礼部尚书李孝恭赍持册书，同至其落，筑坛河上，立为可汗。
又以左屯卫将军阿史那忠为左贤王，左武卫将军阿史那泥熟为右贤王。阿史那忠乃是苏尼失之子，涕请入侍长安，太宗诏许之。
既复突厥汗帐，唐太宗乃谓众臣：中国，根干也；四夷，枝叶也。若割根干以奉枝叶，木安得滋荣！朕悔不用魏徵当初之言，几致狼狈。
太宗虽命唐俭与薛延佗可汗商议谋攻高昌，但仍希望高昌王麹文泰能够悔过。其后又下玺书，晓示祸福利害，征召入朝。
麹文泰主意拿定，竟又称病不至。
唐太宗终至大怒，便于贞观十三年十二月，派交河行军大总管、吏部尚书侯君集为帅，副总管兼左屯卫大将军薛万均副之，率诸将引十万大军，渡河往西进攻高昌。
十四年春，唐军兵临碛口，排列进攻阵势。
麹文泰安坐高昌，对众臣道：唐国去此七千里，涉碛阔二千里，地无水草，冬风冻寒，夏风如焚。风之所吹，行人多死，当行百人不能得至，安能致大军乎？若顿兵于吾城下，二十日食必尽，自然鱼溃，乃接而虏之，何足忧也！
虽然壮志凌云，当闻唐军兵至碛口，麹文泰吃了一吓，便即发病而死。
画外音：高昌之名，始于西汉。汉宣帝时派士卒携家属往车师前部屯田，元帝时在其地建筑壁垒，因其“地势高敞，人庶昌盛”，称为高昌壁。同时设戊己校尉，治于高昌。
镜头闪回，叙述高昌国历史沿革。
东汉初年，河西窦融及凉州马家举高昌之地，归附汉光武帝刘秀。西晋至十六国初期，鄯善郡、高昌壁隶属凉州敦煌郡。东晋前凉建兴十五年，戊己校尉赵贞谋叛，凉王张骏遣西域长史李柏擒之，在其地置高昌郡，辖高昌、田地等县。又将敦煌、晋昌、高昌三郡和西域都护、戊己校尉、玉门大护军三营合并，称作沙州，以杨宣为沙洲刺史，治所设在敦煌。
西凉被北凉所灭，西凉王李暠之孙李宝及娘舅唐契西渡流沙，占据伊吾，建龙兴年号，羁縻高昌，建立伊吾西凉。臣服于丁零，凡内地来人，李宝皆倾身礼接。
其后北凉被北魏所灭，将欲西迁，李宝兵分两路，亲自南往敦煌，使二舅唐契、唐和往占高昌，以断北凉西进之路。
二唐却中高昌郡守阚爽缓兵之计，被北凉所败；唐契殿后战死，唐和率众远奔。由是北凉沮渠无讳占据高昌，北魏以李宝为西戎校尉府主，唐和镇守焉耆，韩拔镇守鄯善。
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