李世民攻略关中，丘行恭便与兄长丘师在渭北谒见，就此率众归顺唐军。
此后，丘行恭一直跟随秦王李世民征战，先后消灭薛举、刘武周、王世充、窦建德，屡立战功，升任左一府骠骑，所受赏赐甚厚。
与王世充军在邙山决战之时，丘行恭带领数十名骑兵冲进敌阵，势不可挡，杀伤敌军甚众。敌军十数骑追至，射中唐太宗战马。丘行恭连射数人落马，余者不敢向前。
丘行恭将自己所乘战马让给秦王，在前挺刀步行，又斩杀数名敌军，保护李世民返回唐军大营，最终大败王世充。
武德九年，丘行恭参与玄武门之变，因功升任左卫将军。贞观十三年，丘行恭跟随侯君集攻打，灭高昌国以归，因功受封天水郡公，升任右武候将军。
画外音：唐高宗李治继位后，丘行恭升任右武侯大将军，兼冀、陕二州刺史，不久辞职退休。麟德二年去世，时年八十岁，追赠荆州刺史，谥号襄，赐给温明秘器，陪葬于昭陵。丘行恭平生收缘结果如此，结以小传，按下不提。
贞观十七年，二月壬午。
天子升朝，问谏议大夫褚遂良：朕尝读史，因见帝舜曾造漆器，谏止者十余人之众。造一漆器而已，何足众人皆谏？
褚遂良奏答：奢侈者，危亡之本；漆器不已，将以金玉为之。忠臣爱君，必防其渐，若祸乱已成，无所复谏矣。
唐太宗赞道：诚然如此。当商纣王帝辛之时，有南蛮国进象牙之箸，比干引以为忧，便是此理。此后朕若有过，卿亦当谏其始渐。朕见前世帝王拒谏者，多云业已为之，或云业已许之，终不为改。如此，欲无危亡，得乎！
来日，太宗诏以太子詹事、郧国公张亮为洛州都督。
字幕：张亮，郑州荥阳人，出身贫寒，隋末时参加瓦岗军，隶属于徐世积部下。因随徐世绩镇守黎阳，屡立战功；终因李密兵败，乃与徐茂功降唐，被命为郑州刺史。
后因房玄龄推荐，张亮被秦王召入天策府，担任车骑将军。李世民赏识张亮武勇，视为心腹；因张亮在玄武门之变中立功甚巨，更为秦王器重。
唐太宗即位之后，张亮被封为右卫将军、怀州总管、长平郡公，此后十余年来历任要职，直做到太子詹事，此番更受封洛州都督重任。
张亮奉旨就职外任，刚要启行，潞国公侯君集在家中设宴，与其话别。
唐太宗图绘二十四位功臣于凌烟阁，郧国公张亮名列第十六位，潞国公侯君集名列第十七位。侯君集自以为平灭高昌功高盖世，对此排位不满，便怀怨望之心，生有异志。
酒过三巡，菜过五味，侯君集以言语相激道：贤兄身为二十四功臣之一，却不能立身朝廷，外派小小洛州，任都督微职，可知是何人在背后相排挤乎？
张亮早知侯君集怀有异志，本来对其怀有戒心，此时酒已半酣，遂顺口答道：二十四臣谱序已定，公位列张亮之后；则若有人排挤于某，非公而谁！
侯君集反被张亮所激，攘袂离坐，勃然大怒道：我平高昌，功高盖世，除恩师以外，有何人能位居我上？你我同门兄弟，某安能排挤贤兄！今皇帝刻薄寡恩，偶因揪我小错，便转面无情，嗔如屋大，某郁郁殊不聊生！公能反乎？若能，弟必随兄后，愿为先锋！
当日酒散，张亮不敢隐瞒，便将侯君集席间之语密奏天子。
太宗闻而大怒，转瞬便即平静如常，因道：卿与君集皆为凌烟阁功臣，此乃酒后狂语，当时又无旁人为证，对我来说乃属风闻。若因此而将君集下于有司狱吏，其必不服，且死不承认。此事朕已知晓，事未可知，卿且勿言。
张亮闻言再拜，辞别天子出京，上任去讫。太宗于是故作不知，亦待侯君集如故。
是年鄂国公尉迟敬德五十九岁，上表乞骸骨还乡，要求致仕退休。太宗不许，乃将敬德调回京师长安，命为开府议同三司，许其不必每天上朝，可以五日一参。
侯君集见尉迟恭受此宠遇，自谓秦府旧臣，愈觉天子不公，怨恨愈炽。
适逢太子李承乾屡被父皇苛责，且对四弟魏王李泰溺爱有加，故亦心怀怨望；由是暗地派人联络侯君集，求为外援。二人一拍即合，就此结党。
太宗因分封诸王担任各州刺史，故在朝中挑选刚直大臣以辅佐众位亲王，使至诸州做长史或司马，并起监督作用。因权万纪为人正直，遂命其为齐州长史。
权万纪到任，见齐王李佑不守法度，多次犯颜劝谏，并斥退齐王宠臣昝君谟、梁猛彪二人。但李佑又立即将之召回，更加宠信。
镜头闪回，叙述李佑来历。
字幕：李佑，字为辅，太宗李世民第五子，生母阴妃。
李佑外祖父阴世师乃隋朝名将，隋炀帝巡游江都之时，奉命与代王杨侑留守长安。李渊太原起兵后，代王闻知，便命阴世师擒杀李渊所留于长安幼子李智云，年仅十四岁。
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