高侃、李谨行击败高句丽叛军，迫使新罗文武王金法敏对唐朝采取守势，由是两国虽然矛盾已经公开，但亦进入相对和平相处时期。
因此唐朝得以全力应付西北及西南诸地，先行去除后顾之忧，然后用兵东北。
镜头转换，按下辽东，复说剑南。
时有剑南道昆明诸蛮，以西洱河为境，自武德中遣使入贡，后岁与牂牁使者偕来。总章三年，唐高宗在此地置禄州及汤望州，派官吏以治。
咸亨三年春，姚州永昌蛮民起事。唐高宗以太子右卫副率梁积寿为姚州道行军总管，发梁、益等十八州兵，更募五千三百人，前往讨伐。
蛮民以和舍、设蒙俭为首领，连营布阵，踞险扬兵，马步军二十余万，抵抗唐兵。
梁积寿遣中郎将令狐智通率兵挡其步阵，临源府果毅马仁静勒兵九百断其伏军；又遣银州刺史李大志率骑兵击其马军，以嶲州都督府长史、行军司马梁待辟率步卒三千绝其退路。亲率行军长史韩余庆等将，以中军长驱直进。
于是直入贼巢，杀叛蛮七千余人，获马五千余匹，生俘和舍等人，唯蒙俭脱身得逃。
由是昆明蛮十四姓二万三千户内附，唐廷在此复置殷、敦、总三州；其后又置盘、麻等四十一州，皆以诸蛮首领为刺史。
镜头转换，按下剑南，复说吐蕃。
唐军败于大非川，吐谷浑由此复国无望。唐廷遂于咸亨三年二月，徙居凉州南山吐谷浑诺曷钵部于鄯州浩亶水（今青海大通河）之南。
然鄯州地狭，邻近吐蕃，吐谷浑畏惧吐蕃来扰，不安其居。
因此唐廷又徙吐谷浑于灵州鸣沙县（今宁夏灵武），置安乐及长乐二州，安置诸部游民，以可汗诺曷钵。吐谷浑由此融入各族，故地皆归吐蕃。
吐蕃虽在大非川获胜，犹惧唐朝怀恨报复，遂遣大臣仲琮来唐入贡。
仲琮少时便在长安作为人质，曾入朝诣太学读书，颇晓汉族文字。高宗赐宴，甚优礼之，便于席间问道：吐蕃今之赞普，孰与其祖松赞干公为贤？
仲琮奏道：今之赞普，就雄勇果断而言，不及其祖；然勤于听理，下不敢欺，亦是令主。吐蕃土风寒苦，物产贫薄，逻娑川唯有杨柳，更无草木。乌海之南，盛夏犹有积雪。赞府春夏逐水草而居，秋冬始入城隍，但施庐帐，又无屋宇，文物器用，不及中夏万分之一。但其国法严整，上下齐力，议事自下而起，凡事利于民乃行，所以国祚能持久。
高宗责问道：然则吐蕃向为天朝附庸，前番擅自兴兵吞灭吐谷浑。又败天朝大军于大非川，寇逼凉州之事，是何理耶！
仲琮从容答道：下臣仅奉命朝贡而已，不晓军旅之事。
高宗以为仲琮并非执权之臣，来朝又非为乞和，故只遣都水使者黄仁素往吐蕃报聘；黄仁素竟不得吐蕃国中情实而还。
咸亨三年秋八月，许敬宗病卒，终年八十一岁。
字幕：许敬宗，字延族，杭州新城人，幼善属文，隋举秀才，为通事舍人。
隋亡之后，许敬宗入唐。历任涟州别驾、秦府学士、着作郎，中书舍人、给事中。以修武德、贞观实录之功，封检校黄门侍郎。
太宗伐高丽时，许敬宗以太子右庶子参掌机要；又为检校中书侍郎，马前草诏，文采飞扬，由是专掌诰命。高宗即位，迁礼部尚书、入卫尉卿、加弘文馆学士。
因助立武后，深得高宗、武后信任，历任侍中、中书令、太子少师、同东西台三品，进封郡公。任遇之重，当朝莫比。
然其诬构大臣，谋逐长孙无忌，褚遂良等，又监修国史时记事阿曲，贪财受赂，好色无度，弃长子于荒徼，嫁少女于荒蛮，及死为人不耻，议谥曰缪，后改曰恭。
秋九月癸卯，天子诏徙沛王李贤为雍王。
冬十月己未，高宗东巡洛阳，诏命太子李弘监国。时遇关中大旱，军民饥乏，太子李弘见廊下兵士食物中只有榆皮蓬实，遂命家令寺给赐粮米，使其足食。
当时左、右庶子戴至德、张文瓘、萧德昭同为东宫辅弼，因太子身体多病，故此庶政皆都决于戴至德等三人。
李弘又巡内宫，于冷宫中见到义阳公主与宣城公主，其生母是为萧淑妃，因得罪自己生母武后而被黜杀。于是方知两位公主一直被幽禁宫中，年长而不得婚。
太子李弘十分震惊，上书请求允许两位异母姊出嫁，并请将沙苑之地分给贫穷之人。
高宗赞其仁德，当即准许。
便当此时，大将苏定方弟子、洮州道行军大总管裴行俭驻军于代州陉口，镇守北边。因恐其突厥再度复兴，遂施反间之计，使突厥两部首领阿史那伏念与德温傅浸相猜贰，互为攻击。伏念由此反唐，留妻子辎重于金牙山，以轻骑袭击唐左金吾将军曹怀舜。（本集完）
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