南方也不安分，伽色尼帝国时期，曾因为跟契丹人争夺花拉子模绿洲而发生过战争，伽色尼帝国战败之后，很快就一蹶不振，因为他们的一代雄主巴赫拉姆沙老死，紧接着复杂的政权内部就发生了分裂。各派古拉姆发生内斗，背景深厚的钦察古拉姆集团控制了印度，建立了奴隶王朝；势力强悍的新兴古拉姆集团，女真和漠北古拉姆则割据了波斯和呼罗珊。
女真古拉姆首领，还是一个女真权贵，女真灭国后投靠挞懒，后来又反叛挞懒的完颜亮。完颜亮是完颜阿骨打长子完颜宗干的长子，他是金太祖的长孙长子，威望很高。反叛挞懒的时候，就有大批拥护者。失败之后，被刘佶俘虏，刘佶又将他和一大批女真战士一起卖给了巴赫拉姆沙。
完颜亮不久就爬到了高层，巴赫拉姆沙死前，完颜亮已经升为呼罗珊总督。巴赫拉姆沙一死，钦察宫廷卫士集团发动政变，控制了印度。完颜亮假意支持巴赫拉姆沙的后嗣，从呼罗珊起兵，迅速南下占领了阿富汗和波斯，继而又控制了两河流域，实力大增，所有的女真古拉姆军团都投靠了他。
之后完颜亮跟印度奴隶王朝发生了多次冲突，双方谁都没能奈何谁，只能不了了之。
伽色尼帝国就此终结，分裂出来的两个政权，全都停止了向西辽纳贡。西辽发兵征讨过数次，结果无法攻占完颜亮控制的呼罗珊地区。
完颜亮这些人，基本都是被卖给伽色尼帝国的奴隶，因此他们都跟印度人通婚，他们的后代被称作黑女真。完颜亮的主力，就是二代黑女真为主。这些女真古拉姆不但跟印度人通婚，很多还接受了对方的信仰。完颜亮为了得到当地宗教的支持，在割据呼罗珊不久，立刻改信了回教，他本来也没什么特定的宗教，女真萨满教是在不是什么信仰强烈的宗教。
得到当地教会支持之后，完颜亮开始大胆招募呼罗珊人当兵，建立了一直呼罗珊兵团。主要是重步兵，擅长山地作战。呼罗珊兵团建立之后，多次打败契丹人的进攻，似乎恢复了波斯帝国时期的雄风。
也是在教会支持之下，完颜亮迅速控制了波斯和巴格达地区，建立了新的回教王朝。得到了苏丹称号，称之为完颜王朝。
虽然完颜亮，跟他的义兄完颜亶并没有建立紧密的同盟关系，可南北都是女真势力，都是完颜家族的帝国，契丹人真的不敢轻易东进。因此近十几年来，契丹人一直奴隶在西方发展，导致东方始终没有加固根基，才能让东藩府轻易渗透这里的一百多个汉儿军州。
好在完颜亮对贫瘠的中亚绿洲不感兴趣，因此没有像伽色尼王朝那样，跟契丹人争夺花拉子模。完颜亮更想要富饶的印度，因此持续南下。可惜的是，他手里的力量太过薄弱。巴赫拉姆沙最盛的时候，也不过买来了两万女真古拉姆，其中还夹杂着大量漠北草原战士。这些人的后代，二代黑女真战士，也不过四万人。还没有他们成长在辽东和漠北的父辈那么凶悍，因此多次入侵印度，都没有夺取这里。
但是完颜亮的文治做的不错，他一改伽色尼帝国时代的总督制度，建立了文官政府。军队主力以黑女真军户和呼罗珊兵团为主，但大量签发波斯人、阿富汗人当签军。他控制下的人口众多，光是波斯就有五百多万人口，巴格达地区、小亚细亚人口也不少，总人口不下千万。在一个统一政权手中，能调动的兵力不弱于西辽。
而且随着丢失东部地区，西辽内部的统治阶层也发生了分裂。
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