刘云龙介绍完爪哇岛后，接着介绍婆罗洲岛（今又称加里曼丹岛）的情况。他说道：“婆罗洲岛长约1230公里、平均宽度670公里，面积约74万平方公里。岛上主要有文莱苏丹国，他的王室成员是洪武年间我国黄森屛将军的后裔。文莱王国曾统一了整个婆罗洲岛，但是现在已分崩离析。南部的班查（banjar）苏丹国因首府在马辰（今Banjarmasin），故也称为马辰苏丹国，它曾是文莱国的属国，嘉靖年间马辰苏丹国反叛，与文莱苏丹国反复争夺地盘，现在又与望加锡的戈瓦国开战。自万历六年（1578年）西班牙人攻陷了文莱国的首府后，岛山的其它苏丹国就开始与文莱国离心离德。目前西南部的苏加丹那（sukadana）苏丹国（首府在今苏加丹那，也称苏卡达纳）也曾是文莱国的属国，现已臣服于爪哇岛的马打蓝苏丹国。东南部的伯劳（Brau）苏丹国（位于今东加里曼丹省北部，首府在伯劳）、卡达尼加拉（kutai kartanegara）苏丹国（首府在今东加里曼丹卡达尼加拉县）、帕塞（paser）苏丹国（首府在今东加里曼丹帕塞县）已归附望加锡的戈瓦（Gowa）苏丹国，东中部的布隆安（bulungan）苏丹国（首府在今北加里曼丹布隆安）既向文莱国进贡，也向戈瓦国称臣。东部基纳巴塘岸（Kinabatangan）苏丹国（位于基纳巴塘岸河流域）和西北卡拉卡（Kalaka）苏丹国（位于今卢帕河以东、拉让河以西，首府在诗里阿曼Sri Aman）原为文莱国的直属地，但现在也已反叛，不听文莱苏丹的号令。目前岛上还完全臣服于文莱国的只有西部和中西部的三发（Sambas）苏丹国（首府位于今三发）、兰达（Landak）苏丹国（首府位于今兰达县）、桑高（sanggau）苏丹国（首府位于今桑高）、昔加罗（sekadau）苏丹国（首府位于今塞卡道）、塞林包（selimbau）苏丹国（首府位于今塞林包）、锡拉特（silat）苏丹国（首府位于今西冷Serang、伯雷Bereh一带）、新当（sintang）苏丹国（首府位于今新当）等几个小国。岛的中部还有一些猎头族达雅人占据的地方，他们不臣属于周边的任何苏丹国。”
刘云龙介绍完婆罗洲岛后，开始介绍苏拉威西岛、马古鲁群岛。他说道：“苏拉威西岛，我们也把他称为西里伯斯岛，它的岛形比较特殊，类似于大写的字母K，由4个半岛向东北方、东方、东南方和南方伸出，它的地域面积比我们的南直隶略小一些，为17.5万平方公里左右，岛上多高山深谷，平原很少。岛上主要有望加锡人、武吉斯人（也称布吉人）、托拉查人、米纳哈萨人。岛上曾有很多王国，如马穆朱王国（首府在今Mamudju）、西吉（Sigi）王国（首府位于今Palu以南的Sibawi一带）、托拉查（toraja）王国（首府位于苏拉威西岛中部山区的Rante pao一带，不信奉伊斯兰教）、卢武（Luwu）王国（首府在今南苏拉威西省东海岸边的Lura附近）、科纳韦（konawe）王国（首府位于今东南苏拉威西省的科纳韦）、班嘉宜（Banggai）王国(首府位于今Luwuk西）、班库（Bungku）王国（首府位于今中苏拉威西省南部东海岸的班库）、帕里吉（Parigi）王国（首府位于中苏拉威西省北部东海岸的帕里吉）、布奥尔（Buol）王国（首府位于中苏拉威西北部勒奥尔南偏西25公里的布奥尔）、博阿勒莫（Boalemo）王国（首府位于今哥伦打洛省的邦阿Bonga西30公里的博阿勒莫，也称哥伦打洛苏丹国）、林博托安（ Limbotoan）王国（首府位于林博托湖北的林博托镇）、博拉昂（Bolaang）王国(首府位于北苏拉威西省Lombagin附近的博朗，也称博拉恩，万鸦老就属于该王国）。目前，苏拉威西岛北部的博阿勒莫王国、林博托安王国、博拉昂王国臣属于东部的德尔纳特苏丹国（注：历史上，特尔纳特苏丹国于1678年将苏拉威西岛的博阿勒莫王国、林博托安王国、博拉昂王国割让给了荷兰，自己也于1914年成了荷兰的殖民地），岛中部山区的托拉查人还处于独立状态，苏拉威西岛上的其他王国都被望加锡的戈瓦国统一，戈瓦国为了加强对苏拉威西岛的控制，将岛西北部的托利托利（今Toli-Toli）及岛东南部的布顿岛（今Buton岛）划为直辖地。”
贝喜鲁又问道：“特尔纳特岛就这么大，竟然也有藩属国？”
刘云龙说道：“是的。特尔纳特岛面积只有106平方公里，岛上曾有桑帕拉（Sampala）、托博纳（Tobona）、福拉马迪亚希（foramadiahi）三个部落。南宋景定四年（1263年），桑帕拉部落统一了特尔纳特岛岛后，凭借着岛上出产的香料，国力开始强盛起来，到元至正十三年（1353年），特尔纳特王国已占据了香料群岛的北部以及苏拉群岛。在本朝成化九年（1473年），特尔纳特王国曾占据了整个哈马黑拉岛。此后，特尔纳特王国与蒂多雷王国反复争夺苏拉群岛、哈马黑拉岛。正德十一年（1516年），特尔纳特王国占领了布鲁岛、塞兰岛的西部。嘉靖四十四年（1565年），特尔纳特王国的势力曾到达棉兰老岛。万历七年（1579年），特尔纳特王国的势力到达了苏拉威西岛的中北部。万历十一年（1583年），特尔纳特王国的势力达到了顶峰，不仅占据了棉兰老岛北部的苏里高地区、南部的达沃地区，还占据了苏拉威西岛的中北部、东南部，甚至占据了伊里安岛的鸟头半岛、卫古岛。随着葡萄牙、西班牙、荷兰殖民者的到来，以及与邻国蒂多雷王国的不断战争，目前特尔纳特岛的势力只剩下了特尔纳特岛本岛、马哈黑拉岛北部和南部、巴占群岛、苏拉威西岛东北部。”
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