却说曹操封徐晃为平南将军，让他和夏侯尚一同镇守襄阳，用来遏制关公的后路。这两位将领辞别而去。曹操因为荆州还没有平定，就驻军在摩陂，以等候消息。
却说关公在去往荆州的路上，前进后退都不行，对都督赵累说：“如今前面有吴兵，后面有魏兵，我处于这中间，救兵还没到，该怎么办呢？”赵累说：“昔日吕蒙在陆口时，时常写信给主公来结盟表示友好，共同诛杀曹贼；现在却与曹操交好，这是违背盟约。君侯暂且把军队驻扎在这里，可以派人带着书信给吕蒙，看他如何回应。”关公听从了他的话，于是写信派使者前往荆州去。
却说吕蒙在荆州，传下命令，只要是跟随关公出征将士的家眷，不许吴兵骚扰，按月供给粮食，依旧照拂；如果有患病的，派医生治疗。众多官员遵令执行，时时给予，没有缺少的。将士的家眷们感激他的恩惠，安居乐业。忽然听说关公使节来到，吕蒙出城迎接，二人并排骑马进入城中。荆州的人得知使者到来，填满街道堵塞巷子，都前来观看，没有不喜悦的。使者来到厅堂上，吕蒙用宾客的礼节对待他。使者呈上书信给吕蒙。吕蒙看完后，就说：“我吕蒙昔日曾与关将军交好；今日这事是国家所差遣，不是我的罪过。麻烦使者回报将军，好好转达我的意思。”于是设宴款待使者，用金钱丝帛赠送给他。那些将士的家眷都来询问消息，有联名写信的，有口头传递音信的，都说家里平安，衣食不缺。使者在宴席上享受了两天，吕蒙亲自送他出城。使者回到营寨中，见到了关公。关公询问他，使者报告说：“吕蒙不答应，说这不是他的事，而是国家的命令，怎么会是他吕蒙的本心呢？荆州城中，您的家属和诸位将领的家眷，家家都安然无恙，供给也不缺少，不必担忧挂念。”关公大怒说：“这是吕蒙的计谋啊！我活着不能杀了这个贼子，死了也一定要杀了他，以雪我心头之恨！”喝退使者。众将都来询问消息，使者像之前所说的那样回答。各将都很高兴，都没有作战的心思了。
关公率领军队来夺取荆州，军队行进途中，有人报告逃回荆州的将士数量很多。关公更加怨恨吕蒙，于是催促军队前进。忽然喊杀声震天，一支军队拦住去路，为首的大将是九江寿春人，姓蒋，名钦，字公奕。蒋钦勒住马挺起长枪，大声喊道：“关公为什么不早点投降呢？”关公大骂道：“我是汉将，怎么会投降贼人呢？”骂完，拍马舞刀，直接冲向蒋钦。不到三个回合，蒋钦大败而逃。关公领兵追杀了二十多里。喊杀声响起的地方，左边山谷中，一支军队出现，为首的大将是辽西令支人，姓韩，名当，字义公，冲杀了一阵。右边山谷内喊杀声又响起，一支军队突出，为首的大将是九江下蔡人，姓周，名泰，字幼平。三支军队联合起来，来与关公交战。关公知道深入了重地，急忙撤军往回走。走了没几里路，南山岗上白色旗帜飘扬，上面写着“荆州土人”。众人喊道：“本地人快来投降！”关公大怒，想要上山岗杀了他们。山坳里两支军队冲出来：左边一位大将是庐江安丰人，姓丁，名奉，字承渊；右边一位上将是琅琊莒县人，姓徐，名盛，字文响。前后五路军马，喊杀声震天，鼓角声喧闹天空，把关公围困在核心。手下的将士，逐渐减少。等到天色黄昏，关公遥望四周山上，都是荆州的士兵，呼喊兄弟，寻找儿子父亲，喊叫声不断。军心完全改变，都响应呼喊声离开了。关公转而发怒，制止呼喊却制止不住，部下只剩下三百多人。当天夜里三更时分，正东方喊杀声连天，原来是关平、廖化分两路军队杀入重围，救出了关公。四面招呼荆州的士兵一同回去之类的话，一直没有断绝。这是吕蒙的计谋。后面有诗说：
势去人离奈若何？休言百万甲兵多。吕蒙预定招降计，绝胜张良散楚歌。
关平救出父亲，摆脱了重围，关平禀告说：“军心混乱，必须得到一座城池暂且驻扎，以等待援兵。”关公听从了他的建议。催促军队前行到麦城。关公说：“这座城虽然小，但足以屯驻军队。”于是进入城中，分兵谨慎守住四门。关公召集将士商议，关平说：“这里靠近上庸，是刘封、孟达把守，可以赶快派人去求救为上。如果能得到这支部队的接济，姑且等待川中的兵马前来救援，军心自然就安定了。”正在商议的时候，忽然禀报城下吴兵从四面包围了城池，水泄不通。关公亲自登上城墙观看，看到吴兵八面分布，整整齐齐，人马雄壮。关公问：“谁敢往上庸向刘封求救呢？”廖化应声而出说：“我愿意去。”关公说：“只是担心不能突破他们的重围罢了。”廖化说：“抱定必死的决心不回来，还有什么地方不能到达呢？”关公立即写信交给廖化，让他藏在身上，吃饱后上马，打开城门出城。正遇到吴将丁奉拦截，被关平冲杀一阵，丁奉大败，廖化趁机杀出重围，径直投奔上庸去了。关平进入城中，坚守不出。
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