暂且说刘封、孟达自从夺取了上庸关，有太守申耽率领众人归降，因此汉中王加封刘封为副将军，让孟达一同守卫上庸。这时候他们得知关公战败，二人正在商议的时候，忽然报告说廖化到了。刘封命令请进来询问，廖化说：“关公战败情况十分危急，被围困在麦城，八面都是吴兵包围，连水都流不出去。希望二位将军赶快出动上庸的军队，去解救他的危难。倘若延迟，关公必定会陷落。”刘封说：“将军暂且歇息，容我考虑商议一下。”
廖化歇息完毕后，刘封对孟达说：“如今叔父被围困，怎么办呢？”孟达说：“如今听说东吴精锐兵马三四十万都在荆州，九个郡已经归属于东吴了，只有麦城是个弹丸之地。又听说曹操亲自率领大军四五十万，纵横长江、汉水，势如泰山。估量我们这些山城的兵力，去对抗两家的强大兵马，正如同驱赶羊群进入老虎洞穴罢了。”刘封说：“我也知道。只是关公是我的叔父，怎么忍心坐视不管不去救援呢？”孟达笑着说：“你把他当作叔父，他可把你当作草芥罢了。昔日汉中王登基的时候，想要立继承人，询问孔明，孔明说：‘这是家事，必须询问关羽、张飞才行。’汉中王于是写信，派人前往荆州询问关公。他愤然说：‘立嫡子不立庶子，是自古以来的常理，又何必来问我呢？刘封是养子，让他住在山城偏远之地，免得给亲骨肉带来灾祸。’从这来看，怎么能不把你当作草芥呢？这是天下人都知道的事，你为何隐瞒呢？”刘封说：“你说的话虽然有道理，那将如何拒绝呢？”孟达说：“只说山城刚刚归附，民心还不稳定，不敢轻易起兵，怕失去所守的地方。”刘封认为他说得对。
第二天，邀请廖化前来，说这座山城刚归附，没办法去救援。廖化非常吃惊，用头叩地说：“如果是这样，那么关公就完了！”刘封说：“一杯水，怎么能救熊熊大火呢？将军可以赶快回去另想办法，不要延误了。”廖化极其悲痛地请求，刘封、孟达都借口生病不出来。廖化知道事情不能成功，思考着必须去告知汉中王以求救援。廖化于是上马，大骂着出城，朝着成都去了。
却说关公在麦城盼望着上庸的兵马到来，却不见有动静，手下只有五六百人，多半都带着伤；城中没有粮食，非常痛苦。关公和都督赵累商议说：“像这样危急的情况，怎么办呢？”赵累说：“只适合坚守。”正在商议的时候，忽然报告说城下有一个人喊叫，说：“不要放箭，有话来见君侯。”关公命令放他进来询问，原来是诸葛瑾。行过礼后，诸葛瑾说：“现今奉吴侯的命令，特意来劝说将军：‘凡是在人世间，必须认清时务。’现今从形势来说，将军所统领的汉上九郡，都已经归属吴、魏了；只有这一座孤城，里面没有粮草，外面没有救兵，危在旦夕。将军为何不听从我的话，归顺吴侯，重新镇守荆州、襄阳，可以保全家属，光宗耀祖。希望将军仔细考虑。”关公正色说道：“我只是解良的一个武夫，承蒙我主公像对待手足一样对待我，怎么肯背信弃义投靠敌贼呢？城池虽然被攻破，但只有一死罢了！作为儿子要尽孝而死，作为臣子要尽忠而死。死了归于冥路，我有什么害怕的！玉可以碎但不能改变它的洁白，竹子可以被焚烧但不能改变它的节。大丈夫身体可以死去，名声可以流传于史册。你不要再说了，赶快请出城，我要和孙权决一死战！”诸葛瑾说：“吴侯想要和君侯结成秦晋之好，共同努力打败曹操，一起扶持汉室，没有别的志向。君侯为何如此固执痴迷？”话还没说完，关平拔剑要斩杀诸葛瑾。关公呵斥他说：“他的弟弟诸葛亮在蜀地辅佐你的伯父，现在要杀他，就伤了情义了。”于是命令左右把诸葛瑾赶出去。
诸葛瑾满面羞惭，急忙上马出城，回来见到吴侯说：“关公心如铁石，不能说服他。”孙权说：“真是忠臣啊！像这样固执，怎么办呢？”话还没说完，帐下有一个人出来说：“我请求占卜他的吉凶。”众人看他，是汝南细阳人，姓吕，名范，字子衡。孙权命令他占卜。吕范取蓍草占卜，占成卦象，是“地水师卦”，还有玄武持应，主敌人远奔。孙权大喜，就问吕蒙说：“卦象显示敌人远逃的意思，你用什么计策擒获他？”吕蒙笑着说：“卦象正符合我的计谋。关公即使有冲天的翅膀，也飞不出我的罗网了！我已经算定了这条路，必须得到这个人守住。如果不是这个人，就会有失误。”吴侯问：“你用谁？可以守住哪里？”
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