晋献公佹（gui）作为世子时，有三个儿子：
重耳，是犬戎君主的侄女狐姬所生；
夷吾，是小戎允姓的女子所生；
申生，是老爹晋武公的小妾齐姜，后来被晋献公悦而烝之的私生子。
注：【悦而烝之：晋献公很心动，就犯上乱伦与之私通了】
晋献公即位时，也就是公元前677年，嫡妻已经去世了，就立齐姜为夫人。
这时大公子重耳已经二十一岁了，夷吾也比申生年长。但是因为申生是夫人齐姜的儿子，按照“论嫡庶不论长幼”的原则，于是确立公子申生为世子。
晋献公五年，也就是公元前672年，晋国兴兵攻打骊戎，骊戎不敌，认输求和，奉献两个女儿给晋献公，大的称为骊姬，小的称为少姬。
注：【骊戎：姬姓，古戎人的一支。今陕西省临潼县一带。一说在今山西省析城、王屋两山之间】
骊姬生下一个儿子，取名奚齐。
少姬也生下一个儿子，取名卓子。
晋献公宠爱骊姬，就打算确立骊姬的儿子奚齐为世子。
公元前666年，晋献公十一年。
晋献公有两个亲信的大夫，一个叫梁五、一个叫东关五，这两人还负责为晋献公刺探其他官员的隐私，也就是晋献公的眼线，挟宠弄权，所以人们称他俩为“二五”。还有一位歌舞艺人（优人）名施，是个美貌的少年男子，聪明伶俐，很有心机，能说会道，晋献公非常喜欢他，也不对他加以防范，因此优施就经常出入后宫，与后宫混的很熟，骊姬就跟他相好，私通了。有了这层关系，骊姬就把自己的心事说给优施，请他帮忙谋划离间三个公子，为儿子奚齐夺得世子之位布个大局。
晋献公听信了二五的话。
派世子申生驻守曲沃、重耳驻守浦邑、夷吾驻守屈邑。
注：1.【曲沃：今山西省闻喜县】
2.【浦邑：今山西临汾市蒲县】
3.【屈邑：今山西临汾市吉县北麦城村】
世子申生，公子重耳、夷吾都被安排在远离政治中心的都城，只有奚齐、卓子在君主的身边。骊姬更加献媚取宠，以蛊惑晋献公。
晋献公新整编了军队，扩编成两个军，自己掌管上军，世子申生掌管下军。
注：【扩编成两个军：周厘王只给晋献公一个军的编制，私自扩军，是违反规定的】
以上回顾一下晋国的政治格局。
却说晋献公内蛊于骊姬，外惑于“二五”，于是对世子申生越来越疏远，而对奚齐却越来越亲近了。只是因为申生小心谨慎，又有带兵打仗的功劳，一时还没有什么理由撤掉他的世子身份。
骊姬召来优施，掏出心里话：“现在要废了世子申生而改立奚齐，你有什么办法？”
优施说：“三位公子现在都在边远的地方，谁还敢为难夫人呢（三公子皆在远鄙，谁敢为夫人难者）？”
骊姬说：“三位公子都已成年，人情世故社会关系各方面都很成熟了，朝堂中也有许多他们一派的人，我没敢轻举妄动（三公子年皆强壮，历事已深，朝中多为之左右，吾未敢动也）。”
优施说：“那么就把他们一个个分别除掉（然则，当以次去之）！”
骊姬问：“那么先对谁下手呢（去之孰先）？”
优施回答：“必须先从申生下手。申生的为人，是仁慈而且孤傲，仁慈就害怕得罪别人，孤傲就害怕受到诽谤。怕得罪他人，就只能得罪自己，怕受人诽谤，就不会忍受、就要愤怒、爆发。但是现在申生看似已经被逐渐疏远，其实主公还是了解他的人品的，诬陷他阴谋造反主公肯定不会相信的。所以，夫人您就在半夜里哭泣，向主公诉说，表面上赞誉世子，而实际上陷害他，这样，说不定就能成功了呢（必先申生。其为人也，慈仁而精洁，精洁则耻于自污；慈仁则惮于贼人。耻于自污，则愤不能忍；惮于贼人，其自贼易也。然世子迹虽见疏，君素知其为人，谤以异谋必不信。夫人必以夜半泣而诉君，若为誉世子者，而因加诬焉，庶几说可售矣）？”
骊姬果然在半夜哭泣，晋献公惊讶地问怎么啦，问了几次都不肯说。
晋献公急了，骊姬才说：“我就是说了，您也未必能信。我是因为不能长久地陪伴在您身边才悲伤哭泣的呀。”
晋献公问：“为什么说这么不吉利的话呢？”
骊姬擦掉眼泪，说：“我听说申生为人，外表仁厚而内心坚韧隐忍（外仁而内忍）。他在曲沃，大肆收买人心，百姓都愿意为他去死，这意思不就是打算有所作为吗？申生常对人说，君主被我所蛊惑，将来必定祸乱国家，现在整个朝堂都听说了，唯独你没听到罢了。不要因为（申生）以平定内乱的愿因（发动战争），而给您召来祸患，所以您为什么不把我杀了，而给申生一个谢罪的解释呢？这样就可以阻止他的阴谋，请不要因为我一个人而给百姓造成战祸呀（妾闻申生为人，外仁而内忍。其在曲沃，甚加惠于民，民乐为之死，其意欲有所用之也。申生每为人言，君惑于妾，必乱国，举朝皆闻之，独君不闻耳！毋乃以靖国之故，而祸及于君，君何不杀妾以谢申生，可塞其谋，勿以一妾乱百姓）。”
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