话说孔明悠闲地坐在一辆仙气缭绕的小车上，带着几百个仙风道骨的随从，一路探查前行。没一会儿，前方出现一条大河，名曰西洱河。这河水看着流速倒是不急，可怪就怪在，河面上竟连一艘船筏的影子都没有。
孔明皱了皱眉头，心想这可咋整，于是下令让人砍树造筏渡河。嘿，结果这些木头一扔到水里，就跟被啥神秘力量拉扯似的，“咕噜咕噜”全沉下去了。孔明纳闷儿了，赶紧把吕凯叫过来问。吕凯挠挠头，思索片刻说道：“丞相，我听说西洱河上游有座山，那山上竹子可多了去了，有些粗大的竹子，好几个人都合抱不过来呢。咱可以派人去砍些竹子，在河上搭个竹桥，这样就能让大军过河啦。”
孔明一听，嘿，这主意不错啊！立马调了三万人马进山砍竹子。好家伙，这三万人就跟勤劳的小蜜蜂似的，不一会儿就砍了几十万根竹子。他们顺着河水把竹子放下去，在河面较窄的地方，齐心协力搭起了一座竹桥，这桥宽达十余丈，看着还挺结实。
随后，孔明指挥大军在河北岸一字排开扎下营寨，把这西洱河当作天然的壕沟，竹桥当作营门，又垒起土来建成城墙。过了桥的南岸，也一字儿摆下三个大营，就等着蛮兵上门啦。
另一边呢，孟获正火急火燎地带着几十万蛮兵，气呼呼地杀过来了。快到西洱河的时候，孟获亲自领着前部一万手持刀牌的獠丁，气势汹汹地直逼前寨，大声叫骂着挑战。
孔明这边呢，头戴纶巾，身披鹤氅，手持羽扇，一副仙风道骨的模样，稳稳地坐在驷马车上，在众将的簇拥下缓缓出阵。孔明抬眼望去，只见孟获身穿犀皮打造的战甲，头上顶着朱红色的头盔，左手挽着盾牌，右手握着大刀，骑着一头浑身赤毛的怪牛，嘴里还骂骂咧咧的。他手下那一万多洞丁，也都挥舞着刀牌，在阵前上蹿下跳，来回冲突，嚣张得不行。
孔明一看这架势，心里琢磨着，这群蛮兵现在正狂着呢，不能硬拼，于是赶紧下令：“退回本寨，四面紧闭，谁都不许出战！”
蛮兵们一看蜀兵缩回去了，更来劲了，一个个都光着膀子，直接冲到寨门前破口大骂。蜀营里的将领们可都气坏了，一个个脸红脖子粗地跑到孔明面前，大声嚷嚷道：“丞相，我们实在忍不了啦，情愿出寨跟他们拼个你死我活！”
孔明摆了摆羽扇，一脸淡定地说：“大家稍安勿躁。这些蛮方之人，向来不遵守咱的规矩，现在他们正处于疯狂上头的状态，咱们不能硬刚。先坚守几天，等他们这股子狂劲儿稍微松懈些，我自有妙计收拾他们。”
于是，蜀兵们就这么坚守了好几天。孔明站在高处偷偷观察，发现蛮兵们果然没了刚开始的那股子精气神，变得懈怠起来。他心中暗喜，把众将召集过来，笑眯眯地问：“你们敢不敢出战呀？”众将一听，眼睛都亮了，兴奋地嚷嚷着要出战。
孔明先把赵云和魏延叫进营帐，凑到他俩耳边，低声嘀咕了几句，如此这般地交代了一番。两人领了计策，摩拳擦掌地先出去了。接着，孔明又把王平、马忠叫进来，同样给他们布置了任务。然后把马岱喊过来，说道：“我打算放弃这三个寨子，退到河北岸去。我们一退，你就赶紧把浮桥拆了，搬到下游去，等赵云、魏延他们的人马过河后，你再去接应他们。”马岱点头领命而去。
孔明又对张翼说：“咱们军队撤退的时候，寨子里多布置些**迷魂烟雾阵**。孟获知道咱们撤了，肯定会追过来，你就负责断后，给他点颜色瞧瞧。”张翼领命退下。最后，孔明让关索负责保护好粮草辎重。
一切安排妥当，蜀兵开始有序撤退，寨子里到处弥漫着**迷魂烟雾阵**。蛮兵远远望见，心里直发怵，谁也不敢轻易冲进去。
第二天一大早，孟获带着大队蛮兵气势汹汹地来到蜀寨，却发现三个大寨空荡荡的，一个人影都没有，里面还丢弃了几百辆粮草车仗。孟优皱着眉头，一脸疑惑地说：“哥，诸葛亮这突然弃寨而走，会不会有啥阴谋啊？”
孟获却不屑地一撇嘴，大大咧咧地说：“哼，我看诸葛亮肯定是国内出了啥紧急事儿，不是吴国来侵犯，就是魏国来攻打。所以他才故意弄这些**迷魂烟雾阵**来迷惑咱们，然后丢下这些车仗跑了。咱们得赶紧追，可别错过这大好机会。”
于是，孟获亲自带着前部人马，一路追到西洱河边。远远望去，只见河北岸的营寨里旗帜依旧整齐，在阳光的照耀下绚烂得如同云锦一般。沿河一带，还布置着一些散发着奇异光芒的防御工事。蛮兵们看到这景象，心里直发毛，都不敢往前冲。
孟获却不以为意，对孟优说：“瞧见没，这肯定是诸葛亮怕咱追上去，所以在河北岸暂时停留，过不了两天他肯定就得溜。”说完，便把蛮兵驻扎在河岸，又派人去山上砍竹子做筏子，准备渡河。同时，把那些不怕死的敢战之士，都调到了营寨前面。
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