暂且先不说那花果山外天神们严阵以待、层层围困，大圣在水帘洞内安心歇息的事儿。且来讲讲南海普陀落伽山这边的情况。 在那普陀落伽山上，住着大慈大悲、救苦救难、极具灵感的观世音菩萨。这一日，菩萨应王母娘娘之邀，前去赴那蟠桃大会，便带着大徒弟惠岸行者一同登上了宝阁瑶池。
可到了那儿一看，只见四处荒荒凉凉的，原本应该是摆满珍馐佳肴、布置得无比华丽的席面，此刻却是一片残乱景象。虽说也有几位天仙在现场，可他们都没有入座，而是围聚在一起，正乱纷纷地你一言我一语地讲论着什么，脸上满是惊愕与无奈的神情。
菩萨与在场的众仙一一相见之后，众仙便赶忙把之前发生的那些事儿，一五一十地详细讲了出来，什么蟠桃被那妖猴偷吃了，仙酒也被喝光了，连太上老君辛苦炼制的九转金丹都被盗走了等等，一桩桩、一件件，听得菩萨也是眉头微蹙。
菩萨听完，沉吟片刻后说道：“既然这蟠桃盛会已经办不成了，也没办法像往常那样传杯递盏、尽情欢聚，那汝等不妨跟贫僧一同去见玉帝，把这事儿好好说一说，也好商议个解决的办法。”众仙听了，觉得有理，便都欣然跟随菩萨一同前往。
众人一路来到了通明殿前，还没等进去呢，早有四大天师、赤脚大仙等一众仙家在此处迎接着菩萨了。他们一见到菩萨，便赶忙说道，玉帝此刻正因那妖猴之事烦恼不已呢，已经调遣了天兵天将前去捉拿那作怪的妖猴，只是到现在还没回来，也不知道情况如何。
菩萨听了，心中思忖，此事看来颇为棘手，还是得当面跟玉帝说说才行，于是说道：“我要见见玉帝，劳烦诸位帮忙转奏一声。”天师丘弘济听了，不敢耽搁，立刻进入灵霄宝殿，将菩萨求见之事启奏告知了玉帝。玉帝听后，当即宣菩萨入殿。
此时，太上老君正站在殿上，王母娘娘也跟在后面，众人的目光都投向了走进来的观世音菩萨，都盼着菩萨能出出主意，看如何应对那搅乱天庭的妖猴呢。
观世音菩萨引领着众仙一同走进灵霄宝殿里面，先是恭恭敬敬地向玉帝行了礼，而后又分别与太上老君、王母娘娘相互见礼问安。众人各自落座之后，菩萨便开口问道：“那蟠桃盛会办得如何了呀？” 玉帝听了，无奈地叹了口气，说道：“以往每年举办这蟠桃会啊，那都是热热闹闹、喜喜欢欢的，众仙家齐聚一堂，共享盛宴，好不快活。
可今年却被那妖猴搅得一团糟，闹得不成样子，这盛会啊，也不过是徒有其名，白邀请大家一场了。” 菩萨微微皱了皱眉头，又问道：“那这妖猴究竟是从何而来，又是个什么来历呀？” 玉帝一脸愠怒地说道：“这妖猴乃是东胜神洲傲来国花果山石卵化生出来的。
刚诞生的时候啊，就双目放出金光，那光芒直冲霄汉，连斗府都被那金光射得晃了几晃呢。刚开始的时候，朕也没太当回事儿，可谁知道啊，这妖猴后来渐渐成精了，居然有了降龙伏虎的本事，还擅自把生死簿上自己的名字给划掉了，超脱了生死。
当时啊，就有龙王和阎王前来启奏此事，朕听闻后，本想立刻派人去擒拿他，可就在这时，长庚星站出来启奏说：‘三界之间，凡是有九窍的生灵，都是有机会可以成仙的呀。’朕心想，既然如此，倒不如对他施以教化，引导他走上正途，于是便宣他上界，封他做了御马监弼马温这个官职。哪知道那家伙嫌弃这官职太小，觉得受了委屈，居然反出了天宫。朕随后便差遣李天王与哪吒太子前去收降他，后来又下了诏书安抚他，再次宣他上界，还封他做了个‘齐天大圣’，只是给他这个名号，却没给他相应的俸禄。”
说到这儿，玉帝顿了顿，接着说道：“他在上界整日无所事事，东游西荡的，朕担心他又会生出别的事端来，就让他去代管蟠桃园。可他呢，全然不把天庭的法律放在眼里，把那蟠桃园里的老树大桃，全都偷吃了个精光。
等到要举办蟠桃会的时候，他本就是个没俸禄的闲职人员，自然不在邀请之列，可他心生不满，就想出计谋哄骗了赤脚大仙，自己变作大仙的模样混入会中，把那宴会上的仙肴仙酒统统偷吃了个干净，之后又跑去太上老君那儿，偷了老君辛苦炼制的仙丹，还偷了不少御酒，带到他花果山去，和本山的那些猴子们一起享乐去了。
朕一想到这些事儿，心里就烦闷不已，所以才调遣了十万天兵，布下天罗地网去收伏他。只是到现在，已经过去一天了，还没收到前方的回报，也不知道这一战到底是胜是负啊。” 玉帝说完，脸上满是忧虑之色，众人听了，也都陷入了沉思，都在想着该如何应对这个胆大妄为的妖猴呢。
观世音菩萨听闻玉帝所言，心中已然有了计较，当下便转头对惠岸行者吩咐道：“你速速下到天宫，前往花果山去打探一番军情，看看如今战况究竟如何。
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