她这个转介绍的客户不关注保险的收益，主要要安全稳健、保密，客户不在意分红的多少，还说可能十年左右都不会动用这个钱。
徒弟问白珍有什么产品好介绍的，白珍没有马上推荐。而是问她客户这个钱多要用？然后建议如果长期不用，就直接放保险了，如果中间要用，那可以组合一下选择一份比较灵活的，一份到退休才领取的。
徒弟说她之前还想着客户这么大额的钱要不要先问公司旗下的银行的私行经理，是否要先做个保险金信托之类。白珍提醒她，还是先一步一步来，先把保单做了，之后再去谈其他的。不要什么都没敲定，就带去这里带去那里，最后发现给别人做了嫁衣。
徒弟说 ，也是，以前他们试过和银行那边合作，就会发现那边除了私行经理，还有银保的理财经理，会去接触客户，之后把客户都弄走了。
两人商量，认为先让客户趸交年金险，这样是比较符合客户需求的，之后再去谈其他的服务权益 ，如康养、居家养老权益之类。
徒弟还想要白珍陪着去讲解，但是白珍认为第一次面谈，最好不要，先了解一下客户需求的细节，这样的大金额，客户自己也会带着律师过来，他们更懂条款。徒弟只需要提供方案建议即可。
徒弟似乎还挺有把握的，说等她签单了，给师父包个大红包，白珍说那倒不需要，能帮到客户就好。
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